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硅料、硅片齊降價(jià)!“價(jià)格戰(zhàn)”要來了?
近期,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游降價(jià),讓下游看到了拐點(diǎn)。
11月27日,繼隆基綠能(601012.SH)宣布下調(diào)硅片價(jià)格之后,另一家硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)(002129.SZ)跟進(jìn)調(diào)整價(jià)格:150μm厚度P型210mm尺寸、182mm尺寸硅片報(bào)價(jià)分別為9.30元/片、7.05元/片,150μm厚度N型210mm尺寸、182mm尺寸硅片最新報(bào)價(jià)分別為9.86元/片和7.54元/片,該價(jià)格自11月28日開始執(zhí)行。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,與上一輪價(jià)格相比,TCL中環(huán)本次降價(jià)幅度最高達(dá)到4.6%,而此前隆基綠能新一輪硅片價(jià)格降幅最高為1.6%。
兩大硅片龍頭先后下調(diào)價(jià)格之時(shí),主流硅料價(jià)格同樣有所微降。
11月23日,行業(yè)機(jī)構(gòu)PV InfoLink公布的數(shù)據(jù)顯示:本周,多晶硅致密料最高價(jià)格為30.6萬元/噸,最低價(jià)為29.3萬元/噸,成交均價(jià)為30.2萬元/噸。相較于上一周的報(bào)價(jià),上述價(jià)格分別減少0.1萬元/噸、0.2萬元/噸和0.1萬元/噸。
而硅料、硅片價(jià)格的調(diào)整,使得業(yè)內(nèi)看到了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格松動(dòng)的信號(hào)。
“硅料和硅片價(jià)格的下行,主要是短期供需變化所致,需求端主要是因?yàn)榧竟?jié)因素和庫存因素排產(chǎn)有所下降,供給端硅料硅片產(chǎn)能還在持續(xù)投放。”針對(duì)近期價(jià)格的變化,中信證券分析認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下降本質(zhì)上有利于推動(dòng)需求的增長(zhǎng)。
上游釋放價(jià)格松動(dòng)信號(hào)
在過去兩年時(shí)間里,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格受到下游裝機(jī)需求的刺激以及上游供給不足的影響,進(jìn)入上行趨勢(shì)。
在硅料端,按照此前中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(下稱硅業(yè)分會(huì))的價(jià)格,國內(nèi)多晶硅致密料最高成交均價(jià)為30.51萬元/噸,復(fù)投料最高成交均價(jià)為30.72萬元/噸。
值得一提的是,因?yàn)槎嗑Ч枇蟽r(jià)格居高不下,硅業(yè)分會(huì)自今年9月8日起暫停價(jià)格公示,以擔(dān)憂被過度解讀、造成誤解。
在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí),行業(yè)內(nèi)人士曾不止一次地指出,今年國內(nèi)硅料供需總體理應(yīng)平衡、夠用,但因部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能嚴(yán)重錯(cuò)配,導(dǎo)致硅料廠商主要供應(yīng)被長(zhǎng)單鎖定,僅有少數(shù)的余量進(jìn)入零售市場(chǎng),進(jìn)行市場(chǎng)化交易,并進(jìn)而推升零售市場(chǎng)的硅料價(jià)格。
綜合業(yè)內(nèi)主要硅料廠商的產(chǎn)能和擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃情況,到2022年底,國內(nèi)多晶硅料的產(chǎn)能約120萬噸,較2021年接近翻倍。
事實(shí)上,由于今年新增產(chǎn)能主要集中在第四季度投放,導(dǎo)致該季度供需發(fā)生變化。對(duì)此,PV InfoLink認(rèn)為,雖然主流一線廠家之間預(yù)計(jì)將要從本周才陸續(xù)開始洽談和簽單,上周仍然有較多正在執(zhí)行的前期訂單,但是二線廠價(jià)格范圍繼續(xù)擴(kuò)大,盼跌氛圍已經(jīng)達(dá)到頂峰。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)認(rèn)為,目前來看,硅料價(jià)格并不會(huì)像去年那樣出現(xiàn)大幅調(diào)整。他指出,四季度旺季下游需求旺盛,疊加搶訂長(zhǎng)單,造成缺料“假象”,“價(jià)格只是微調(diào),或停留不再漲。”
而展望明年,中信證券則預(yù)計(jì)硅料的價(jià)格應(yīng)該是持續(xù)下降的趨勢(shì),但上半年預(yù)計(jì)降價(jià)速度較慢。
當(dāng)硅料價(jià)格出現(xiàn)微調(diào)后,硅片價(jià)格很快便跟進(jìn)。
11月24日,隆基綠能率先公布本輪硅片最新價(jià)格,正式公布了最新價(jià)格——155μm厚度P型166mm尺寸硅片由6.33元/片下調(diào)至6.24元/片,下跌1.42%;155μm厚度P型182mm尺寸硅片由7.54元/片下調(diào)至7.42元/片,下調(diào)幅度為1.59%。
對(duì)此,隆基綠能相關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,“硅片作為產(chǎn)業(yè)鏈中游,價(jià)格根據(jù)上游價(jià)格走勢(shì),隨行就市?!?/p>
11月27日,TCL中環(huán)跟進(jìn)降價(jià),并且降價(jià)幅度超過隆基綠能。
硅片環(huán)節(jié)或現(xiàn)“價(jià)格戰(zhàn)”?
針對(duì)上周硅片價(jià)格下跌的現(xiàn)象,硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為主要原因是部分專業(yè)化硅片企業(yè)降價(jià)所致。
硅業(yè)分會(huì)指出,總體來看,企業(yè)開工率有升有降,但增加量和減少量大致相抵,因此11月產(chǎn)量維持月初預(yù)期36GW至37GW。
在需求方面,硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為,國內(nèi)需求有轉(zhuǎn)弱跡象。這其中,在電池端,由于技術(shù)路線差異造成的產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配,使得在下行市場(chǎng)中主流尺寸硅片銷售壓力增大;組件端,集中式需求出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱跡象,分布式需求依舊火熱;海外出口方面,歐洲圣誕節(jié)臨近,人員用工緊張使得海運(yùn)到港的組件積壓在倉庫中。
綜合供需兩端,硅業(yè)分會(huì)明確預(yù)計(jì),硅片價(jià)格短期內(nèi)仍有下降風(fēng)險(xiǎn)。
而當(dāng)TCL中環(huán)公示最新價(jià)格后,其與隆基綠能降價(jià)幅度的對(duì)比也成為熱議的話題。
一位行業(yè)資深人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析稱,“隆基和中環(huán)價(jià)格策略不同的背后,與各自對(duì)硅料庫存的儲(chǔ)備策略相關(guān)。”據(jù)其了解,在硅料長(zhǎng)單方面,TCL中環(huán)的硅料囤貨量高于隆基綠能,前者需要通過一定的降價(jià)幅度來提高硅片稼動(dòng)率,盡可能提高開工率以消耗高價(jià)硅料;后者硅料去庫存壓力相對(duì)較小,降價(jià)幅度也就相對(duì)較小。
根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的信息,上周,兩家一線企業(yè)開工率提升至85%和90%,一體化企業(yè)開工率維持在70%至80%之間,其余企業(yè)開工率維持在70%至80%之間。
實(shí)際上,在近兩年需求的推動(dòng)下,硅片環(huán)節(jié)成為目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈中新增產(chǎn)能增量最大的環(huán)節(jié)之一。
川財(cái)證券11月22日發(fā)布的研報(bào)預(yù)計(jì),到2022年底硅片企業(yè)的理論產(chǎn)能合計(jì)將超400GW。假設(shè)今年全球光伏新增裝機(jī)量為230GW,按照1:1.25的容配比計(jì)算,對(duì)應(yīng)硅片需求約288GW左右,硅片產(chǎn)能或?qū)⒚媾R過剩壓力。
值得注意的是,目前硅片市場(chǎng)上還充斥著不少非標(biāo)品。硅業(yè)分會(huì)指出,“這部分產(chǎn)品主要來自代工企業(yè)和貿(mào)易商,由于產(chǎn)品質(zhì)量不合要求,非標(biāo)品出售價(jià)格自然低于正A片,目前這部分市場(chǎng)劇烈波動(dòng)干擾合格品市場(chǎng)?!?/p>
有市場(chǎng)分析人士稱,隨硅料新增產(chǎn)能釋放、價(jià)格下降,硅片價(jià)格未來可能會(huì)繼續(xù)下降,甚至出現(xiàn)延續(xù)“價(jià)格戰(zhàn)”。
對(duì)此,有部分硅片企業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出,無論“價(jià)格戰(zhàn)”是否會(huì)到來,硅片企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將是成本控制、良品率、供應(yīng)鏈的議價(jià)能力以及市場(chǎng)營銷策略等各方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)。
(文章來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
(原標(biāo)題:硅料、硅片齊降價(jià),拐點(diǎn)到來之時(shí)“價(jià)格戰(zhàn)”風(fēng)險(xiǎn)或現(xiàn))
(責(zé)任編輯:98)
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