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招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有混合基金5月5日正式發(fā)行
長期以來,A股市場的估值呈現(xiàn)出周期性波動特征。對于成長股投資者而言,能采用周期思維做投資,盡量買在周期的底部,往往會增加迎來戴維斯雙擊的概率。招商基金陸文凱便是這樣一位成長股逆向投資者,他思維敏銳、進攻力強,業(yè)績表現(xiàn)出色。5月5日起,擬由陸文凱管理的新基金——招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合型基金(基金代碼:A類017501,C類017502)正式發(fā)行。公開資料顯示,該基金股票倉位不低于60%,其中港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例為0-50%。在投資策略上,該基金將通過定性與定量相結(jié)合的方法,分析宏觀經(jīng)濟和證券市場發(fā)展趨勢以及行業(yè)趨勢變化,通過對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全面深入研究,精選在產(chǎn)業(yè)升級過程中具有核心競爭優(yōu)勢的上市公司,在嚴(yán)控風(fēng)險的同時力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。此外,該基金設(shè)置了一年持有期。數(shù)據(jù)顯示,陸文凱自去年8月20日接管基金招商瑞利靈活配置混合(LOF)以來,截至2023年3月31日,近6個月凈值增長率為38.58%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率5.81%。陸文凱表示,新基金未來將重點關(guān)注部分軍工、油運造船、酒店旅游、物流等細分領(lǐng)域的個股。
(文章來源:金融投資報)
(原標(biāo)題:招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有混合基金5月5日正式發(fā)行)
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