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代表引領(lǐng)作用增強 上證核心指數(shù)成份股半年報可圈可點
近期,滬市上市公司已全部完成2023年中期報告披露。上證核心指數(shù)成份股公司克服多重不利因素影響,重點領(lǐng)域上市公司表現(xiàn)可圈可點,業(yè)績展現(xiàn)出較強韌性,創(chuàng)新動能不減。
可以看到,上證核心指數(shù)對滬市整體和各板塊的代表、引領(lǐng)作用增強,持續(xù)引導(dǎo)理性投資、價值投資、長期投資理念,促進(jìn)提升投資者參與指數(shù)化投資的體驗感、獲得感,有效服務(wù)國家重點戰(zhàn)略和實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
今年以來,以科創(chuàng)50、上證50指數(shù)為代表的上證核心指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)增長,“吸金”強勁,受到投資者廣泛認(rèn)可。目前,上證指數(shù)體系不斷發(fā)展,對外發(fā)布的上證系列主指數(shù)共有398條,覆蓋股票、債券、基金等多個類別,包括上證50、科創(chuàng)50指數(shù)等具備一定市場影響力的指數(shù)。指數(shù)產(chǎn)品方面,基于上證系列指數(shù)發(fā)布的境內(nèi)基金產(chǎn)品已達(dá)到104只,境外產(chǎn)品數(shù)量22只,產(chǎn)品規(guī)模已突破3100億元,相比年初增長超過40%。
上證50:龍頭引領(lǐng)效應(yīng)顯著
上證50指數(shù)于2004年發(fā)布,與上證180、上證380指數(shù)共同構(gòu)成反映滬市龍頭公司、大盤藍(lán)籌公司、新興藍(lán)籌公司表現(xiàn)的規(guī)模指數(shù)體系。上證50是在上證180指數(shù)成份股中挑選規(guī)模大、流動性好的最具代表性的50只證券,反映最具市場影響力的一批龍頭企業(yè)的表現(xiàn),其超大盤龍頭特點明顯,樣本公司總市值中位數(shù)近1700億元,總市值覆蓋率達(dá)到34%。
指數(shù)龍頭引領(lǐng)效應(yīng)顯著。2023年上半年,上證50指數(shù)成份股公司共實現(xiàn)營業(yè)收入9.70萬億元,占滬市整體的38%,共實現(xiàn)歸母凈利潤0.96萬億元,占滬市整體的41%。在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域,指數(shù)成份股公司積極參與ESG建設(shè)。按照中證ESG評級,目前上證50指數(shù)成份股公司中40家已獲得A級別及以上,其中13家上市公司獲得最高級別AAA級。從細(xì)分行業(yè)來看,發(fā)電設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備等電力設(shè)備行業(yè)成份股公司的經(jīng)營韌性突出,營收和利潤指標(biāo)環(huán)比分別增長22%、24%,隆基綠能、天合光能等成份股業(yè)績改善明顯,積極服務(wù)綠色低碳國家戰(zhàn)略。
指數(shù)成份股公司價值屬性和護(hù)城河效應(yīng)明顯,持續(xù)通過分紅行為增強投資者獲得感。上證50指數(shù)成份股公司發(fā)展較為成熟、經(jīng)營相對穩(wěn)健,高分紅、低波動的價值屬性凸顯。指數(shù)2022年上半年、近三年、近五年的年化波動率均低于20%,同時股息率相對較高,達(dá)到3.6%。2023年以來,成份股公司中國石油、中國石化、中國電信累計分紅689億元,占滬市的53%,占A股市場整體的46%。目前上證50指數(shù)產(chǎn)品較為豐富,市場認(rèn)可度較高,境內(nèi)外已有28只指數(shù)產(chǎn)品跟蹤,其中包括13只ETF,產(chǎn)品規(guī)模近900億元。此外,上證50股指期權(quán)、上證50股指期貨、上證50ETF期權(quán)均已上市形成期現(xiàn)聯(lián)動合力,共同發(fā)揮風(fēng)險管理工具作用,提升市場風(fēng)險管理能力。
科創(chuàng)50:科創(chuàng)龍頭創(chuàng)新動能不減
科創(chuàng)50指數(shù)于2020年發(fā)布,由科創(chuàng)板中市值大、流動性好的50只證券組成,反映最具市場代表性的一批科創(chuàng)企業(yè)的整體表現(xiàn)。科創(chuàng)50指數(shù)匯聚科創(chuàng)板龍頭企業(yè),“硬科技”屬性突出,指數(shù)總市值為2.3萬億元,對科創(chuàng)板總市值覆蓋率為38%。
科創(chuàng)50指數(shù)匯聚科創(chuàng)板龍頭企業(yè),成份股公司持續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用,長期穩(wěn)定的高研發(fā)投入為企業(yè)發(fā)展提供強有力的助推力。成份股公司2023年上半年共實現(xiàn)營業(yè)收入2991億元,占板塊整體的48%,共實現(xiàn)歸母凈利潤295億元,占板塊整體的73%。從環(huán)比數(shù)據(jù)來看,第二季度營業(yè)收入環(huán)比增長23%,凈利潤環(huán)比增長23%,業(yè)績修復(fù)趨勢明顯。研發(fā)投入金額合計達(dá)到262億元,同比增長23%,16家公司研發(fā)投入強度在20%以上??苿?chuàng)50指數(shù)成份公司積極踐行ESG理念,26家上市公司獲得中證ESG評級A級別及以上,占比超過50%。
科創(chuàng)50指數(shù)定位明確、投資價值突出。目前科創(chuàng)50指數(shù)已有境內(nèi)外產(chǎn)品32只,產(chǎn)品類型覆蓋ETF、增強ETF、場外指數(shù)基金、聯(lián)接基金,產(chǎn)品規(guī)模合計1418億元,為境內(nèi)第二大寬基指數(shù)產(chǎn)品。今年以來,已有近700億元資金流入科創(chuàng)50指數(shù),指數(shù)年內(nèi)份額增長709億份,較年初增長85%,為年內(nèi)份額增加最多的指數(shù)標(biāo)的,有效服務(wù)“硬科技”企業(yè)成長、支持高水平科技自立自強。據(jù)2023年基金中期數(shù)據(jù),華夏上證科創(chuàng)板50ETF個人投資者、聯(lián)接基金持有比例分別達(dá)64%、11%,充分發(fā)揮普惠屬性,投資者通過分散化、低成本、透明的ETF產(chǎn)品參與科創(chuàng)板投資。同時,外資積極利用ETF投資工具配置科創(chuàng)板,新加坡政府投資進(jìn)入華夏上證科創(chuàng)板50ETF的前十大持有人,持有比例為1.31%,較2022年年報披露持有比例上升0.8個百分點。
上證180:大盤藍(lán)籌特征顯著
上證180指數(shù)于2002年發(fā)布,是境內(nèi)首條有產(chǎn)品應(yīng)用的指數(shù),定位于反映滬市大盤藍(lán)籌公司的表現(xiàn),以滬市證券為樣本空間,并按照中證一級行業(yè)的自由流通市值比例分配樣本只數(shù),在行業(yè)內(nèi)選取總市值和成交金額綜合排名最靠前的180只證券作為樣本。上證180指數(shù)近40%的成份股總市值在1000億元以上,總市值覆蓋率達(dá)到54%,央國企數(shù)量達(dá)到108家,合計權(quán)重超70%。
上證180指數(shù)聚焦滬市核心資產(chǎn),兼具代表性與投資性,成份股公司的基本盤和壓艙石特點顯著。2023年上半年共實現(xiàn)營業(yè)收入16.46萬億元,占滬市整體的65%,共實現(xiàn)歸母凈利潤1.89萬億元,占滬市整體的80%。從細(xì)分行業(yè)來看,作為穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的核心行業(yè),設(shè)備裝備制造行業(yè)保持較快增速,機(jī)械制造、電力設(shè)備、國防軍工等行業(yè)凈利潤同比增長19%、7%、29%。目前上證180指數(shù)境內(nèi)外已有7只指數(shù)產(chǎn)品跟蹤,其中包括5只ETF,產(chǎn)品規(guī)模246億元。華安上證180ETF機(jī)構(gòu)投資者持有比例達(dá)96%,中央級金融機(jī)構(gòu)、外資機(jī)構(gòu)、大型保險機(jī)構(gòu)均在前十大持有人行列。
科創(chuàng)100:成長屬性凸顯
科創(chuàng)板100指數(shù)于2023年8月發(fā)布,從科創(chuàng)50指數(shù)樣本以外選取市值中等且流動性較好的100只證券作為樣本,指數(shù)總市值1.4萬億元,市值覆蓋度約22%,與科創(chuàng)50指數(shù)對科創(chuàng)板的合計市值覆蓋率達(dá)60%,共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列,提升科創(chuàng)板寬基指數(shù)對科創(chuàng)板市場的整體表征性。
2023年上半年,成份股公司共實現(xiàn)營業(yè)收入1228億元,實現(xiàn)歸母凈利潤69億元,從環(huán)比數(shù)據(jù)來看,第二季度營業(yè)收入環(huán)比增長14%,凈利潤環(huán)比增長43%。研發(fā)投入金額合計達(dá)到156億元,同比增長16%,研發(fā)投入占營業(yè)收入比例中位數(shù)為13%。指數(shù)樣本中民營企業(yè)占比近七成,其中20家公司研發(fā)投入強度在20%以上,成為推動高水平科技自立自強的生力軍。科創(chuàng)100指數(shù)4只ETF產(chǎn)品已于9月15日上市,產(chǎn)品募集規(guī)模近70億元,積極引導(dǎo)增量資金流向科創(chuàng)板中市值成長型股票領(lǐng)域。
(文章來源:上海證券報·中國證券網(wǎng))
(原標(biāo)題:代表引領(lǐng)作用增強 上證核心指數(shù)成份股半年報可圈可點)
(責(zé)任編輯:3)
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