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名將受捧 多位明星基金經(jīng)理年內(nèi)宣布限購 黃海、楊銳文、何帥等在列
短短20余天,朱紅裕管理的招商核心競爭力便三次限購,這位名將如今受歡迎的程度可見端倪。
公告顯示,招商核心競爭力于今日起“限購”1萬元。春節(jié)前的1月11日及1月16日,該產(chǎn)品曾分別公告“限購”10萬元和5萬元。
作為一只成立于市場低谷期的產(chǎn)品,招商核心競爭力在2022年4月12日成立時(shí)的規(guī)模為7.54億元,隨后幾乎在每個(gè)季度規(guī)模都呈現(xiàn)“翻番”式增長,至2022年底達(dá)到61.75億元,其中招商基金持有該產(chǎn)品的份額達(dá)2239.21萬份。這一年,該產(chǎn)品凈值增長也達(dá)到了47.77%。有渠道透露,上述產(chǎn)品在2023年規(guī)模又得到了較快增長,目前或已在百億元級別。
在近期的一次路演中,朱紅裕坦言目前壓力比較大,因?yàn)楣籍a(chǎn)品突破 200 億后做好非常非常難,不管什么風(fēng)格,因此會選擇限購,重新思考百億規(guī)模下怎么選股。在他看來,2023年大概率比2022年好,但是未必有那么容易掙錢。
事實(shí)上,進(jìn)入2023年以來,宣布“限購”的明星基金并非僅此一例。2月1日,2022年冠軍基金經(jīng)理黃海旗下萬家精選公告將于2月2日起“限購”100萬元;此前,鄭澄然、楊銳文、周海棟、何帥等明星基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品也都曾相繼宣告“限購”。從限購原因來看,多是為了產(chǎn)品平穩(wěn)運(yùn)作、保護(hù)基金份額持有人利益。
名將產(chǎn)品再“限購”,產(chǎn)品規(guī)模呈“季度式”翻番
招商基金2月1日公告稱,為保障基金平穩(wěn)運(yùn)作,維護(hù)基金份額持有人利益,自2月1日起對招商核心競爭力暫停大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,如單日單個(gè)基金賬戶單筆或累計(jì)申請金額超過1萬元,該基金有權(quán)部分或全部拒絕。
此前,該產(chǎn)品在1月16日曾公告自2023年1月16日起調(diào)整其大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的限額,單日單個(gè)基金賬戶單筆或累計(jì)申請金額上限為5萬元;1月11日,該產(chǎn)品也曾發(fā)布了“限購”10萬元的公告。
2022年期間,這只產(chǎn)品經(jīng)歷過“限購”。這一年的10月18日,招商核心競爭力宣布于次日起暫停大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),單日單個(gè)基金賬戶單筆或累計(jì)申請金額上限為100萬元,后于11月30日恢復(fù)大額申購。
作為一只成立于市場低谷期的產(chǎn)品,招商核心競爭力在2022年4月12日成立時(shí)的規(guī)模為7.54億元,彼時(shí)該產(chǎn)品也得到了招商基金及其員工的認(rèn)購。其中招商基金自購1000.78萬元,旗下員工亦認(rèn)購1539.22萬元。
彼時(shí),適逢多重中短期悲觀因素交織,朱紅裕堅(jiān)持從行業(yè)與企業(yè)的本源出發(fā),堅(jiān)定對中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的信心,并結(jié)合資產(chǎn)配置等框架予以驗(yàn)證,在較短的時(shí)間內(nèi)將倉位提升至較高的水平,至2022年6月底,該產(chǎn)品股票倉位已超過9成,基金規(guī)模增至12.16億元,份額凈值增長率達(dá)到25%,大幅超越業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率。
到了2022年三季度末,該產(chǎn)品以相對較為保守和分散的行業(yè)與配置予以應(yīng)對了市場出現(xiàn)的明顯調(diào)整,期間份額凈值增長率為-6.79%。不過,其規(guī)模依舊翻番,增長到27.01億元。由于大額申購,該產(chǎn)品三季度末倉位有較大幅度攤薄,股票倉位降至77.30%。彼時(shí),朱紅裕認(rèn)為,“相當(dāng)部分行業(yè)與公司的中期賠率已然較高,市場進(jìn)入積極可為階段,將著重配置于內(nèi)需相關(guān)的中下游制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和科技行業(yè)?!?/p>
時(shí)間來到2022年底,招商核心競爭力單季度產(chǎn)品收益為26.83%,規(guī)模繼續(xù)翻番,達(dá)到61.75億元。四季度末,該產(chǎn)品迎來了招商基金的8筆自購,合計(jì)交易份額為1238.43萬份,申購資金達(dá)到了1500萬元,招商基金持有該產(chǎn)品的總份額達(dá)2239.21萬份。
高倉位運(yùn),規(guī)模已在百億級別
有渠道透露,上述產(chǎn)品在2023年規(guī)模又得到了較快增長,目前或已在百億元級別。
在近期的一次路演中,朱紅裕坦言目前壓力比較大,因?yàn)楣籍a(chǎn)品規(guī)模過大做好非常非常難,不管什么風(fēng)格,因此會選擇限購,重新思考百億規(guī)模下怎么選股。他認(rèn)為長期主義是從長期角度研究公司、長期考核視野和制度,而不是教條主義式的長期持股。
在朱紅裕看來,2023年大概率比2022年好,但是未必有那么容易掙錢。目前市場已經(jīng)隱含了對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的比較樂觀的看法,不能繼續(xù)賭經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的彈性?!?022年10月后大部分時(shí)間里,絕大部分機(jī)構(gòu)都看好消費(fèi)內(nèi)需相關(guān)的,過度一致了,市場可能過于樂觀了,因此不會去追逐這種過度看好的熱點(diǎn)。”
另據(jù)2022年四季報(bào),招商核心競爭力股票倉位提升至94.54%。朱紅裕表示,基于對2022年4季度以來資本市場面臨國內(nèi)外庫存高位回落及出口、工業(yè)企業(yè)利潤轉(zhuǎn)負(fù)等狀況的判斷,重點(diǎn)逢低增持了與國內(nèi)需求企穩(wěn)與修復(fù)相關(guān)的港股地產(chǎn)、物業(yè)、消費(fèi)和科技等板塊,在4季度的中后段獲取了一定的超額回報(bào)。
考慮到4季度末軍工等制造業(yè)出現(xiàn)了明顯的調(diào)整且已具備中長期的吸引力,朱紅裕在年末增持了軍工等行業(yè)的制造業(yè)龍頭公司。四季報(bào)顯示,在規(guī)模增長的背景下,他對醫(yī)藥及醫(yī)藥IT領(lǐng)域也有相當(dāng)比例的增持。
具體來看,通威股份、振華科技、波司登、中航光電進(jìn)入招商核心競爭力前十大重倉股,美的集團(tuán)、宇華教育、恩華藥業(yè)、海爾智家從重倉股名單中退出,前五大重倉股分別為衛(wèi)寧健康、通威股份、美的集團(tuán)、人福醫(yī)藥和伊利股份,對醫(yī)藥及醫(yī)藥IT領(lǐng)域也有相當(dāng)?shù)脑龀帧?/p>
多位知名基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品“限購”,冠軍基金經(jīng)理在列
事實(shí)上,進(jìn)入2023年以來,宣布“限購”的明星基金并非僅此一例。
2月1日,萬家基金發(fā)布公告稱,旗下產(chǎn)品萬家精選將于2月2日起暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù),投資限額均定為不超過100萬元。
該產(chǎn)品的基金經(jīng)理為黃海。2022年,他管理的產(chǎn)品業(yè)績一路領(lǐng)先。即使在板塊輪動以及行情震蕩的背景下,萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利依然以48.56%、43.66%的年內(nèi)收益率斬獲2022年主動權(quán)益基金業(yè)績榜的冠亞軍,萬家精選雖然在最后一個(gè)交易日被戲劇性反超,但依舊以35.51%的年內(nèi)回報(bào)落定在第四位。
同日,方建管理的銀華集成電路宣布單日申購上限為1000萬元。1月31日,萬民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)宣布單日申購上限為1000萬元;春節(jié)前的1月18日,田文舟和鄭澄然共同管理的廣發(fā)成長新動能公告,自1月19日起單日單個(gè)基金賬戶申購(含定期定額和不定額投資)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的申請金額上限為1萬元;1月17日,周海棟執(zhí)掌的華商新趨勢優(yōu)選公告“限購”200萬元;1月16日;楊銳文管理的景順長城改革機(jī)遇公告,為保護(hù)基金份額持有人利益,保障基金平穩(wěn)運(yùn)作,將“限購”200萬元;1月10日,何帥管理的交銀施羅德持續(xù)成長公告“限購”1000萬元……
另據(jù)統(tǒng)計(jì),兔年開市以來,已有近30只基金實(shí)施限制大額申購,其中涵蓋9只主動權(quán)益基金。1月以來,則已有29只主動權(quán)益基金暫停大額申購。從限購原因來看,多是為了產(chǎn)品平穩(wěn)運(yùn)作、保護(hù)基金份額持有人利益。
此外,華安基金、易方達(dá)基金、大成基金、華夏基金等多家基金公司旗下部分QDII產(chǎn)品今日也公告了暫停大額申購,單日申購上限從100元至1000萬元不等。
(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
(原標(biāo)題:名將受捧,朱紅裕今年第三次宣布暫停大額申購,多位明星基金經(jīng)理年內(nèi)宣布限購,黃海、楊銳文、何帥等在列)
(責(zé)任編輯:3)
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