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兩家頭部公募基金率先降低ETF費(fèi)率 專家預(yù)計(jì)會(huì)有更多機(jī)構(gòu)跟進(jìn)
9月9日,工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“工銀瑞信基金”)發(fā)布調(diào)低旗下ETF(交易型開放式指數(shù)證券投資基金)產(chǎn)品費(fèi)率公告,這是繼9月5日易方達(dá)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“易方達(dá)基金”)宣布旗下ETF產(chǎn)品降費(fèi)后,第二家“出手”降費(fèi)的頭部公募基金。
工銀瑞信基金發(fā)布的公告顯示,自2023年9月9日起,調(diào)低工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱“科創(chuàng)ETF”)的管理費(fèi)、托管費(fèi),以及工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱“工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接”)的管理費(fèi)、托管費(fèi)和C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)。
具體來看,科創(chuàng)ETF及工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接基金的管理費(fèi)年費(fèi)率均由0.5%調(diào)低至0.3%,托管費(fèi)年費(fèi)率均由0.1%調(diào)低至0.05%,工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率由0.4%調(diào)低至0.1%。工銀瑞信基金稱,“經(jīng)過調(diào)整后,目前科創(chuàng)ETF及工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接基金的費(fèi)率已經(jīng)處于同類產(chǎn)品的較低水平?!?/p>
易方達(dá)基金此前發(fā)布公告稱,自9月5日起,調(diào)低易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率。具體來看,易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金的管理費(fèi)年費(fèi)率均由0.5%調(diào)低至0.4%,托管費(fèi)年費(fèi)率均由0.1%調(diào)低至0.08%。
從易方達(dá)基金、工銀瑞信基金此次宣布降費(fèi)的ETF產(chǎn)品來看,跟蹤的均為科創(chuàng)50指數(shù)。該指數(shù)是在科創(chuàng)板已上市企業(yè)中精選50只市值較大、流動(dòng)性較強(qiáng)的股票組成,以反映具有市場(chǎng)代表性的一批科創(chuàng)板企業(yè)的整體表現(xiàn)。
談及降費(fèi)原因,易方達(dá)基金指數(shù)投資部總經(jīng)理林偉斌對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“本次科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金的費(fèi)率調(diào)整,一方面有利于降低投資者的持有成本,更好滿足廣大投資者的投資理財(cái)需求,與投資者的利益更加協(xié)調(diào)一致;另一方面,有助于增強(qiáng)產(chǎn)品對(duì)長(zhǎng)期資金配置的吸引力,吸引資金向科技創(chuàng)新領(lǐng)域集聚,暢通‘科技-產(chǎn)業(yè)-金融’的良性循環(huán)?!?/p>
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,下調(diào)管理費(fèi)率直接降低了投資者的成本,有助于提高投資者的投資回報(bào)和獲得感,有利于吸引各類中長(zhǎng)期資金通過公募基金加大權(quán)益類資產(chǎn)配置。
7月8日,多家頭部基金管理人宣布,調(diào)低旗下部分權(quán)益類基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率。同日,證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人答記者問時(shí)表示,“制定了公募基金行業(yè)費(fèi)率改革工作方案”“支持公募基金管理人及其他行業(yè)機(jī)構(gòu)合理調(diào)降基金費(fèi)率”。至此,公募基金費(fèi)率改革序幕正式拉開,各家基金管理人積極響應(yīng)。根據(jù)費(fèi)率改革工作相關(guān)安排,先行降低主動(dòng)權(quán)益類基金費(fèi)率水平,因此,基金管理人宣布降費(fèi)的產(chǎn)品也多為此類產(chǎn)品,ETF產(chǎn)品在9月份前未有涉及。
8月18日,證監(jiān)會(huì)公布“活躍資本市場(chǎng),提振投資者信心”一攬子政策措施時(shí)提到,“推進(jìn)公募基金費(fèi)率改革全面落地,降低管理費(fèi)率水平”。
川財(cái)證券有限責(zé)任公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“ETF產(chǎn)品降費(fèi)對(duì)基金行業(yè)而言,是積極響應(yīng)活躍資本市場(chǎng),提振投資者信心,降低交易者成本的重要舉措。同時(shí),產(chǎn)品降費(fèi)是大趨勢(shì),預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)有不少基金管理人逐步跟進(jìn)?!?/p>
事實(shí)上,除了最新降費(fèi)的科創(chuàng)ETF及工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接基金外,此前工銀瑞信基金旗下的工銀精選平衡混合、工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合等產(chǎn)品,也調(diào)低了管理費(fèi)率、托管費(fèi)率及相關(guān)產(chǎn)品涉及到的銷售服務(wù)費(fèi)率;易方達(dá)基金此前已下調(diào)旗下90只產(chǎn)品的費(fèi)率。
中金公司研報(bào)提出,機(jī)構(gòu)交易傭金的下調(diào)以及費(fèi)用披露透明度的提升有助于樹立投資者信心,長(zhǎng)期來看,將促進(jìn)行業(yè)集中度提升和多元化發(fā)展。
在陳靂看來,“業(yè)績(jī)是最重要的基礎(chǔ),未來,市場(chǎng)對(duì)投研能力強(qiáng)且回報(bào)能力持久的基金管理人的關(guān)注度會(huì)持續(xù)提升。”
(文章來源:證券日?qǐng)?bào))
(原標(biāo)題:兩家頭部公募基金率先降低ETF費(fèi)率 專家預(yù)計(jì)會(huì)有更多機(jī)構(gòu)跟進(jìn))
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