2023年光大保德信權(quán)益、固收、量化多只產(chǎn)品位列同類前10%

　　2023年資本市場持續(xù)波動，板塊輪動加快，結(jié)構(gòu)性行情凸顯。盡管市場賺錢難度加大，但仍有不少基金取得了正收益。根據(jù)銀河證券、晨星中國等多家基金評價機構(gòu)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，光大保德信基金也交出了一份不俗的答卷。旗下權(quán)益、固收、量化業(yè)務(wù)多點開花，共有14只產(chǎn)品近一年業(yè)績躋身同類前20%，其中8只產(chǎn)品同期業(yè)績躋身前10%，多只產(chǎn)品榮獲天相投顧AAAAA評級和銀河五星評級。①

　　深耕權(quán)益時間鍛造價值

　　根據(jù)銀河證券最新披露的數(shù)據(jù)，光大保德信旗下多只權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績排名居前。具體來看，由公司國際業(yè)務(wù)部總監(jiān)詹佳和股票研究部總監(jiān)助理唐鈺蔚共同管理的光大永鑫近一年業(yè)績躋身同類前13%；由權(quán)益投資部副總監(jiān)、中科院博士徐曉杰管理的光大紅利近一年業(yè)績位列前17%。在業(yè)績表現(xiàn)亮眼的同時，上述產(chǎn)品也榮獲銀河五星評級。此外，由權(quán)益研究部總監(jiān)崔書田管理的光大中國制造長期業(yè)績亮眼，近七年業(yè)績居于同類前15%。

　　值得一提的是，詹佳管理的另一只績優(yōu)產(chǎn)品——光大行業(yè)輪動，短中長期業(yè)績均十分搶眼。截至12月31日，其近一年、近五年和近十年業(yè)績分別躋身同類前16%、前8%、和前11%。同時，該產(chǎn)品也榮獲天相投顧五年期AAAAA評級和同期銀河五星評級。②

　　多年來，光大保德信基金一直把投研能力建設(shè)作為公司發(fā)展的重中之重，潛心修煉投研內(nèi)功，不斷完善投研梯隊建設(shè)，致力于提升業(yè)績的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　王牌固收業(yè)績彰顯實力

　　經(jīng)過19年深耕，光大保德信基金已形成了較為全面的固收產(chǎn)品線，固收低風(fēng)險、信用類純債、固收多策略三個投資團隊及固收研究部有序聯(lián)動、互相配合，致力于為持有人持續(xù)創(chuàng)造價值。

　　根據(jù)銀河發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，光大保德信固收團隊旗下4只產(chǎn)品近一年業(yè)績排名同類前12%。其中，由信用純債投資部總監(jiān)李懷定管理的光大尊裕近一年、近兩年、近三年業(yè)績均位于同類前10%，且榮獲銀河一年期、兩年期五星評級。他管理的另一只產(chǎn)品光大尊頤近一年業(yè)績躋身同類前4%。據(jù)了解，李懷定復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士畢業(yè)后，一直深耕固收投資領(lǐng)域，迄今證券基金從業(yè)經(jīng)驗超過18年，逾8年組合管理經(jīng)驗。③

　　此外，由固收多策略投資部總監(jiān)黃波和固收低風(fēng)險投資部聯(lián)席總監(jiān)沈榮共同管理的光大安瑞，近一年業(yè)績位居同類前8%；黃波和另一位固收多策略投資部基金經(jīng)理朱夢天共同管理的光大安澤，同期業(yè)績位于同類前12%。兩只產(chǎn)品同樣獲得銀河一年期五星評級。

　　量化先鋒智能成就未來

　　2023年AI的興起給量化投資增加了一個新的維度，機器學(xué)習(xí)通過非線性的方式挖掘因素與結(jié)果之間的潛在關(guān)系，從高維度對數(shù)據(jù)間變化模式進行識別，更加敏銳地捕捉由市場中非理性因素帶來的投資機會。據(jù)悉，光大保德信基金在成立之初，便開始布局量化產(chǎn)品。多年來，通過不斷深入研究，自主開發(fā)了“QEPM大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)”、“量化alpha系統(tǒng)”等獨特工具。當前，憑借多年實踐經(jīng)驗和較為成熟的模型，量化團隊成員在管5只產(chǎn)品2023年業(yè)績躋身同類前11%。④

　　具體來看，量化投資部基金經(jīng)理王衛(wèi)林，碩士畢業(yè)于北京大學(xué)，入行以來一直從事量化的投研工作，具備量化投資全棧投研能力，擅長量化投資平臺與量化投資模型開發(fā)。他所管理的光大錦弘近一年業(yè)績位居同類前4，且榮獲銀河一年期五星評級。

　　另外一位基金經(jīng)理韓羽辰，碩士畢業(yè)于紐約大學(xué)金融工程專業(yè)，2017年加入光大保德信基金。曾主導(dǎo)開發(fā)了以深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、結(jié)合多維度大數(shù)據(jù)的機器學(xué)習(xí)模型，在各類產(chǎn)品的投資應(yīng)用中發(fā)揮了巨大的作用。他所管理的光大風(fēng)格輪動近一年業(yè)績躋身同類前5%，管理的另一只產(chǎn)品光大誠鑫同期業(yè)績位列同類前6%，并榮獲天相投顧五年期AAAAA評級。⑤

　　2023年收官，在充滿希望的2024年里，光大保德信基金將持續(xù)強化投研能力，以客戶長期利益作為不懈追求，臻于至善，奮楫前行?。–IS）

　　數(shù)據(jù)來源：①同類排名來源于銀河證券，截至2023.12.31，光大錦弘、光大尊頤、光大風(fēng)格輪動、光大誠鑫、光大多策略精選、光大安瑞、光大量化、光大尊裕、光大中證500、光大安澤、光大永鑫、光大行業(yè)輪動、光大紅利及光大多策略智選近一年同類排名分別為4/349、47/1340、75/1525、22/421、31/421、31/401、27/326、111/1340、15/145、46/401、53/421、244/1525、247/1525、54/283，其中光大錦弘、光大多策略智選的同類為普通偏債型基金，光大尊頤、光大尊裕的同類為長期純債債券型基金，光大誠鑫、光大多策略精選、光大永鑫的同類為靈活配置型基金，光大安瑞、光大安澤的同類為普通債券型基金，光大量化的同類為標準股票型基金，光大中證500的同類為增強規(guī)模指數(shù)股票型基金，其余為偏股型基金；AAAAA評級來源于天相投顧，截至2023.12.31，光大行業(yè)輪動、光大誠鑫獲得AAAAA評級，評級分類分別為偏股混合基金、靈活配置混合基金；五星評級來源于銀河證券，截至2023.12.29，光大永鑫、光大紅利、光大行業(yè)輪動、光大尊裕、光大安瑞、光大安澤和光大錦弘獲得五星評級，五星評級的類別與同類排名一致。

　?、诠獯笮袠I(yè)輪動、光大中國制造同類排名來源于銀河證券，截至2023.12.31，光大行業(yè)輪動近五年、近十年同類排名分別為32/406、33/305，同類為偏股型基金；光大中國制造近七年同類排名為27/187，同類為靈活配置型基金；基金經(jīng)理任職時間未完全覆蓋上述評價周期，崔書田任職日期為2020年7月1日至今，2020/5/23—2022/9/9由基金經(jīng)理魏曉雪共同管理；詹佳任職日期為2020年11月6日至今，2020/10/24—2020/11/05由基金經(jīng)理董偉煒共同管理。

　?、酃獯笞鹪＝鼉赡辍⒔晖惻琶麃碓从阢y河證券，截至2023.12.31，近兩年、近三年同類排名分別為72/1122、51/984，同類為長期純債債券型基金。基金經(jīng)理任職時間未完全覆蓋上述評價周期，李懷定任職日期為2021年7月10日，2020/10/10—2021/12/11由基金經(jīng)理畢凱管理。

　?、芰炕瘓F隊成員在管5只產(chǎn)品包括光大錦弘、光大風(fēng)格輪動、光大誠鑫、光大量化和光大中證500，上述產(chǎn)品對應(yīng)的投資策略、投資范圍、風(fēng)險收益特征或均存在一定差異，具體信息詳見各基金招募說明書及其他法律文件；基金經(jīng)理任職時間未完全覆蓋上述評價周期，王衛(wèi)林任職日期為：（錦弘）2023年8月22日至今，2021/11/20—2023/8/22由趙大年管理；（中證500指增）2023年8月22日至今，2023/1/9—2023/8/22由趙大年管理；（光大量化A）2023年8月22日至今，2021/11/20—2023/8/22由趙大年管理；韓羽辰任職日期為：（誠鑫）2023年8月3日至今，2023/1/9—2023/8/22由趙大年管理；（中證500指增）2023年8月22日至今，2023/1/9—2023/8/22由趙大年管理；（風(fēng)格輪動）2023年8月3日至今，2023/1/9—2023/8/22由趙大年管理；（光大量化A）2023年8月3日至今，2021/11/20—2023/8/22由趙大年管理。

　　重要提示：詹佳先生，2008年獲得香港科技大學(xué)運營管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，2013年獲得香港大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。2008年6月至2011年6月在忠利保險有限公司擔任研究分析師；2011年7月至2013年6月在香港富通投資管理有限公司擔任中國股票主管、投資分析師；2013年7月至2017年12月在建銀國際資產(chǎn)管理有限公司擔任董事、組合管理部門代理負責人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任職權(quán)益管理總部國際業(yè)務(wù)團隊團隊長一職。2018年6月至今擔任光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2018年7月至2020年10月?lián)喂獯蟊５滦偶t利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2019年12月至今擔任光大保德信先進服務(wù)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年5月至今擔任光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年6月至2023年3月?lián)喂獯蟊５滦旁ｖ位旌闲妥C券投資基金（已清盤）的基金經(jīng)理，2020年10月至今擔任光大保德信行業(yè)輪動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年7月至今擔任光大保德信品質(zhì)生活混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年8月至今擔任光大保德信安和債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年11月至今擔任光大保德信創(chuàng)新生活混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2022年3月至今擔任光大保德信核心資產(chǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2022年7月至今擔任光大保德信匯佳混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　唐鈺蔚女士，華東師范大學(xué)世界經(jīng)濟專業(yè)碩士。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司，歷任研究助理，現(xiàn)任權(quán)益管理總部股票研究團隊團隊長助理、研究員，2021年8月至2023年3月?lián)喂獯蟊５滦旁ｖ位旌闲妥C券投資基金（已清盤）的基金經(jīng)理，2021年8月至今擔任光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理， 2022年8月至今擔任光大保德信研究精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　徐曉杰女士，中科院上海生命科學(xué)院博士。1998年7月至2001年9月在吉林省農(nóng)科院作物研究所任職助理研究員；2006年6月至2007年8月在上海邦聯(lián)資產(chǎn)管理有限公司任職研究部行業(yè)研究員；2007年8月至2020年7月在華泰柏瑞基金管理有限公司歷任投資研究部研究員、研究總監(jiān)助理、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、投決會成員；2020年7月加入光大保德信基金管理有限公司，現(xiàn)任權(quán)益管理總部權(quán)益投資團隊副團隊長，2020年10月至今擔任光大保德信紅利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年8月至今擔任光大保德信健康優(yōu)加混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　崔書田先生，CFA，2007年獲得上海交通大學(xué)工學(xué)、理學(xué)雙學(xué)士學(xué)位，2010年獲得上海交通大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位。2010年4月至2015年5月在國泰君安證券股份有限公司歷任助理研究員、研究員、高級研究員；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，歷任高級研究員、權(quán)益管理總部權(quán)益投資團隊團隊長助理，現(xiàn)任權(quán)益管理總部股票研究團隊團隊長，2020年7月至今擔任光大保德信中國制造2025靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年10月至2022年12月?lián)喂獯蟊５滦艃?yōu)勢配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2022年8月至今擔任光大保德信新增長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年1月至今擔任光大保德信專精特新混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　李懷定先生，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。2007年7月至2007年11月任職華泰證券股份有限公司固定收益部；2007年11月至2009年7月在光大證券股份有限公司擔任債券分析師；2009年7月至2012年5月在國信證券股份有限公司擔任經(jīng)濟研究所高級分析師；2012年5月至2018年8月在匯添富基金管理股份有限公司歷任固定收益投資部高級分析師、債券基金經(jīng)理助理、債券基金經(jīng)理；2018年8月至2021年5月在長江養(yǎng)老保險股份有限公司擔任養(yǎng)老保障投資部/個人養(yǎng)老金投資部固收投資經(jīng)理；2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司，現(xiàn)任固收管理總部固收研究團隊聯(lián)席團隊長，2021年7月至2024年1月?lián)喂獯蟊５滦偶戊`活配置混合型證券投資基金（已清盤）的基金經(jīng)理，2021年7月至今擔任光大保德信恒利純債債券型證券投資基金、光大保德信尊裕純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年7月至2023年4月?lián)喂獯蟊５滦耪\鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年9月至今擔任光大保德信歲末紅利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年11月至今擔任光大保德信純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年12月至2023年3月?lián)喂獯蟊５滦旁ｖ位旌闲妥C券投資基金（已清盤）的基金經(jīng)理，2022年9月至今擔任光大保德信尊頤純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年6月至今擔任光大保德信睿陽純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年7月至今擔任光大保德信榮利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　黃波先生，2009年畢業(yè)于南京大學(xué)，2012年獲得復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。2012年7月至2016年5月在平安養(yǎng)老保險股份有限公司任職固定收益部助理投資經(jīng)理；2016年5月至2017年9月在長信基金管理有限公司任職固定收益部專戶投資經(jīng)理；2017年9月至2019年6月在圓信永豐基金管理有限公司任職專戶投資部副總監(jiān)；2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司，現(xiàn)任總經(jīng)理助理、固收管理總部負責人、固收多策略投資團隊團隊長，2019年10月至今擔任光大保德信中高等級債券型證券投資基金、光大保德信安祺債券型證券投資基金、光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金、光大保德信信用添益?zhèn)妥C券投資基金、光大保德信多策略精選18個月定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2019年11月至2020年12月?lián)喂獯蟊５滦哦嗖呗灾沁x18個月定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年1月至2023年4月?lián)喂獯蟊５滦判丽戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年1月至2022年10月?lián)喂獯蟊５滦蓬ｖ戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年10月至今擔任光大保德信安澤債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年12月至今擔任光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年6月至今擔任光大保德信安陽一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　沈榮先生，2007年獲得上海交通大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位，2011年獲得上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。2007年7月至2008年9月在上海電器科學(xué)研究所（集團）有限公司任職CAD開發(fā)工程師；2011年6月至2012年3月在國金證券股份有限公司任職行業(yè)研究員；2012年3月至2014年4月在宏源證券股份有限公司任職行業(yè)分析師、固定收益分析師；2014年4月至2017年6月在平安養(yǎng)老保險股份有限公司任職債券助理研究經(jīng)理、投資經(jīng)理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，現(xiàn)任公司固收管理總部固收低風(fēng)險投資團隊聯(lián)席團隊長，2017年8月至今擔任光大保德信貨幣市場基金的基金經(jīng)理，2017年8月至2019年9月?lián)喂獯蟊５滦哦戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2017年11月至2018年3月?lián)喂獯蟊５滦抛鹕幸荒甓ㄆ陂_放債券型證券投資基金（已清盤）的基金經(jīng)理，2018年1月至2020年3月?lián)喂獯蟊５滦盘硖煊露?span id="Info.3304">理財債券型證券投資基金（2020年3月起轉(zhuǎn)型為光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金）的基金經(jīng)理，2018年2月至今擔任光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理，2018年3月至2019年11月?lián)喂獯蟊５滦哦嗖呗灾沁x18個月定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2018年5月至2020年2月?lián)喂獯蟊５滦蓬ｖ戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2018年5月至2021年5月?lián)喂獯蟊５滦胖懈叩燃墏妥C券投資基金的基金經(jīng)理，2018年5月至2022年9月?lián)喂獯蟊５滦抛鸶?8個月定期開放債券型證券投資基金（已清盤）的基金經(jīng)理，2018年6月至2022年7月?lián)喂獯蟊５滦懦虃鶄妥C券投資基金的基金經(jīng)理，2018年8月至2019年9月?lián)喂獯蟊５滦抨衫麄妥C券投資基金的基金經(jīng)理，2018年9月至2019年9月?lián)喂獯蟊５滦虐矟蓚妥C券投資基金的基金經(jīng)理，2019年8月至2021年5月?lián)喂獯蟊５滦抛鹭S純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年3月至今擔任光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年8月至今擔任光大保德信尊合87個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年12月至今擔任光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年3月至今擔任光大保德信安和債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年7月至今擔任光大保德信現(xiàn)金寶貨幣市場基金、光大保德信耀錢包貨幣市場基金的基金經(jīng)理，2023年4月至今擔任光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　朱夢天先生，畢業(yè)于上海交通大學(xué)，應(yīng)用統(tǒng)計碩士學(xué)位。2018年3月至2019年12月在圓信永豐基金管理有限公司任職專戶投資部投資經(jīng)理助理；2019年12月至2021年2月在安信證券研究所任職可轉(zhuǎn)債研究員；自2021年3月加入光大保德信基金管理有限公司，歷任固收管理總部固收多策略投資團隊投資經(jīng)理助理/可轉(zhuǎn)債研究員，2022年5月至2022年8月?lián)喂獯蟊５滦?光大理財可轉(zhuǎn)債1號集合資產(chǎn)管理計劃的投資經(jīng)理，2022年8月至2023年3月?lián)喂獯蟊５滦陪戹戊`活配置混合型證券投資基金（已清盤）的基金經(jīng)理，2022年10月至今擔任光大保德信安澤債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　王衛(wèi)林先生，北京大學(xué)軟件工程專業(yè)碩士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任職量化研究員；2018年1月至2023年2月在長城基金管理有限公司任職量化與指數(shù)投資部研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理；2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司，現(xiàn)任權(quán)益管理總部量化投資團隊基金經(jīng)理，2023年8月至今擔任光大保德信量化核心證券投資基金、光大保德信中證500指數(shù)增強型證券投資基金、光大保德信創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選股票型證券投資基金、光大保德信錦弘混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　韓羽辰先生，紐約大學(xué)金融工程專業(yè)碩士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，歷任研究助理、量化研究員，2020年9月至2023年7月歷任權(quán)益管理總部專戶權(quán)益投資團隊投資經(jīng)理，現(xiàn)任權(quán)益管理總部量化投資團隊基金經(jīng)理，2023年8月至今擔任光大保德信量化核心證券投資基金、光大保德信風(fēng)格輪動混合型證券投資基金、光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金、光大保德信多策略智選18個月定期開放混合型證券投資基金、光大保德信中證500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年12月至今擔任光大保德信一帶一路戰(zhàn)略主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資需謹慎。在進行投資前敬請投資者仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，光大風(fēng)格輪動、光大誠鑫、光大多策略精選、光大量化、光大中證500、光大永鑫、光大行業(yè)輪動、光大紅利及光大中國制造產(chǎn)品風(fēng)險等級為R3（中風(fēng)險），適合風(fēng)險評級C3（平衡型）及以上的投資者；光大錦弘、光大尊頤、光大安瑞、光大尊裕、光大安澤及光大多策略智選的產(chǎn)品風(fēng)險等級為R2（中低風(fēng)險），適合風(fēng)險評級C2（穩(wěn)健型）及以上的投資者。敬請投資者關(guān)注產(chǎn)品的風(fēng)險等級與自身風(fēng)險評級進行獨立決策。本材料不構(gòu)成任何法律文件或是投資建議或推薦?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證上述基金一定盈利，也不保證最低收益。上述基金的過往業(yè)績、凈值高低、獲獎情況及相關(guān)行業(yè)排名并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對上述基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本產(chǎn)品由光大保德信基金發(fā)行與管理，代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品投資、兌付及風(fēng)險管理責任。

（文章來源：證券時報網(wǎng)）

(原標題：2023年光大保德信權(quán)益、固收、量化多只產(chǎn)品位列同類前10%)

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