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華寶基金董事長(zhǎng)黃孔威先生出席“綠色資產(chǎn)管理論壇” 展望ESG投資未來(lái)趨勢(shì)
10月18日,在全球資產(chǎn)管理中心·上海國(guó)際活動(dòng)周期間,由綠色金融60人論壇及長(zhǎng)寧區(qū)金融業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主辦、上海資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)支持的“綠色資產(chǎn)管理論壇(2023)”隆重舉辦,華寶基金黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)黃孔威先生受邀出席了論壇,并作為首位資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)演講嘉賓,發(fā)表了主題為“資產(chǎn)管理行業(yè)的社會(huì)責(zé)任與ESG投資的未來(lái)趨勢(shì)”的主旨演講。
此次綠色資產(chǎn)管理論壇(2023)以“負(fù)責(zé)任投資與可持續(xù)未來(lái)”為主題,國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者領(lǐng)袖、金融專(zhuān)家齊聚一堂,共同探討負(fù)責(zé)任投資,分享前瞻思考和真知灼見(jiàn),通過(guò)思想碰撞與觀點(diǎn)的交鋒,推動(dòng)我國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
黃孔威先生主要從“資產(chǎn)管理行業(yè)如何踐行自身的社會(huì)責(zé)任”及“如何把握ESG投資的未來(lái)趨勢(shì)”這兩個(gè)方面,做了精彩分享。
黃孔威先生表示,資管行業(yè)的社會(huì)責(zé)任體現(xiàn)在多個(gè)方面,包括推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展、促使投資標(biāo)的完善內(nèi)部治理,以及提升內(nèi)部投研能力以更好地滿(mǎn)足投資者需求、維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定等等。
在過(guò)去的幾年里,越來(lái)越多的資產(chǎn)管理公司將可持續(xù)投資策略整合進(jìn)傳統(tǒng)投資。這其中包括ESG投資、社會(huì)責(zé)任投資、影響力投資以及與氣候變化相關(guān)的投資策略。例如,資管公司可以通過(guò)積極采用ESG標(biāo)準(zhǔn),將更多長(zhǎng)線資金引導(dǎo)向可持續(xù)資產(chǎn)、低碳資產(chǎn)及轉(zhuǎn)型資產(chǎn)等。這有助于改善公司的ESG績(jī)效,促進(jìn)可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一些資產(chǎn)管理公司也積極從事社會(huì)影響力投資,專(zhuān)注于解決社會(huì)問(wèn)題,如貧困、醫(yī)療保健和教育,這些投資活動(dòng)則有助于促進(jìn)社會(huì)的包容性和可持續(xù)性。
此外,作為活躍在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中企業(yè)的股東或債權(quán)人,資產(chǎn)管理人可以利用參與、對(duì)話(huà)和溝通及實(shí)地考察等方式激勵(lì)標(biāo)的公司改進(jìn)內(nèi)部治理,從不可持續(xù)發(fā)展模式轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展。在這個(gè)過(guò)程中,資產(chǎn)管理人還可以與其他股東合作,形成聯(lián)合力量,充分發(fā)揮“盡責(zé)管理”所能帶來(lái)的積極社會(huì)影響。通過(guò)支持那些重視ESG的公司,推動(dòng)相關(guān)公司治理結(jié)構(gòu)的完善。
黃孔威先生還表示,資管公司踐行社會(huì)責(zé)任的前提,離不開(kāi)打造一套前沿創(chuàng)新且行之有效的投研體系。結(jié)合實(shí)際投資實(shí)踐,華寶基金將ESG因素納入到公司整體的研究、投資和風(fēng)控中,以確保投資組合在ESG維度上具有可持續(xù)性。華寶基金也投資于開(kāi)發(fā)或采用創(chuàng)新ESG工具,如ESG評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)分析等工具,逐步完善了綠色股票風(fēng)格庫(kù),開(kāi)發(fā)了多元化的綠色產(chǎn)品。在ESG投資領(lǐng)域,華寶基金已發(fā)行5只主動(dòng)及1只被動(dòng)投資的ESG基金。
同時(shí),踐行社會(huì)責(zé)任亦需要接受社會(huì)的監(jiān)督,資管公司仍需提升進(jìn)行可持續(xù)投資活動(dòng)的透明度,完善內(nèi)部組織架構(gòu),并主動(dòng)將可持續(xù)投資相關(guān)信息進(jìn)行披露。此外,資管行業(yè)在自身不同的發(fā)展階段應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任也會(huì)有所不同。認(rèn)清不同階段的實(shí)際需求和任務(wù),在踐行社會(huì)責(zé)任的道路上才能走得穩(wěn)、行得遠(yuǎn)。
緊跟著,黃孔威先生重點(diǎn)分享了ESG投資在中國(guó)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
黃孔威先生表示,相信ESG投資在未來(lái)會(huì)被更廣泛地采納,不僅僅是出于道德或社會(huì)責(zé)任的原因,對(duì)ESG因素的考量可以為基金經(jīng)理和分析師在投資決策過(guò)程中提供除傳統(tǒng)財(cái)務(wù)信息外更多元的信息,助力投資者從多維度認(rèn)知和理解投資標(biāo)的,做出決策。
在我國(guó),ESG數(shù)據(jù)的豐富和完善將成為ESG投資發(fā)展的重要組成部分。目前,ESG數(shù)據(jù)的披露、搜集和評(píng)價(jià)在我國(guó)的發(fā)展仍不夠成熟,數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊,這使得資產(chǎn)管理人在ESG方面的投資決策難度加大。未來(lái),我們將看到更多的公司和行業(yè)提供有關(guān)其ESG關(guān)鍵績(jī)效的數(shù)據(jù),同時(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也將加強(qiáng)對(duì)信息披露標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范管理。有了可比較的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的支持,我們將看到新的金融工具和產(chǎn)品的出現(xiàn),例如深綠型權(quán)益和債券基金,可衡量社會(huì)和環(huán)境影響力的基金產(chǎn)品,這些工具將幫助投資者更好地定位他們的ESG投資需求。
最后,ESG投資在全球范圍內(nèi)已逐漸成為主流。投資者越來(lái)越關(guān)注企業(yè)的環(huán)境影響、社會(huì)責(zé)任和治理結(jié)構(gòu)等問(wèn)題,不受?chē)?guó)界限制,因此中國(guó)公司也將更多地受到來(lái)自各國(guó)投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于ESG的關(guān)注,而投資者也將尋求在全球范圍內(nèi)獲得ESG投資機(jī)會(huì)。
華寶基金大力踐行責(zé)任投資
華寶基金成立20年以來(lái),始終遵照中國(guó)寶武集團(tuán)“誠(chéng)信、創(chuàng)新、綠色、共享”的核心價(jià)值觀要求,以“實(shí)事求是、追求卓越、合作共享”的企業(yè)精神為指引,秉持“穩(wěn)見(jiàn)智、信達(dá)遠(yuǎn)”的經(jīng)營(yíng)哲學(xué),致力于發(fā)展成為“受投資者信賴(lài)、在業(yè)內(nèi)具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力和社會(huì)責(zé)任感的特色化精品資管公司”。在20年的發(fā)展歷程中,華寶基金始終堅(jiān)持企業(yè)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值相統(tǒng)一,促進(jìn)形成金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)良性循環(huán)。在責(zé)任投資領(lǐng)域,華寶基金較早開(kāi)展了國(guó)際合作,前瞻布局搭建了ESG專(zhuān)業(yè)投資平臺(tái),建立了一整套基金投資ESG評(píng)價(jià)體系及上市公司ESG評(píng)價(jià)體系,已成為國(guó)內(nèi)資管業(yè)界責(zé)任投資的先行者、踐行者。目前,華寶基金已確立了責(zé)任投資在公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的戰(zhàn)略核心地位,并成立了可持續(xù)發(fā)展投資部積極推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃與落地。
華寶基金高度重視國(guó)際合作,在國(guó)內(nèi)同業(yè)中率先吸取了ESG投資的理念,在綠色金融、ESG投資領(lǐng)域進(jìn)行了有意識(shí)的傾力研發(fā)。2018年,華寶基金加入負(fù)責(zé)任投資原則組織(PRI),成為中國(guó)國(guó)內(nèi)首批加入PRI的機(jī)構(gòu);同年,華寶基金也加入了中國(guó)綠金委,成為中國(guó)綠金委第一屆理事會(huì)理事單位。自此以來(lái),華寶基金相繼與MSCI、富時(shí)、標(biāo)普、倫敦交易所、盧森堡交易所等海外機(jī)構(gòu),以及商道融綠等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,深入開(kāi)展了ESG投資的理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐探索。
在此過(guò)程中,華寶基金將ESG分階段整合至公司股票研究、股票篩選、資產(chǎn)組合構(gòu)建、投資決策流程,及至風(fēng)控體系、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品推薦等一系列工作流程中。目前,華寶基金在責(zé)任投資研究的體系化建設(shè)上已處于國(guó)內(nèi)公募基金同業(yè)領(lǐng)先水平。華寶基金已建成較完善的ESG底層數(shù)據(jù)庫(kù),組建了專(zhuān)業(yè)的ESG投研團(tuán)隊(duì);在投資方法論上,公司已打造了綠色投資流程體系,實(shí)現(xiàn)了ESG在公司投資業(yè)務(wù)全流程的深度整合。在決策流程及戰(zhàn)略規(guī)劃上,華寶基金亦要求明確路徑,以實(shí)現(xiàn)在綠色低碳領(lǐng)域的投入持續(xù)加大。在投資過(guò)程中,華寶基金也通過(guò)應(yīng)用公司參與和股東行動(dòng)策略(Engagement),加強(qiáng)與上市公司的溝通交流,將國(guó)際上ESG的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、最佳實(shí)踐等,分享予上市公司。
隨著華寶基金在ESG業(yè)務(wù)上的積淀日益深厚和業(yè)務(wù)不斷推進(jìn),2021年6月,華寶基金發(fā)布了《華寶基金責(zé)任投資宣言》,制定了公司責(zé)任投資業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃,公司在ESG業(yè)務(wù)上的組織架構(gòu)也日益明確、清晰,為后續(xù)ESG業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了充足的組織動(dòng)員保障。華寶基金現(xiàn)已成立ESG管理委員會(huì),統(tǒng)一協(xié)調(diào)推動(dòng)公司ESG相關(guān)工作。
2021年11月,中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)綠色與可持續(xù)投資委員會(huì)正式成立,華寶基金擔(dān)任該委員會(huì)主席單位。華寶基金將與國(guó)內(nèi)外廣大資管機(jī)構(gòu)一同致力于立足綠色、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展理念,加強(qiáng)綠色與可持續(xù)投資領(lǐng)域行業(yè)研究、投資規(guī)范、實(shí)踐總結(jié)、培訓(xùn)交流,全面促進(jìn)基金行業(yè)綠色投資實(shí)踐。
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(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:華寶基金董事長(zhǎng)黃孔威先生出席“綠色資產(chǎn)管理論壇”,展望ESG投資未來(lái)趨勢(shì))
(責(zé)任編輯:33)
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