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1月份80%債基上漲 南方廣發(fā)等旗下多只基金漲幅靠前
今年1月份,債券型基金整體表現(xiàn)良好,統(tǒng)計(jì)顯示,在剔除凈值異動債基后共有3380只凈值出現(xiàn)上漲,占總體4244只債基的79.64%,除30只業(yè)績持平外,僅有834只下跌,占比19.65%。
單月漲幅超2%的有8只基金,分別為東方紅鑫裕兩年定開信用債、南方季季享90天滾動持有債券A、廣發(fā)資管睿利3年定開債B、南方季季享90天滾動持有債券C、廣發(fā)資管睿利3年定開債C、廣發(fā)資管睿利3年定開債A、泰信債券周期回報、光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起式,在這些領(lǐng)漲基金中,南方與廣發(fā)基金占比較多,此外還有61只基金漲幅超1%。
根據(jù)去年四季報顯示,東方紅鑫裕兩年定開的第一大持倉債券為企業(yè)債、南方季季享90天的前兩大持倉主要為企業(yè)債和金融債,合計(jì)占到基金資產(chǎn)凈值的80%以上,廣發(fā)資管睿利3年則主要是企業(yè)短期融資券。
南方季季享90天基金經(jīng)理杜才超稱,本季度國內(nèi)央行貨幣政策穩(wěn)健中性,12月再次降準(zhǔn),同時下調(diào)了1年期LPR。市場層面,利率債收益率震蕩下行,信用債整體表現(xiàn)好于利率債。對于新一年的投資,其表示將堅(jiān)持中高評級信用債投資為主,以控制信用風(fēng)險為底線,同時積極參與利率債波段。
另一方面,在1月份A股下挫的影響下,可轉(zhuǎn)債基金成為債券型基金中的領(lǐng)跌品種。寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A以-11.84%、-11.82%墊底,該基金去年四季報顯示,其股票和債券資產(chǎn)分別占基金總資產(chǎn)的75.06%、16.52%。僅有的三只持股是天齊鋰業(yè)、中科電氣、永興材料,前五大債券為核能轉(zhuǎn)債、中礦轉(zhuǎn)債、蘇試轉(zhuǎn)債、G三峽EB1、朗新轉(zhuǎn)債。
盡管不知道其今年的持股是否已經(jīng)變動,但從1月份的走勢看,天齊鋰業(yè)和永興材料的跌幅都超過了17%,核能轉(zhuǎn)債、蘇試轉(zhuǎn)債1月份也大跌15%以上。
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C、民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A同樣在1月份下跌9.23%和9.10%。去年四季度其債券資產(chǎn)占85.47%、股票資產(chǎn)為13.15%。前十大重倉股中的聯(lián)贏激光、奧特維、福斯特、千禾味業(yè)、利元亨均在1月份大幅下跌。
該基金此前由邱世磊和關(guān)鍵共同管理,去年6月邱世磊離任。資料顯示,關(guān)鍵曾在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場部擔(dān)任高級投資經(jīng)理、中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心擔(dān)任固定收益投資經(jīng)理、景順長城基金管理有限公司專戶投資部擔(dān)任固定收益投資經(jīng)理。2016年9月加入民生加銀基金,擔(dān)任公募基金經(jīng)理的時間尚不足1年。
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)虲類、富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)虯類、平安可轉(zhuǎn)債C、平安可轉(zhuǎn)債A等多只基金的跌幅也都超過7%。
對于債券市場后期的表現(xiàn),不少機(jī)構(gòu)都相對樂觀,如長城基金稱,從中長期來看,固收產(chǎn)品的回報收益率會逐漸降低,無風(fēng)險收益率也會隨之下行,債市長期牛市的基礎(chǔ)仍然存在。具體到今年一季度,長城基金認(rèn)為債市收益率下行空間不大,近期大概率將呈現(xiàn)震蕩格局,不建議追漲。其還表示,做出上述判斷主要基于幾個原因:一是宏觀政策強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”,而且從基建和地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)也能看出政策在逐漸落實(shí)中,可以說寬信用已經(jīng)將在路上了;二是自從央行去年底降息以來,債市做多熱情高漲,長債收益率已經(jīng)大幅下行,甚至目前的價格已經(jīng)包含了再次降息的預(yù)期,從債市成交量、杠桿水平、超長債成交和公募基金整體久期等量化指標(biāo)也能感覺到債市已經(jīng)逐漸進(jìn)入超買狀態(tài),目前參與長債交易的賠率不高;三是隨著海外疫情防控逐漸轉(zhuǎn)向群體免疫,經(jīng)濟(jì)和就業(yè)也逐漸復(fù)蘇,通脹預(yù)期高企,為了控制通脹,海外主要央行已經(jīng)確定開始回收流動性,雖然國內(nèi)貨幣政策可以短時間內(nèi)做出相對獨(dú)立的決策,但中長期來看國內(nèi)收益率走勢很難長時間與海外背離。
國泰君安固收團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì),2月中旬公布的1月份金融數(shù)據(jù)非常重要,大概率會成為利率行情的“助燃劑”,現(xiàn)階段債市的調(diào)整,反而是加倉的好機(jī)會。
萬家可轉(zhuǎn)債基金陳佳昀表示,權(quán)益市場仍然會存在結(jié)構(gòu)性行情,但需要更加注重上市公司經(jīng)營情況的跟蹤,預(yù)計(jì)2022年整體將會呈現(xiàn)業(yè)績前低后高趨勢。此外,鑒于估值水平已達(dá)到近10年的較高水平,更需關(guān)注上市公司業(yè)績與估值的匹配性。轉(zhuǎn)債市場層面,2021年溢價率水平一路走高到歷史的80%-90%分位,未來溢價率水平將會開始緩慢修復(fù),向歷史中樞開始偏移。
2022年1月漲跌幅前100名債券型基金一覽
數(shù)據(jù)來源:同花順(規(guī)模截止日期:2021年12月31日)
(文章來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))
(原標(biāo)題:1月份80%債基上漲 南方廣發(fā)等旗下多只基金漲幅靠前)
(責(zé)任編輯:33)
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