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萬(wàn)家基金:下半年A股有望逐步完成筑底 建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、資源品、紅利三大主線
2024年行至7月,A股市場(chǎng)投資也進(jìn)入“下半場(chǎng)”。近期,多家公募基金公司陸續(xù)發(fā)布投資策略,展望下半年投資機(jī)遇。
今年上半年,A股整體走出見(jiàn)底反彈,后又回調(diào)的走勢(shì)。從三大指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看,截至6月末,滬指年內(nèi)下跌0.25%、深證成指累計(jì)下跌7.1%、創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)下跌10.99%,指數(shù)出現(xiàn)明顯分化。
對(duì)于A股市場(chǎng)的走勢(shì),萬(wàn)家基金認(rèn)為,市場(chǎng)有望逐步完成筑底的過(guò)程。下半年房地產(chǎn)周期依然處在磨底階段,房地產(chǎn)前端環(huán)節(jié)(新開(kāi)工等)或已經(jīng)見(jiàn)到底部,中后端環(huán)節(jié)仍面臨下行壓力,PPI下半年在繼續(xù)磨底一段時(shí)間后有望企穩(wěn)反彈,帶動(dòng)企業(yè)盈利走出底部;國(guó)內(nèi)流動(dòng)性或呈現(xiàn)大致平衡的狀態(tài),海外流動(dòng)性貢獻(xiàn)一定增量,但相對(duì)有限??紤]到當(dāng)前房地產(chǎn)政策已經(jīng)明確方向,未來(lái)仍有明顯發(fā)力空間。
風(fēng)格上,筑底期間,偏向低估值、紅利;直到國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)周期完成出清,市場(chǎng)有望真正迎來(lái)大級(jí)別底部。
節(jié)奏上,當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注中上游已經(jīng)充分抵御需求沖擊或與地產(chǎn)周期關(guān)聯(lián)度較小的行業(yè)。
行業(yè)配置上,萬(wàn)家基金建議關(guān)注三大主線,持續(xù)看好:
1)高質(zhì)量發(fā)展下的數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊,重點(diǎn)是底層的算力和通信網(wǎng)絡(luò);
2)海外通脹預(yù)期回升下的全球定價(jià)資源品,供給偏剛性,估值中樞提升;
3)低估值“中特估”高股息紅利板塊,以國(guó)央企為主,資本開(kāi)支少、盈利穩(wěn)定和分紅意愿高。
(本文內(nèi)容來(lái)自持牌機(jī)構(gòu),不構(gòu)成任何投資建議,亦不代表平臺(tái)觀點(diǎn),請(qǐng)投資人獨(dú)立判斷和決策。)
(文章來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
(原標(biāo)題:萬(wàn)家基金:下半年A股有望逐步完成筑底 建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、資源品、紅利三大主線丨基金觀察)
(責(zé)任編輯:43)
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