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均衡致勝 中銀主題策略佳績(jī)不斷!
2023年A股繼續(xù)上演結(jié)構(gòu)性行情,權(quán)益市場(chǎng)韌性十足。指數(shù)上,一季度上證指數(shù)累計(jì)上漲5.94%,代表大盤股表現(xiàn)的滬深300上漲4.63%,代表科技創(chuàng)新的創(chuàng)業(yè)板綜指上漲8.87%;板塊方面,新能源板塊經(jīng)歷大幅調(diào)整,以家電、食品飲料為代表的消費(fèi)行業(yè)表現(xiàn)回暖,包括科技、傳媒、通信的TMT板塊大放異彩。
隨著2023年公募基金一季報(bào)全部披露完畢,海通證券數(shù)據(jù)顯示,一季度超80%的基金喜獲正收益,中銀主題策略也為投資者交出了一份不錯(cuò)的答卷。
近3年收益超95%,同類排名前7%
海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2023年3月31日,中銀主題策略A近3年收益率95.48%,同類排名前7%(44/671),近5年收益率120.57%,同類排名前10%(41/426),并憑借優(yōu)異的長(zhǎng)期收益,獲得海通證券十年、五年、三年期全五星評(píng)級(jí)。(同類排名為海通證券三級(jí)分類,中銀主題策略A屬于“混合型-主動(dòng)混合開放型-強(qiáng)股混合型”基金;業(yè)績(jī)、同類排名及評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)來源:海通證券,數(shù)據(jù)截止日期:2023.3.31,數(shù)據(jù)發(fā)布日期:2023.4.1)
優(yōu)秀的產(chǎn)品離不開基金經(jīng)理的管理能力。中銀主題策略的基金經(jīng)理黃珺擁有15年證券從業(yè)經(jīng)歷,4年公募管理經(jīng)驗(yàn)。她擅長(zhǎng)在成長(zhǎng)和消費(fèi)行業(yè)掘金,均衡配置是她的投資風(fēng)格。在投資中,黃珺不盲目、不從眾,保持獨(dú)立思考,敢于逆勢(shì)投資。
美酒越釀越醇厚,基金公告顯示,中銀主題策略自2019年3月13日黃珺上任管理以來規(guī)模保持增長(zhǎng),A份額從2019年一季度末的1.13億份變?yōu)?023年一季度末的4.36億份,并在2022年榮獲“三年持續(xù)回報(bào)積極混合型明星基金獎(jiǎng)”。
把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)
黃珺喜歡用長(zhǎng)遠(yuǎn)的目光觀察市場(chǎng),對(duì)于未來的投資方向,她依然有自己的見解。
黃珺表示,全球經(jīng)濟(jì)2023年下行壓力或仍在,主要經(jīng)濟(jì)體央行貨幣政策可能會(huì)維持收緊狀態(tài)。不過,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體有所回升,投資增速小幅回升,經(jīng)濟(jì)總體處于平穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
回顧一季度,市場(chǎng)整體表現(xiàn)亮眼的板塊是TMT,中銀主題策略的持倉沒有盲目追逐熱點(diǎn),延續(xù)了以往的風(fēng)格,一季度配置了傳媒、機(jī)器人等潛力較高的成長(zhǎng)類行業(yè),以及醫(yī)美、食品飲料、交運(yùn)、醫(yī)藥等消費(fèi)板塊。
展望后市,黃珺認(rèn)為是機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)的,并且持積極樂觀的態(tài)度,她預(yù)計(jì)市場(chǎng)會(huì)是一個(gè)震蕩上行的狀態(tài),尤其看好處于困境反轉(zhuǎn)的泛消費(fèi)行業(yè),以及TMT中的傳媒、游戲板塊。她認(rèn)為TMT雖然一季度漲幅較大,但是一些細(xì)分領(lǐng)域是呈現(xiàn)行業(yè)輪動(dòng)的狀態(tài),估值沒到需要擔(dān)心“泡沫化”的地步,隨著市場(chǎng)調(diào)整,她會(huì)積極尋找好的買點(diǎn),為投資者賺取長(zhǎng)期的回報(bào)。
站在當(dāng)下的節(jié)點(diǎn),中銀主題策略聚焦成長(zhǎng)和消費(fèi)板塊,有望充分享受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇紅利,長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯,未來可期。
獲獎(jiǎng)情況:第十七屆中國基金業(yè)明星基金評(píng)選,證券時(shí)報(bào),2022年7月。
業(yè)績(jī)說明:中銀主題策略A于2012年7月25日成立,黃珺上任時(shí)間為2019年3月13日,基金近五年回報(bào)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)分別為:2016年度-31.12%/-8.16%;2017年度15.68%/17.32%,2018年度-39.10%/-19.66%,2019年度59.07%/29.43%,2020年度64.33%/22.61%,2021年度32.15%/-3.12%,2022年度-14.69%/-16.86%,2023年一季度8.45%/3.87%。中銀主題策略C于2022年3月16日成立,成立至2022年12月31日回報(bào)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)為:0.61%/-1.48%,2023年一季度8.34%/3.87%。
黃珺在管同類基金中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合A于2021年9月6日成立,黃珺自基金成立起任職,基金成立至2021年12月31日回報(bào)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)為:1.52%/0.53%,2022年度-9.47%/-16.56%,2023年一季度7.94%/3.67%。中銀鑫新消費(fèi)成長(zhǎng)混合C于2021年9月6日成立,黃珺自基金成立起任職,基金成立至2021年12月31日回報(bào)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)為:1.39%/0.53%,2022年度-9.82%/-16.56%,2023年一季度7.83%/3.67%。
數(shù)據(jù)來自基金定期報(bào)告。同類指混合型-主動(dòng)混合開放型-強(qiáng)股混合型,海通證券。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,在少數(shù)極端市場(chǎng)情況下,基金投資存在損失全部本金的風(fēng)險(xiǎn)。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。請(qǐng)投資者在進(jìn)行投資決策前,仔細(xì)閱讀基金合同,招募說明書、產(chǎn)品資料概要等文件,了解基金的具體情況,根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配,并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
(文章來源:中國基金報(bào))
(原標(biāo)題:均衡致勝,中銀主題策略佳績(jī)不斷!)
(責(zé)任編輯:33)
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