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創(chuàng)金合信基金周志敏:業(yè)績是科技行情的驅(qū)動因素 半導(dǎo)體有望“多點開花”
8月11日,創(chuàng)金合信科技成長股票基金經(jīng)理周志敏發(fā)布市場觀點指出,近期以來科技板塊有所回調(diào),但隨著中報陸續(xù)披露,業(yè)績仍是科技行情的主要驅(qū)動因素。目前,國內(nèi)以5G、數(shù)據(jù)中心、基礎(chǔ)軟件為代表的新基建相關(guān)公司業(yè)績相對確定,下半年有望進入業(yè)績釋放階段,行情也有望從左側(cè)轉(zhuǎn)入右側(cè),繼續(xù)看好5G設(shè)備商、傳輸網(wǎng)、云計算、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)和新能源車的政策驅(qū)動機會。其中,半導(dǎo)體行業(yè)作為科技發(fā)展的底層支撐,未來有望持續(xù)發(fā)展,多點開花。
周志敏表示,科技板塊在7月初期漲勢靠前,之后由于外部環(huán)境影響,電子和5G等細分領(lǐng)域的走勢明顯轉(zhuǎn)弱。短期來看,隨著中報陸續(xù)披露,業(yè)績?nèi)允强萍夹星榈闹饕?qū)動因素?!皬哪壳暗恼邅砜?,國內(nèi)以5G、數(shù)據(jù)中心、基礎(chǔ)軟件為代表的新基建確定性加強,節(jié)奏和幅度都有可能超預(yù)期,相關(guān)公司業(yè)績相對確定。根據(jù)建設(shè)進度和業(yè)績結(jié)算周期推算,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的公司業(yè)績,下半年有望扭轉(zhuǎn)頹勢進入釋放階段,行情有望從左側(cè)轉(zhuǎn)入右側(cè)。”
周志敏提到,中芯國際近期宣布與北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)共同簽訂《合作框架協(xié)議》,將合資發(fā)展運營28nm及以上工藝項目,首期規(guī)劃10萬片/月產(chǎn)能,對應(yīng)投資76億美金,大力加碼成熟制程,達產(chǎn)后12寸成熟制程產(chǎn)能翻倍?!耙揽繃鴥?nèi)的巨大市場和芯片行業(yè)的豐富技術(shù)層次需求,中芯國際的擴產(chǎn)具有重要的現(xiàn)實意義?!?/p>
周志敏表示,當前,自上而下鼓勵科技行業(yè)發(fā)展、補強科技行業(yè)短板的意愿不會逆轉(zhuǎn),科技行業(yè)的發(fā)展又必須與資本市場相結(jié)合。從產(chǎn)業(yè)周期的角度來看,5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、信創(chuàng)確定性會帶來科技行業(yè)的新一輪成長周期,業(yè)內(nèi)相關(guān)公司的業(yè)績有望從預(yù)期走向落地,而目前上述板塊都還處于產(chǎn)業(yè)周期的初期階段。
基于上述分析,周志敏認為,接下來會繼續(xù)看好5G設(shè)備商、傳輸網(wǎng)、云計算、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)和新能源車的政策驅(qū)動機會,以及物聯(lián)網(wǎng)板塊的個股機會(包括車聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新型硬件等)。其中,半導(dǎo)體行業(yè)作為上述新興產(chǎn)業(yè)的底層支撐,未來有望持續(xù)發(fā)展,多點開花。
(文章來源:中證網(wǎng))
(責任編輯:DF526)
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