凈值跌至5毛！上銀新能源基金經(jīng)理施敏佳離任 重倉新能源一年虧損46%

　　歲末年初，公募基金頻繁調(diào)整基金經(jīng)理，多只主動權(quán)益類產(chǎn)品在業(yè)績大幅虧損之后主動“換將”。其中，最引人矚目的是2023年虧損幅度最大的上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選，掌舵該基金近2年的基金經(jīng)理施敏佳近期宣布離任，截至今年1月3日，該基金成立以來累計虧損幅度高達(dá)49.37%，最新單位凈值僅為0.5063元。

　　“公司長期以來致力于強(qiáng)化投研團(tuán)隊的優(yōu)勝劣汰機(jī)制。”上銀基金相關(guān)人士1月3日向《華夏時報》記者表示，對于考核期內(nèi)未能給持有人創(chuàng)造價值的基金經(jīng)理，未來將通過降薪、零獎金或崗位調(diào)整等舉措，持續(xù)夯實公司投研基石，努力為投資者創(chuàng)造長期良好的回報。

　　鄭眾單獨管理上銀新能源

　　2023年最后一個交易日，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選發(fā)布公告稱，施敏佳因個人原因于12月29日離任基金經(jīng)理一職，截至其離任，該基金A、C類份額任職回報分別為-48.73%、-49.25%，遠(yuǎn)低于同類同期平均業(yè)績。

　　公告顯示，接下來上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選將由鄭眾單獨管理，從個人履歷來看，鄭眾于2023年11月28日起與施敏佳共同管理該基金，目前其公募管理經(jīng)驗僅為30余天。

　　實際上，自2023年以來，施敏佳已先后離任了3只基金產(chǎn)品，包括上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選、上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回、上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有，任職回報在-33.38%至-62.82%區(qū)間，且均為規(guī)模在1億元左右的“迷你基”。

　　對于施敏佳的離任，上銀基金相關(guān)人士向《華夏時報》記者表示，公司秉承“能上能下、能進(jìn)能出、人適其崗、崗得其人”的原則，建立了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目己思钆c約束機(jī)制。在指標(biāo)的設(shè)定上，以公司健康發(fā)展和投資者長期利益為出發(fā)點，持續(xù)推動公司組織架構(gòu)及人才管理的優(yōu)化。

　　“對于個別業(yè)績落后于公司整體水平的基金經(jīng)理，公司嚴(yán)格按業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)做出評估，在充分尊重個人意愿的前提下，適時調(diào)離基金經(jīng)理崗位。”該上銀基金相關(guān)人士指出。

　　年跌46%業(yè)績“墊底”

　　在眾多基金經(jīng)理眼中，2023年是“賺錢難”的一年，A股市場持續(xù)震蕩，超八成主動權(quán)益類基金處于虧損狀態(tài)，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選A以-46.19%的收益率業(yè)績排名“墊底”，成為虧損幅度最大的主動權(quán)益類公募基金。

　　從該基金最新披露的持倉來看，前十大重倉股均是清一色的新能源概念股，包括陽光電源、隆基綠能、錦浪科技、天合光能、晶澳科技等個股，多數(shù)股價都在2023年出現(xiàn)了較大跌幅。

　　重倉新能源股，使得上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選虧損嚴(yán)重，也讓公司權(quán)益類產(chǎn)品的管理備受外界關(guān)注。上銀基金相關(guān)人士表示，作為一家“銀行系”公募基金，公司成立以來一直充分發(fā)揮自身特有優(yōu)勢，在嚴(yán)控風(fēng)險的基礎(chǔ)上降低融資成本，固收類產(chǎn)品中長期表現(xiàn)相對突出。

　　與此同時，公司也一直積極布局權(quán)益類產(chǎn)品線，深耕權(quán)益類產(chǎn)品的長期業(yè)績。根據(jù)海通證券發(fā)布的最新權(quán)益類基金絕對收益排行榜，上銀基金權(quán)益類產(chǎn)品在近五年資產(chǎn)分類評分排行榜中居前14%。

　　“為持續(xù)提升投研團(tuán)隊管理水平，公司正持續(xù)推進(jìn)投研平臺化建設(shè)，目前已建立投委引領(lǐng)、專委深化、小組攻堅的投研管理模式。未來，公司將持續(xù)秉持價值投資和責(zé)任投資理念，為廣大投資者提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。”上銀基金相關(guān)人士指出。

　　歲末年初基金頻“換將”

　　近期基金經(jīng)理變動出現(xiàn)小高峰，且不少業(yè)績較差的產(chǎn)品，出現(xiàn)了調(diào)整基金經(jīng)理的情況，僅在去年虧損前十的主動權(quán)益類基金中，就有3只產(chǎn)品“換將”。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年虧損幅度超過40%的主動權(quán)益類基金共13只，多數(shù)為新能源主題基金或重倉新能源板塊的基金。

　　除了上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選，重倉新能源股的國聯(lián)新機(jī)遇業(yè)績也遭遇“滑鐵盧”，2023年累計虧損45.84%排名倒數(shù)第二，掌舵4年多的基金經(jīng)理寇文紅離任，于12月7日調(diào)整為朱曉明、杜超共同管理。

　　與此同時，收益率位居倒數(shù)第三至十位的公募基金分別是，諾德優(yōu)選30、中信建投低碳成長A、國聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資A、中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A、鑫元清潔能源A、中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭A、中航新起航A和大摩基礎(chǔ)行業(yè)，2023年業(yè)績依次為-44.90%、-44.78%、-43.77%、-42.91%、-42.34%、-41.98%、-41.80%和-41.39%。其中，位居虧損前十的中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭，由張少華獨立管理3年多，該基金經(jīng)理也于去年11月初卸任了全部在管產(chǎn)品。

　　財經(jīng)評論員張雪峰向《華夏時報》表示，基金經(jīng)理離任的原因有很多種，一般情況下，包括業(yè)績壓力、職業(yè)發(fā)展、行業(yè)或市場環(huán)境變動，以及可能因為家庭、健康或其他個人原因而選擇離職。在歲末年初的時間節(jié)點上，基金經(jīng)理“扎堆”離職的原因，多數(shù)由于業(yè)績壓力大，受到年度考核、年終獎等因素影響，一些基金經(jīng)理如果業(yè)績不佳，無法為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定的回報，可能會面臨壓力和質(zhì)疑。

（文章來源：華夏時報）

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