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公募紅利投資迎新利好! 年初至今超九成主題ETF收正
監(jiān)管擬完善優(yōu)化分紅監(jiān)管制度,紅利基金也同步受到關(guān)注。9月19日,市場消息稱,中國證監(jiān)會(huì)近期擬對《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》(以下簡稱“分紅指引”)等規(guī)則進(jìn)行修改。其中提及鼓勵(lì)基金公司發(fā)行紅利基金產(chǎn)品。事實(shí)上,年初以來已有多家公募布局紅利基金,更有新品蓄勢待發(fā)。從收益率看,多數(shù)紅利ETF自年初以來均收獲良好表現(xiàn),但同期紅利主題主動(dòng)權(quán)益類基金收益則分化明顯。有業(yè)內(nèi)人士指出,相關(guān)分紅指引的落地可能為紅利基金帶來利好,未來紅利基金配置機(jī)會(huì)可期。
鼓勵(lì)紅利基金新品發(fā)行
紅利基金迎來利好。9月19日,市場消息顯示,中國證監(jiān)會(huì)近期擬對分紅指引、《上市公司章程指引》等一系列規(guī)則進(jìn)行修改。其中提及,要推動(dòng)開發(fā)更多有影響的紅利指數(shù)產(chǎn)品,鼓勵(lì)基金公司發(fā)行紅利基金產(chǎn)品,引導(dǎo)市場資金提升對上市公司現(xiàn)金分紅的偏好。
前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍解讀稱,紅利基金即以投資高分紅股票為主的基金。相關(guān)分紅指引的落地可能為紅利基金帶來利好,其中完善優(yōu)化分紅監(jiān)管制度、鼓勵(lì)紅利基金的發(fā)行,有助于為投資者提供更多投資機(jī)會(huì),提升投資者的信心,同時(shí)也可能會(huì)推動(dòng)部分投資者配置紅利基金。
事實(shí)上,年初至今已有多家公募布局紅利基金。數(shù)據(jù)顯示,今年5月、8月、9月,華泰柏瑞中證央企紅利ETF、鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF、華安中證國有企業(yè)紅利ETF相繼成立,有效認(rèn)購金額分別達(dá)20億元、2.91億元、2.82億元。
同期,中歐國企紅利混合A/C、匯添富中證紅利ETF均處于發(fā)行階段。此外,還有2只紅利主題主動(dòng)權(quán)益類基金(份額合并計(jì)算)蓄勢待發(fā),包括博道紅利智航股票A/C以及安信紅利精選混合A/C。
配置機(jī)會(huì)可期
據(jù)悉,目前公募投資者布局紅利主題投資的方式主要分為紅利ETF以及紅利主題的主動(dòng)權(quán)益類基金。自年初以來的收益率來看,紅利指數(shù)及相關(guān)主題ETF表現(xiàn)較為亮眼。跟蹤指數(shù)表現(xiàn)方面,以上證紅利指數(shù)、中證紅利指數(shù)為例,截至9月18日,兩大指數(shù)自年初以來分別漲7.23%、5.2%。指數(shù)樣本方面,上證紅利指數(shù)選取在上交所上市的現(xiàn)金股息率高、分紅比較穩(wěn)定、具有一定規(guī)模及流動(dòng)性的50只證券,中證紅利指數(shù)則選取滬深市場中100只現(xiàn)金股息率高、分紅較穩(wěn)定,并具有一定規(guī)模及流動(dòng)性的上市公司證券。
紅利ETF方面,數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日,全市場數(shù)據(jù)可取得的紅利ETF共有57只(份額分開計(jì)算,下同),跟蹤指數(shù)主要涵蓋上證紅利指數(shù)、中證紅利指數(shù)、標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50指數(shù)、滬深300紅利指數(shù)等,其中,超九成產(chǎn)品收益率收正。南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF、南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接A/C收益率更已超20%。同期,另有28只紅利ETF的收益率也超15%。
相較于紅利ETF的整體成績向好,紅利主題主動(dòng)權(quán)益類基金自年初以來的業(yè)績則分化明顯。截至9月18日,數(shù)據(jù)可取得的80只產(chǎn)品超六成告負(fù),其中,金鷹紅利價(jià)值靈活配置混合A/C收益率已達(dá)29.39%、28.85%,居年初至今紅利主題主動(dòng)權(quán)益類基金收益率榜單前2名,申萬宏源紅利成長靈活配置混合則以10.5%的收益率躋身前三。含上述產(chǎn)品在內(nèi),17只產(chǎn)品收益率超5%。不過同期也有金鷹改革紅利靈活配置混合、建信改革紅利股票A/C跌超20%。
有公募市場分析人士指出,紅利主題主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績分化明顯的原因可能有多個(gè)方面:首先,紅利基金投資標(biāo)的多樣化,各基金經(jīng)理的選股能力和投資策略不同,因此導(dǎo)致同類基金業(yè)績表現(xiàn)存在差異。其次,市場行情對紅利基金影響也很大,不同市場環(huán)境下,紅利主題相關(guān)的股票表現(xiàn)也會(huì)有所不同。
“當(dāng)前紅利基金的配置機(jī)會(huì)可期。一方面,紅利基金受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注和鼓勵(lì),或提升市場對紅利主題投資的熱情。另一方面,紅利基金在市場不確定性較高時(shí),具備相對穩(wěn)定的收益特點(diǎn),可以提供一定的避險(xiǎn)功能。不過,對于投資者而言,在配置紅利基金時(shí)則需注意了解基金投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特點(diǎn),選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)的產(chǎn)品。”前述公募市場分析人士建議稱。
(文章來源:北京商報(bào))
(原標(biāo)題:公募紅利投資迎新利好! 年初至今超九成主題ETF收正)
(責(zé)任編輯:3)
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