華寶納斯達克精選成立迄今收益超45% “雙星閃耀”力證華寶基金科技投資雄厚實力

　　北京時間3月19日凌晨，英偉達CEO發(fā)表了《見證AI的變革時刻》的主題演講，在全球矚目下宣告了2024年GTCAI大會的開幕。高光會議的背后，是AI技術革命給全球股市帶來的沖擊波，以及伴隨而來的科技創(chuàng)新股票強勁走勢。如何在全球范圍內(nèi)“淘金”科創(chuàng)、擁抱未來，這已成為許多投資者“熱辣滾燙”的心愿。

　　國內(nèi)公募行業(yè)中，華寶基金作為海外投資翹楚之一，近年來加快對海外科技創(chuàng)新前沿的前瞻布局。2023年3、4月，公司相繼發(fā)行成立兩只科技主題QDII精品基金——華寶納斯達克精選（A類：017436/C類：017437）、華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204），2只基金一并旗開得勝，在海外科技牛市行情中獲得良好回報。其中華寶納斯達克精選A迄今（2023.3.2-2024.3.15）投資回報已達46.51%，華寶海外科技LOFA（501312）在成立首年度（2023.4.11-2023.12.31）投資回報也達到34.89%。

　　海外科技投資“雙星閃耀”，既是華寶基金國際業(yè)務團隊厚積薄發(fā)使然，也與公司高度重視科技創(chuàng)新帶來的長期增長潛力有關。華寶基金認為未來的顛覆性科技創(chuàng)新非常值得期待，同時也與海外前沿科技投資機構保持著定期溝通、交流。華寶基金總經(jīng)理助理、國際業(yè)務部總經(jīng)理周晶先生日前對2024年海外市場進行分析展望時指出，美股市場接下來階段性或有再平衡，但在美國整體宏觀背景下，一旦美債長端利率能夠確認下行，則預計優(yōu)質(zhì)成長股仍將是權益投資首選。

　　值得注意的是，華寶基金日前發(fā)布公告表示，為保護基金份額持有人利益，自3月25日起，華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）將暫停大額申購（含定投）。公告指出，自2024年3月25日起，華寶海外科技QDII-LOFA類份額（501312）的單日單個基金賬戶累計申購（含定投）金額上限設置為50萬元（含），華寶海外科技QDII-LOFC類份額（017204）在部分銷售機構（除直銷柜臺及網(wǎng)上直銷平臺）的單日單個基金賬戶累計申購（含定投）金額上限設置為50萬元（含）。

　　布局全球領先科技華寶納斯達克投資風帆正舉

　　業(yè)內(nèi)人士指出，2008年之后，美國進入長達十余年的牛市，期間迅猛發(fā)展的科技股起著主導作用；由Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Google構成的FAAMG既是牛市的見證者，更是牛市的主要推動者和締造者。2023年，由于美國宏觀情況改善，美債利率大幅下行，科技股再度反彈，其中以納斯達克100指數(shù)(NDX)為主的科技股表現(xiàn)強勁，一度逼近歷史新高。

　　華寶納斯達克精選（A類：017436/C類：017437）自成立以來的精銳表現(xiàn)也充分印證了這一趨勢：自成立以來迄今一年多的時間里（2023.3.2-2024.3.15），華寶納斯達克精選A（017436）累計凈值增長率已達46.51%，華寶納斯達克精選C（017437）累計凈值增長率達46.02%。當初認購了這只精品QDII并持有至今的投資人，不僅得以參與分享全球領先科技企業(yè)加速發(fā)展的成果，同時也良好地實現(xiàn)了海外配置、分散風險。

　　據(jù)基金2023年四季報，截至2023年末，華寶納斯達克精選（A類：017436/C類：017437）投資組合中的前十大重倉股包括了微軟、蘋果、英偉達、特斯拉公司、Meta平臺公司等，同時前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比重也達到了68.33%?？紤]到微軟、英偉達是此輪AI技術變革公認的先驅(qū)、受益者，同時蘋果公司也宣布將全力以赴投入AI產(chǎn)業(yè)，華寶納斯達克精選的AI“氣質(zhì)”可謂同樣濃厚飽滿。從行業(yè)分布來看，華寶納斯達克精選基金的投資組合同時也覆蓋了互聯(lián)網(wǎng)，新能源車、醫(yī)療等科技行業(yè)巨頭，其allin美國領先科技成長企業(yè)的特征十分鮮明。

　　據(jù)了解，華寶納斯達克精選（A類：017436/C類：017437）作為一只主動基金，在投資上的主要策略與思路是在納斯達克100指數(shù)中更進一步精選個股，力爭組合業(yè)績長期能夠超越納斯達克100。而納斯達克100指數(shù)（NDX)目前來看，本身就已是全球最杰出的大型股增長指數(shù)，其成份股覆蓋了科技、電信、消費、醫(yī)療等行業(yè)巨頭。談及2024年的投資，華寶基金國際業(yè)務團隊表示，將把握宏觀節(jié)奏、重視個股研究，調(diào)動整個團隊投研人員以及國內(nèi)外券商投行，對納斯達克重點個股進行深入研究和跟蹤，挖掘個股Alpha。此外，2023年四季報中，華寶納斯達克精選（A類：017436/C類：017437）的基金經(jīng)理也表示，該基金在軟件、硬件以及算力和人工智能的布局保持穩(wěn)定。

　　擁抱顛覆性創(chuàng)新華寶海外科技聚焦變革性技術

　　緊隨全球科技脈動，華寶基金國際業(yè)務部已于2023年實現(xiàn)了對顛覆性創(chuàng)新產(chǎn)品的領先布局。從海外來看，ARK投資開創(chuàng)了“顛覆性創(chuàng)新”（disruptiveinnovation）這一投資理念，即由技術驅(qū)動的、將改變行業(yè)格局的新產(chǎn)品或服務；2023年4月，華寶基金旗下鮮明定位“投資海外顛覆性科技”的華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）發(fā)行成立。根據(jù)2023年四季報，在基金成立首年度（2023.4.11-2023.12.31），華寶海外科技LOFA的凈值增長率達到34.89%，超越業(yè)績基準9.51個百分點，華寶海外科技LOFC凈值增長率達34.76%，超越業(yè)績基準9.38個百分點?？梢哉f，不僅讓投資者初次品嘗了顛覆性科技的成長魅力，也使他們對于華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）這只基金的興趣大為增加。在二級市場上，海外科技LOF（501312）在2024年初以來（2024.1.1-2024.3.15)的日均場內(nèi)成交金額也達到3366萬元，流動性躋身全市場413只場內(nèi)LOF基金前5名之列。

　　投資者也可從華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）已披露的2023年四季報中，感受到“顛覆性創(chuàng)新”的力量所在：季報顯示，截至2023年末，華寶海外科技QDII-LOF所重倉的基金涵蓋了新生代互聯(lián)網(wǎng)、顛覆性創(chuàng)新、金融科技、基因革新、半導體、自動技術&機器人科學等領域；其中，投向華爾街知名投資人“木頭姐”（CathieWood）旗下ARK（方舟）系列基金的合計權重占比，已達到73.04%*。

　　*持倉數(shù)據(jù)來自華寶海外科技QDII-LOF2023年四季報，定期報告中顯示的各季度末前十大重倉股/基金僅為季度末當天持倉，不代表基金在各個完整季度始終持有，亦不代表未來持續(xù)持有，以上持倉僅供示意用途，不作為投資建議。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，從華寶海外科技LOF產(chǎn)品設計上來看，相當于從國內(nèi)投資者全球資產(chǎn)配置的角度，以FOF管理人的理念，去構建了一個海外基金的FOF組合配置，而ARK旗下顛覆性創(chuàng)新主題的主動管理ETF，就成為華寶海外科技LOF的重要持倉。華寶基金國際業(yè)務團隊介紹指出，ARK投資團隊注重長期的研究框架，尋找的是來自于變革性技術的“指數(shù)式增長”機會，這也會使得華寶海外科技LOF在選擇投資標的時，會更注重考量某種技術或模式能否對行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)生顛覆性改變并帶來巨大回報，而非一些科技公司的短期盈利水平。這也是華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）區(qū)別于市場上納斯達克等主題QDII基金的獨特之處。

　　科技加速優(yōu)質(zhì)成長股或仍“風雨后見彩虹”

　　美股成長板塊自2022年11月以來，在AI革命的引領下已步入牛市延續(xù)至今。目前，科技成長股后市如何演繹，行情空間幾許？這是許多科技投資擁躉者最關切的話題。就此，華寶基金總經(jīng)理助理、國際業(yè)務部總經(jīng)理周晶先生分析指出，就美國股市而言，以英偉達為代表的人工智能，已經(jīng)從分子端提升了生產(chǎn)效率以及企業(yè)盈利，接下來需期待可能啟動的降息周期從分母端給股市整體估值帶來提升。總體而言，在美國整體經(jīng)濟增長不確定性增加的宏觀背景下，他認為優(yōu)質(zhì)成長股仍然是權益投資首選。

　　他表示，一旦2024年美國降息周期啟動，長久期資產(chǎn)將有望受益；長久期資產(chǎn)并不僅限于長期債券資產(chǎn)，一些長期沒有產(chǎn)生利潤的成長型公司也可視為長久期資產(chǎn)，例如ARK創(chuàng)始人所提倡的顛覆性創(chuàng)新公司、一些初創(chuàng)型小市值科技公司等，也可包括在內(nèi)。

　　引起市場關注的是，今年3月，ARK創(chuàng)始人凱茜·伍德發(fā)布了最新的致投資者函，她在函中指出，2024年開始的科技增長，可稱為“超指數(shù)增長”，即增長速度會越來越快。她同樣表示，美國已進入了貨幣政策的轉(zhuǎn)向階段，這一調(diào)整將會有助于成長型股票，特別是顛覆性創(chuàng)新型公司的優(yōu)異表現(xiàn)?！耙坏┲芷谛孕拚瓿?，人工智能將繼續(xù)起飛并催化其他技術——包括機器人技術、能源存儲、多組學測序等，讓這些技術產(chǎn)生融合；如果五大創(chuàng)新平臺，以及相關的14種科技產(chǎn)品，在未來七年內(nèi)按照我們的研究結果發(fā)展，那么相關股票的市值將以每年40%的速度增長?！?/p>

　　資料來源：Wind

　　風險提示：

　　任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，本文不代表公司管理產(chǎn)品的投資策略，本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?；鹜顿Y有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，投資需謹慎。

　　投資者在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和風險揭示書，充分認識基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

　　華寶納斯達克精選（A類：017436/C類：017437）、華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）由華寶基金發(fā)行與管理，代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，選擇與自身風險承受能力相適應的產(chǎn)品?；鸸芾砣藢θA寶納斯達克精選的風險等級評定為R4-中高風險，適合積極型（C4）及以上的投資者；基金管理人對華寶海外科技QDII-LOF的風險等級評定為R4-中高風險，適合積極型（C4）及以上的投資者?；鸸芾砣斯芾淼钠渌饦I(yè)績不構成基金業(yè)績表現(xiàn)保證。基金過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金投資需謹慎！銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據(jù)相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產(chǎn)品風險等級評價結果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結果?；鸷贤嘘P于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔風險。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證。

　　華寶納斯達克精選基金成立于2023-03-02，業(yè)績比較基準為經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達克100指數(shù)收益率×90%+人民幣活期存款稅后利率×10%。華寶納斯達克精選A成立以來首個完整年度（2023）凈值增長率及其業(yè)績比較基準增長率分別為37.87%、38.89%；華寶納斯達克精選C成立以來首個完整年度（2023）凈值增長率及其業(yè)績比較基準增長率分別為37.51%、38.89%；根據(jù)銀河證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)，華寶納斯達克精選基金自成立以來截至目前（2023.3.2-2024.3.15），基金A份額累（017436）計凈值增長率為46.51%；基金C份額（017437）累計凈值增長率達46.02%，基金業(yè)績比較基準回報為46.49%；該業(yè)績基準回報數(shù)據(jù)來源于Wind,基金凈值增長率數(shù)據(jù)已經(jīng)托管行復核。

　　華寶海外科技QDII-LOF成立于2023-04-11，業(yè)績比較基準為經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達克100指數(shù)收益率×80%+恒生科技指數(shù)收益率×10%+中證綜合債指數(shù)收益率×10%，華寶海外科技QDII-LOFA成立以來首個完整年度（2023）凈值增長率及其業(yè)績比較基準增長率分別為34.89%、25.38%，華寶海外科技QDII-LOFC成立以來首個完整年度（2023）凈值增長率及其業(yè)績比較基準增長率分別為34.76%、25.38%。根據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2024年初迄今（2024.1.1-2024.3.15），在全市場413只場內(nèi)LOF基金中，海外科技LOF（501312）日均場內(nèi)成交金額達到3366萬元，排名第5。

　　周晶在管同類基金包括華寶油氣、華寶標普香港上市中國中小盤指數(shù)（LOF）、華寶港股通恒生中國（香港上市）25指數(shù)、華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式（QDII）、華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)、美國消費、華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF，華寶油氣A2019-2023年分年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準增長率分別為：-9.57%、-30.31%、59.92%、56.58%、3.73%及-7.65%、-40.68%、63.75%、59.18%、5.60%。華寶標普香港上市中國中小盤指數(shù)（LOF）基金A2019-2023年分年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準增長率分別為：28.69%、13.96%、-12.95%、-15.03%、-16.65%及27.40%、14.33%、-13.91%、-16.16%、-17.08%。華寶港股通恒生中國（香港上市）25指數(shù)基金A2019-2023年分年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準增長率分別為：14.56%、-6.53%、-16.81%、-6.63%、-9.09%及12.98%、-8.73%、-17.43%、-8.83%、-10.75%。華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式（QDII）A2023年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準增長率分別為8.26%、16.18%。華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)基金A2019-2023年分年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準增長率分別為：5.74%、-14.72%、3.83%、-1.97%、0.42%及4.27%、-17.52%、0.32%、-5.46%、-3.08%。美國消費基金A2019-2023年分年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準增長率分別為：27.31%、18.09%、22.22%、-29.22%、38.48%及27.26%、19.27%、22.98%、-29.48%、38.55%。華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF2023年年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準增長率分別為：-23.00%及-23.65%。

　　基金有風險，投資需謹慎。

（文章來源：界面新聞）

(原標題：華寶納斯達克精選成立迄今收益超45%，“雙星閃耀”力證華寶基金科技投資雄厚實力)

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