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5月混合型FOF最高收益率超4% 半導(dǎo)體投資活躍 基金重倉覆蓋較低
公募FOF在剛過去的5月經(jīng)歷了A股權(quán)益市場的調(diào)整,以及債市的較大波動,整體來看,全月的權(quán)益類基金表現(xiàn)較好,混合型FOF當(dāng)中月收益率有的已經(jīng)超過4%,為所有FOF中最高。但需指出的是,月末開始有資金關(guān)注半導(dǎo)體投資,但從目前FOF配置情況來看,重倉的比例依然較低。
月收益率最高超4%,半導(dǎo)體投資開始活躍
剛過去的5月,A股權(quán)益市場依然是“電風(fēng)扇”行情,且輪動速度非常快,沒有明確的主線行情,指數(shù)投資的勝率依然較高,故而公募FOF的業(yè)績總體來看依然比較穩(wěn)健,最高收益率超4%。
具體來看,混合型FOF中的中銀證券慧澤進(jìn)取3個月A表現(xiàn)出色,月收益錄得4.0602%,是所有公募FOF基金當(dāng)中成績最好的一只(統(tǒng)計初始份額),其他業(yè)績靠前的還有國泰民安養(yǎng)老2040三年A錄得3.3330%,國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有月漲3.4497%。
對比各大寬基指數(shù)來看,上證指數(shù)5月跌0.58%,創(chuàng)業(yè)板跌2.87%,科創(chuàng)50跌3.16%,可以說,5月的A股跌多漲少,很多前期強勢的紅利類題材也在獲利回吐,與此同時半導(dǎo)體板塊月底前后開始有資金關(guān)注。
Wind統(tǒng)計顯示,上周半導(dǎo)體指數(shù)以及各分類指數(shù)漲幅明顯,在其他多個指數(shù)均有下跌的背景下異軍突起,大有資金底部入場的氣象。而這也是目前公募FOF基金重倉基金配置當(dāng)中比較少涉及的一類。
上周表現(xiàn)較好的權(quán)益類FOF還有養(yǎng)老目標(biāo)FOF,122只產(chǎn)品(統(tǒng)計初始份額)當(dāng)中只有5只周收益為負(fù),勝率較高。但總的來看,取得正收益的基金在數(shù)值上并無驚喜,最高不過1.6%,多數(shù)在0到0.5%之間。
對于半導(dǎo)體的投資,目前公募FOF中有基金重點就泛AI領(lǐng)域進(jìn)行配置,也有一定的互補。華安基金的分析就指出,各大廠商紛紛跟進(jìn)AI終端,AI端側(cè)應(yīng)用圖景逐步展開。特別是圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),生成式AI的推理以及訓(xùn)練需求強勁,持續(xù)拉動對Hopper架構(gòu)芯片放量,除了傳統(tǒng)CSP廠商需求外,消費互聯(lián)網(wǎng)、主權(quán)AI、汽車及醫(yī)療等垂直行業(yè)也擁有數(shù)十億美元的市場空間。
FOF基金經(jīng)理頻現(xiàn)變更,有的轉(zhuǎn)做股票型基金
上周,就有6只公募FOF基金的基金經(jīng)理發(fā)生變化,這一數(shù)量在過往此類基金的單周統(tǒng)計中鮮見,而創(chuàng)金合信基金旗下上周共有3只基金的基金經(jīng)理發(fā)生變更,數(shù)量在所有基金公司當(dāng)中最多。
從發(fā)生變更的基金來看,養(yǎng)老目標(biāo)FOF占據(jù)多數(shù),這也是目前行業(yè)中業(yè)績較差的一類產(chǎn)品,而記者在總結(jié)中發(fā)現(xiàn),有的基金經(jīng)理在卸任FOF經(jīng)理之后,并沒有淡出公募管理,反而是轉(zhuǎn)去做了其他類型公募基金的經(jīng)理職務(wù)。
創(chuàng)金合信基金的張榮就是一例,從創(chuàng)金合信基金上周公布的3只FOF基金經(jīng)理變更公告來看,均是因為張榮離任,而這些FOF也都有公司旗下的魏鳳春等人繼續(xù)留任,而解聘的張榮并沒有離開公司,其繼續(xù)管理創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,而從FOF經(jīng)理轉(zhuǎn)去做普通股票型基金,這樣的變動在業(yè)內(nèi)并不算小。原因也是管理的資產(chǎn)類型不同,從大類資產(chǎn)配置向單一品類配置轉(zhuǎn)變,至少從業(yè)務(wù)上也能更加聚焦。
或許有不同聲音認(rèn)為,F(xiàn)OF的經(jīng)理團(tuán)隊往往都非單槍匹馬,養(yǎng)老目標(biāo)型FOF更加講究聯(lián)合作戰(zhàn),專門拋棄FOF轉(zhuǎn)去做股票型基金的還不多。
有分析認(rèn)為,F(xiàn)OF配置更加講求資產(chǎn)的綜合配置,更需要兼顧宏觀基本面的研究,且并不是一種激進(jìn)的投資工具,偏向于市場宏觀背景之下的順勢而為,所以,有些基金經(jīng)理并不能在相對中性甚至偏保守策略的基金中兼顧其他配置思路,因此需要另起爐灶。
也有分析指出,對于當(dāng)前的公募FOF來說,業(yè)績以及規(guī)模的下滑也在壓縮著基金管理人的持營成本,對于單只基金在管人數(shù)較多的基金經(jīng)理來說有一定的瘦身需要。
(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)
(原標(biāo)題:5月混合型FOF最高收益率超4%,半導(dǎo)體投資活躍,基金重倉覆蓋較低)
(責(zé)任編輯:10)
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