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海外市場(chǎng)基金投顧組合5月全線(xiàn)上漲
5月,A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整,成交量整體萎縮,紅利風(fēng)格延續(xù)強(qiáng)勢(shì),債券市場(chǎng)經(jīng)歷4月末大幅波動(dòng)后,情緒逐步修復(fù)。
不過(guò),縱觀5月,國(guó)內(nèi)部分知名中高風(fēng)險(xiǎn)投顧組合多數(shù)錄得小幅虧損的戰(zhàn)績(jī)。相比之下,投向海外市場(chǎng)的投顧組合則全線(xiàn)上漲。截至5月30日,2024年以來(lái)收益最高的是華寶證券旗下的永動(dòng)機(jī)全球型投顧組合,凈值漲幅超過(guò)8%,成立不到一年半凈值漲幅超過(guò)32%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,2024年以來(lái),多家券商及基金公司密集上線(xiàn)全球投顧組合。此外,部分知名投顧組合在5月進(jìn)行了調(diào)倉(cāng),醫(yī)藥、勢(shì)頭強(qiáng)勁的紅利等是其加倉(cāng)的方向。
權(quán)益投顧組合有所修復(fù)
5月,基金投顧組合中表現(xiàn)最為搶眼的依然是主打全球方向的配置策略。表現(xiàn)最好的是華寶證券旗下的永動(dòng)機(jī)全球型組合。截至5月30日,該組合最近一個(gè)月的凈值漲幅為3.11%,2024年以來(lái)凈值漲幅為8.23%,自2023年2月21日成立以來(lái)不到一年半時(shí)間,凈值漲幅已超過(guò)32%。
國(guó)聯(lián)證券旗下熱門(mén)投顧組合萌萌的海外,2024年以來(lái)的凈值漲幅超過(guò)6.75%,自2022年4月15日以來(lái)凈值漲幅達(dá)到26.14%。
銀河證券旗下香港股票方向基金精選策略,自2024年2月以來(lái)凈值持續(xù)反彈,截至5月30日,其年內(nèi)凈值漲幅為7.2%。鑒于過(guò)去港股市場(chǎng)持續(xù)下跌,自2020年5月14日以來(lái),凈值虧損仍接近30%,離收復(fù)失地仍有一段不小的路程。
有券商基金投顧業(yè)務(wù)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示:“今年以來(lái),盡管權(quán)益投顧組合有所修復(fù),但市場(chǎng)信心仍未完全恢復(fù),整體感覺(jué)客戶(hù)觀望情緒較重?!?/p>
也有“大V”人士指出,2024年以來(lái),基金投顧組合有的規(guī)模下滑比較大,“貨幣+”、短債基金組合增量明顯,而權(quán)益類(lèi)和“固收+”的降幅比較明顯。
不過(guò)記者注意到,部分券商和基金上線(xiàn)了全球方向策略的投顧組合。華夏財(cái)富旗下至少有3只投向海外的投顧組合。除早期推出的華夏全球精選組合外,其于天天平臺(tái)上先后于1月和4月上線(xiàn)了華夏海外權(quán)益組合和華夏全球多資產(chǎn)組合。
有基金投顧人士就表示:“公司今年研發(fā)了一些主打全球配置思路的投顧組合,未來(lái)會(huì)陸續(xù)上線(xiàn)?!?/p>
部分投顧組合進(jìn)行調(diào)倉(cāng)
記者注意到,有部分知名投顧組合在5月進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)。
中歐超級(jí)股票全明星組合是在5月20日選擇了調(diào)倉(cāng),其加倉(cāng)了南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合A、華安聚嘉精選混合A、泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A,新增景順長(zhǎng)城研究精選C、博道遠(yuǎn)航混合A等3只基金,減倉(cāng)了國(guó)富深化價(jià)值混合A、中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A等9只基金。
對(duì)于本次調(diào)倉(cāng),中歐財(cái)富認(rèn)為,2024年以來(lái),隨著A股市場(chǎng)漲跌,組合內(nèi)部結(jié)構(gòu)有所分化。因此本次調(diào)倉(cāng)是對(duì)組合持倉(cāng)權(quán)重進(jìn)行再平衡。穿透結(jié)果看,本次調(diào)倉(cāng)對(duì)組合整體配置變化不大,小幅減倉(cāng)了資源品,加倉(cāng)了醫(yī)藥,小幅減倉(cāng)了小盤(pán),加倉(cāng)了大盤(pán)。同時(shí)對(duì)組合持倉(cāng)中科技主題基金及部分均衡核心個(gè)基做同類(lèi)產(chǎn)品優(yōu)化,以爭(zhēng)取提升組合整體alpha及超額穩(wěn)定性。
數(shù)據(jù)顯示,中歐超級(jí)股票全明星組合自2017年9月15日至2024年5月30日,期間凈值漲幅仍有51.74%。
5月10日,銀河證券下的投顧組合A股股票基金精選策略進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)。具體來(lái)看,新買(mǎi)入易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接C、創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C兩只基金,加倉(cāng)富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A、大摩卓越成長(zhǎng)混合、招商大盤(pán)藍(lán)籌混合等12只基金,清倉(cāng)了中歐盛世成長(zhǎng)混合A和匯豐晉信智造先鋒股票C兩只基金。
銀河投顧也給出了本次調(diào)倉(cāng)的理由,新“國(guó)九條”中提出“多措并舉推動(dòng)提高股息率。增強(qiáng)分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)期性”,整體利好高股息資產(chǎn)。當(dāng)前A股市場(chǎng)正在經(jīng)歷調(diào)整和重構(gòu),紅利策略主要是篩選公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定、留存收益充足、經(jīng)營(yíng)預(yù)期良好的標(biāo)的為基金組合的壓艙石,側(cè)重在高質(zhì)量與低估值公司,能夠充分體現(xiàn)出高分紅公司股價(jià)的韌性和長(zhǎng)期投資價(jià)值。綜合考慮當(dāng)前市場(chǎng)表現(xiàn)與策略配置要求,策略組合計(jì)劃繼續(xù)在紅利策略基金方面加強(qiáng)布局。天天數(shù)據(jù)平臺(tái)顯示,該投顧組合自2020年5月14日以來(lái),凈值漲幅為6.16%。
此外,由E大打理的投顧組合長(zhǎng)盈指數(shù)投資計(jì)劃-150,則是在5月份各賣(mài)出了富國(guó)消費(fèi)主題C和華夏恒生ETF聯(lián)接A一份。具體來(lái)看,富國(guó)消費(fèi)主題C購(gòu)買(mǎi)的時(shí)間為1月31日,持有時(shí)間超過(guò)3個(gè)月,賣(mài)出的理由則是波段倉(cāng)位,落袋為安。華夏恒生ETF聯(lián)接A的賣(mài)出理由則是動(dòng)態(tài)再平衡。E大認(rèn)為,過(guò)去兩年沒(méi)有在長(zhǎng)線(xiàn)計(jì)劃里面進(jìn)行更多的再平衡,更多的融合波段,以達(dá)到降成本增利潤(rùn)的目標(biāo),有很大改進(jìn)空間。未來(lái)長(zhǎng)短融合,會(huì)更多地在各個(gè)品種上進(jìn)行。
(文章來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
(原標(biāo)題:海外市場(chǎng)基金投顧組合5月全線(xiàn)上漲)
(責(zé)任編輯:137)
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