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年內(nèi)139名基金經(jīng)理離任 創(chuàng)近9年同期最高!主動權(quán)益類基金占比超三成
基金經(jīng)理離任潮愈演愈烈,其中不乏公募老將的身影。
澎湃新聞記者統(tǒng)計,截至2024年6月12日(下同),年內(nèi)基金經(jīng)理離任數(shù)量已達139人次,創(chuàng)近9年來同期最高水平,僅次于2015年同期的149人次,涉及87家公募管理人。
數(shù)據(jù)顯示,近10年同期基金經(jīng)理離任人數(shù)分別為:2023年132人,2022年112人,2021年121人,2020年105人,2019年108人,2018年67人,2017年66人,2016年63人,2015年149人,2014年94人。
具體來看,年初至今,平安基金、大成基金、國聯(lián)基金、易方達基金、中歐基金、鵬揚基金、上海國泰君安證券資管、格林基金各有4位基金經(jīng)理離任;匯添富基金、華夏基金、嘉實基金、博時基金則各有3位基金經(jīng)理離任。
綜合而言,大型公募基金經(jīng)理基數(shù)較大,基金經(jīng)理離任人數(shù)相對公司基金經(jīng)理總數(shù)來說并不突出;相比之下,中小公募的基金經(jīng)理流失率則較高,如國聯(lián)基金、鵬揚基金、格林基金年初至今各有4位基金經(jīng)理離任,諾德基金、中科沃土基金也各有2位基金經(jīng)理離任。
來源:澎湃新聞記者統(tǒng)計
澎湃新聞記者觀察到,在離任基金經(jīng)理中,不乏知名度較高,或是“一拖多”的老牌基金經(jīng)理。
例如,6月4日,建信基金老將姜鋒因“個人申請離職”卸任旗下多只基金。此前,由他管理的建信興衡優(yōu)選一年持有混合、建信鋒睿優(yōu)選混合等基金已于3月、4月增聘了基金經(jīng)理。
同日,泰信基金知名基金經(jīng)理董山青現(xiàn)“清倉式”卸任,因個人原因不再擔任泰信智選成長靈活配置混合、泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合的基金經(jīng)理。此前5月29日,董山青還卸任了泰信行業(yè)精選混合、泰信中證200指數(shù)的基金經(jīng)理。至此,董山青已不再管理任何公募產(chǎn)品,在管規(guī)模清零。
值得一提的是,“先增聘、再卸任、后離職”與一口氣“清倉式”卸任已被視為基金經(jīng)理或?qū)ⅰ俺鲎摺钡臉藴柿鞒獭?/p>
今年5月,中庚基金明星基金經(jīng)理丘棟榮旗下兩只在管產(chǎn)品增聘基金經(jīng)理,離職傳聞再起;4月初,原圓信永豐基金“權(quán)益女將”范妍一口氣卸任旗下8只在管產(chǎn)品,隨后官宣加盟富國基金;2月,原萬家基金基金經(jīng)理李文賓則因“個人原因”卸任旗下在管多只基金產(chǎn)品,并加盟永贏基金。
而從基金公司披露的公告信息來看,在離任或離職原因描述上,各基金公司說法不一,包括:個人原因、工作調(diào)整、內(nèi)部調(diào)整、業(yè)務(wù)調(diào)整等。其中,“個人原因”為大多數(shù)基金經(jīng)理卸任產(chǎn)品時的主要原因。
“降薪潮或是主因。此外,在當前市場調(diào)整的背景下,投研考核要求收緊,部分基金經(jīng)理也面臨產(chǎn)品業(yè)績的壓力。”一位公募業(yè)內(nèi)人士指出,未來基金經(jīng)理“出走”的現(xiàn)象或仍將持續(xù),而公募同業(yè)將依舊是基金經(jīng)理流動的主要方向,畢竟“奔私”的門檻高、挑戰(zhàn)大。
另從出現(xiàn)基金經(jīng)理變更的產(chǎn)品類型來看,盡管債券基金、貨幣基金也有所涉及,但主動權(quán)益類基金(其中包括普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金,下同)仍占據(jù)較大比例。據(jù)統(tǒng)計,出現(xiàn)基金經(jīng)理變更的產(chǎn)品數(shù)量共1983只,主動權(quán)益類基金占比達30.26%;出現(xiàn)基金經(jīng)理離任的產(chǎn)品數(shù)量為1028只,主動權(quán)益類基金占比達34.13%。
那么,在面臨管理主動權(quán)益類基金的基金經(jīng)理離任或增聘時,持有人該選擇繼續(xù)持有,還是及時離場?
業(yè)內(nèi)人士的建議是,“基金經(jīng)理變更,一般有三種情況,‘老帶新’、業(yè)績不達標被迫停職以及因個人原因主動離職。如果是‘老帶新’,一般是為了培養(yǎng)新人,當然也需要考慮資深基金經(jīng)理未來離職的可能性,同時也可以給新任基金經(jīng)理3至6個月的考察期;因業(yè)績考核不達標而導(dǎo)致基金經(jīng)理換人,對持有人而言是好事;如果是個人原因主動離職,則需要綜合以上兩點去考慮,倘若繼任基金經(jīng)理的投資管理經(jīng)驗相對較淺,不利于產(chǎn)品投資業(yè)績的延續(xù)性,投資者可以考慮贖回。”
(文章來源:澎湃新聞)
(原標題:年內(nèi)139名基金經(jīng)理離任,創(chuàng)近9年同期最高!主動權(quán)益類基金占比超三成)
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