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基金經(jīng)理離職人數(shù)創(chuàng)近三年新高 “投資老將”批量卸任
老將離任,新人接替,公募基金新老交替時代加速到來。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月5日,近一個月時間,已有超過300只產(chǎn)品公告基金經(jīng)理變更,離任的基金經(jīng)理數(shù)量達到163人,為近三年來同期最高值,較去年同期增加約20%,較2022年增加了約70%。
離職基金經(jīng)理中,不乏在各自機構(gòu)中工作近20年的老將,而部分接替人選,則是一些“初出茅廬”的新人。
分析人士認為,市場下行導致的業(yè)績虧損、個人發(fā)展空間受限,疊加薪資限制、基金難發(fā)行均為一眾老將離職原因。
“投資老將”批量離職
建信基金6月4日公告,基金經(jīng)理姜鋒一口氣卸任6只在管基金,原因是“個人申請離職”。姜鋒畢業(yè)就加入了建信基金,時間已近17年,做基金經(jīng)理也將近13年,是市場的“雙十老將”(基金管理年限超10年,并且投資生涯復合年化回報率超過10%的基金經(jīng)理)。
此次公告前,姜鋒的離職便有前兆——3月底、4月初,他的在管基金陸續(xù)增聘了共管基金經(jīng)理。
“從基金增聘情況來看,近期還有多位老將、績優(yōu)基金經(jīng)理或還在走流程的路上?!币晃换鸱治鋈耸繉Φ谝回斀?jīng)記者說。
泰信基金也在同日公告,董山青因個人原因,不再管理泰信互聯(lián)網(wǎng)+、泰信智選成長。疊加5月29日卸任的兩只基金,董山青在泰信基金管理的基金清零。
董山青在泰信基金的任職時間已經(jīng)超過了12年,2024年一季度末,他管理規(guī)模為12.81億元,占泰信基金權益總規(guī)模的1/4。2023年,董山青管理的泰信行業(yè)精選憑借重倉AI、傳媒等板塊,取得了35.20%的收益率,位居全年主動權益基金業(yè)績前十。
同日,中郵基金也公告,因業(yè)務發(fā)展需要,國曉雯卸任中郵穩(wěn)健添利、中郵新思路兩只基金,目前在管基金還剩4只。2017年,國曉雯開始管理公募基金,2024年第一季度,國曉雯管有權益類基金的規(guī)模達38.64億元,占中郵基金權益總規(guī)模超25%。
旗下產(chǎn)品增聘基金經(jīng)理的投資老將,不止董山青和國曉雯。
例如東方紅資管的權益老將王延飛,6月1日,他在管的3只基金也都公告了增聘。增聘的基金經(jīng)理分別是張峰(公司總經(jīng)理,投資年限超16年)、張偉鋒(投資經(jīng)理年限近4年)。
6月6日,國聯(lián)基金公告,國聯(lián)智選先鋒股票增聘王喆為基金經(jīng)理,與陳薪羽共同管理國聯(lián)智選先鋒股票。
同一天,西部利得基金公告稱,西部利得研究精選混合型證券投資基金增聘葛山為基金經(jīng)理,與陳保國共同管理西部利得研究精選混合型證券投資基金。
更早前的5月11日,中庚基金也披露了兩則增聘公告,原本由丘棟榮單獨管理的中庚價值品質(zhì)一年持有和中庚價值領航,分別增聘新基金經(jīng)理吳承根和劉晟。當時,這一舉動還曾引發(fā)市場對丘棟榮的離職猜測。
根據(jù)第一財經(jīng)不完全統(tǒng)計,任慧峰、吳戰(zhàn)峰、李富強、吳瀟等基金經(jīng)理在離任前,其所管產(chǎn)品均有增聘基金經(jīng)理的情況。
新生代接任
為何一眾投資老將正在批量離職?
排排網(wǎng)財富理財師姚旭升對第一財經(jīng)記者分析,通常來說基金經(jīng)理離職的原因是多方面的,除了個人原因,也有公司制度,激勵機制,企業(yè)文化,發(fā)展空間等因素的綜合作用。
基金經(jīng)理扎堆離職,其核心原因大多是市場持續(xù)低迷導致的業(yè)績虧損。一般來說市場表現(xiàn)好的時候,基金經(jīng)理由于跳槽主動離職的情況較多;市場表現(xiàn)差的時候,業(yè)績欠佳無法完成考核被動離職的居多。A股市場長期震蕩下行,許多公募基金產(chǎn)品業(yè)績回撤幅度較大,業(yè)績不好的基金經(jīng)理很容易因此被動離職。
基金經(jīng)理的能力圈和業(yè)績來源,主要建立在基金經(jīng)理行業(yè)研究背景上,老將大多與消費、銀行、地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)相關,近兩年的投資機會主要集中在新興產(chǎn)業(yè)板塊,超出了老將的能力圈,對市場產(chǎn)生了不適應。
從產(chǎn)品交接情況來看,“老將”們出走后,許多產(chǎn)品都交由“新生代”基金經(jīng)理擔綱。
例如,董山青原先在管的兩只產(chǎn)品均自同日起增聘基金經(jīng)理楊顯進行管理。公開信息顯示,楊顯為首度管理公募基金公司產(chǎn)品。從中信保誠基金離職的邢恭海,一口氣離任8只中長期純債型基金,其中5只都交由擔任基金經(jīng)理尚未滿一年的吳秋君接管,吳秋君管理規(guī)模也由此前的約15.95億元,驟增至129.82億元。
姜鋒卸任的6只產(chǎn)品中,亦有半數(shù)交由“新生代”基金經(jīng)理管理。例如接任建信優(yōu)勢動力的江映德,自2021年10月20日才開始擔任基金經(jīng)理職務。
姚旭升認為,年輕基金經(jīng)理沒有投資傳統(tǒng)行業(yè)的路徑依賴,投資新興產(chǎn)業(yè)時優(yōu)勢更明顯,新生代操作靈活的投資風格,也恰好適應了板塊輪動頻繁的市場行情。不過,年輕基金經(jīng)理尚未經(jīng)歷完整的牛熊周期,實戰(zhàn)經(jīng)驗略顯不足,仍然需要努力拓展自己的能力圈,構(gòu)建科學有效的投研體系,才能適應不斷變化的市場環(huán)境,保持業(yè)績的穩(wěn)定性。
(文章來源:第一財經(jīng))
(原標題:基金經(jīng)理離職人數(shù)創(chuàng)近三年新高,“投資老將”批量卸任)
(責任編輯:3)
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