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固收實力卓越,光大保德信基金榮獲天相三年期主動債券5A評級
近期,權威評級機構天相投顧發(fā)布了2022年四季度基金管理公司評級情況。天相基金管理人綜合評級是基于基本實力、投資管理能力、公司穩(wěn)定性(含合規(guī)情況)等多種因素,綜合評定各基金公司的行業(yè)地位。光大保德信基金憑借長期優(yōu)秀的資產(chǎn)管理能力,榮獲三年期主動債券AAAAA評級。
回顧2022年,地緣事件、美聯(lián)儲加息、理財子贖回等多重因素超預期,短端收益率波動較為明顯,特別是去年11月宏觀預期改變,引發(fā)市場調(diào)整,固收投資難度日益加大,這時候基金公司擁有長期穩(wěn)定的投研能力就顯得尤為重要。憑借成熟的投資理念和強大的投研團隊,光大保德信固收產(chǎn)品業(yè)績出眾,除了榮獲天相投顧三年期主動債券AAAAA評級,在海通證券2022年12月30日公布的《基金公司權益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》中,光大保德信基金近七年公司固定收益類基金絕對收益率也在行業(yè)中位居前三①。
除了固收實力強勁,多只權益基金同樣表現(xiàn)不凡。譬如光大吉鑫靈活配置混合A、C和光大鼎鑫靈活配置混合A均榮獲天相投顧三年期AAAAA評級。其中,光大吉鑫由權益投資部總監(jiān)房雷和固收研究部聯(lián)席總監(jiān)李懷定聯(lián)合打造。房雷,哈爾濱工業(yè)大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)碩士,深耕科技成長領域;另一位基金經(jīng)理李懷定,復旦大學經(jīng)濟學博士,擅長純債類資產(chǎn)投資與研究;光大鼎鑫由國際業(yè)務部總監(jiān)詹佳掌舵,其注重組合投資風險調(diào)整后的收益,力爭超額收益。
此外,旗下4只基金(不同份額分別統(tǒng)計)中長期業(yè)績突出,均位居前十。例如,由金?;鸾?jīng)理黃波管理的光大添益A、C,在同類產(chǎn)品五年期業(yè)績中分別位于第八、第九。光大添益以債券作為主要投資標的,通過權益類資產(chǎn)力爭增厚收益,該基金過去五年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,大幅遠超基準38.65%②;由國際業(yè)務部總監(jiān)詹佳、權益基金經(jīng)理唐鈺蔚共同管理的光大永鑫A、C,位于同類五年期產(chǎn)品業(yè)績第二、第三③。該基金是一只混合型基金,通過大類資產(chǎn)靈活配置力爭獲取長期穩(wěn)健的回報。
作為一家兼具全球視野和本土經(jīng)驗的公司,光大保德信專注主動管理,重視人才培養(yǎng)和投研團隊的構建,力爭以科學理性的投資管理,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值,成為投資者可信賴的財富管理專家。
數(shù)據(jù)來源:
①近七年海通證券排名為3/73;,
②光大信用添益獲得五年期債券型持續(xù)優(yōu)勝金?;?,中國證券報,截至2021.09;基金業(yè)績及業(yè)績比較基準來源于定期報告,截至2022.12.31,近五年業(yè)績、業(yè)績比較基準分別為為67.36%、28.71%;
?、叟琶麃碓从谔煜嗤额?,截至2022.12.31,光大添益A、C的同類排名分別為8/708、9/708,同類指的是混債債券基金,光大永鑫A、C的同類排名分別為2/1545、3/1545,同類指的是靈活配置型基金,基金經(jīng)理任職年限未完全覆蓋上述評價區(qū)間。
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。在進行投資前敬請投資者仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等法律文件。光大吉鑫、光大鼎鑫、光大永鑫的產(chǎn)品風險等級為R2(中低風險),適合風險評級C2(穩(wěn)健型)及以上的投資者;光大信用添益?zhèn)?/strong>的產(chǎn)品風險等級為R3(中風險),適合風險評級C3(平衡型)及以上的投資者。敬請投資者關注產(chǎn)品的風險等級與自身風險評級進行獨立決策。本材料不構成任何法律文件或是投資建議或推薦。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證上述基金一定盈利,也不保證最低收益。上述基金的過往業(yè)績、凈值高低、獲獎情況及相關行業(yè)排名并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對上述基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。上述產(chǎn)品由光大保德信基金發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產(chǎn)品投資、兌付及風險管理責任。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:固收實力卓越,光大保德信基金榮獲天相三年期主動債券5A評級)
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