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四成以上QDII大額限購背后:銀行與第三方仍重點(diǎn)推薦
多只QDII基金產(chǎn)品限購或暫停申購引發(fā)市場關(guān)注。最新數(shù)據(jù)顯示,截至7月9日,共有129只QDII產(chǎn)品處于暫停(大額)申購狀態(tài),占QDII總數(shù)四成以上。
不過,財(cái)聯(lián)社記者從銀行、第三方銷售機(jī)構(gòu)等渠道了解到,近期QDII仍是主推方向,有銀行甚至打出全球投資“額度充足不限購”的口號攬客。
一般地,基金代銷機(jī)構(gòu)包括銀行、券商、第三方銷售機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)和基金銷售子公司。據(jù)中基協(xié)發(fā)布了2023年四季度公募基金代銷保有規(guī)模百強(qiáng)名單,招商銀行、螞蟻財(cái)富、天天基金、工商銀行、建設(shè)銀行的權(quán)益類保有市占率分別為7.4%、6.8%、5.9%、5.1%、4%,位居全市場前五。
招行、螞蟻財(cái)富發(fā)力部署QDII基金
財(cái)聯(lián)社記者注意到,招行、螞蟻財(cái)富兩大渠道方近期均對QDII基金類產(chǎn)品都進(jìn)行了重點(diǎn)部署。
財(cái)聯(lián)社記者查閱招商銀行App發(fā)現(xiàn),該行基金板塊的“全球投資”項(xiàng)目顯著提示“不限額”。而“額度充足不限購”是全球投資板塊的重點(diǎn)宣傳專欄。該行推薦兩款投向美國市場的QDII基金產(chǎn)品,分別是天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C以及天弘標(biāo)普500C,近一年上述兩個(gè)產(chǎn)品分別上漲25.25%、18.64%。
穿透來看,天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C一季度報(bào)告顯示,權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)的比例高達(dá)83.39%。公告顯示,按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序,股票及存托憑證投資前五名分別是Microsoft Corp、Apple Inc 、NVIDIA Corp、Amazon.com Inc、Alphabet Inc。
無獨(dú)有偶,近日螞蟻基金也上線“全球投資”,這一消息同樣引起市場廣泛關(guān)注,產(chǎn)品包括全球行業(yè)主題權(quán)益基金、不同國家或地區(qū)指數(shù)產(chǎn)品、海外債基等。
其中,螞蟻基金瞄準(zhǔn)限購型QDII基金專設(shè)“限購好基”板塊,以“全球投火熱,‘限額潮’來臨”為宣傳,推介匯添富全球移動互聯(lián)靈活配置混合(QDII)C,大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C,摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C,近一年三款產(chǎn)品分別上漲37.79%、29.61%、29.06%。且三款產(chǎn)品每日限額為10000萬人民幣。
多家渠道部署QDII基金背后,是QDII基金市場快速擴(kuò)張。華泰證券最近研報(bào)指出,截至2024年上半年末,Wind 股票型QDII基金指數(shù)較年初增長6.4%。賺錢效應(yīng)驅(qū)動下投資者對這部分海外資產(chǎn)的投資興趣持續(xù)升溫,QDII基金快速增長,24H1末資產(chǎn)凈值為4198億元,較年初+14%。受限于QDII額度,部分基金公司對旗下快速擴(kuò)張的產(chǎn)品開啟限購,掛鉤日經(jīng)255、納斯達(dá)克100指數(shù)等的多個(gè)基金產(chǎn)品陸續(xù)暫停申購或限制大額申購。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華對財(cái)聯(lián)社記者表示,從國內(nèi)居民財(cái)富增長與市場需求潛力看,QDII類產(chǎn)品仍有較大的發(fā)展空間。此時(shí)銀行布局QDII基金代銷,是在滿足投資者需求的同時(shí),也可依托自身資源優(yōu)勢拓展業(yè)務(wù)。
5月多家基金公司新增額度,然QDII基金限購潮未止
有華南基金人士向財(cái)聯(lián)社記者透露,雖然5月初新增了一批額度,但(額度)還是不夠。截至5月末,證券類累計(jì)批準(zhǔn)額度從905.5億美元增至5月底的921.7億美元。其中,超30家基金公司新增QDII額度。不過,截至目前,仍有超過380只QDII基金處于暫停申購或暫停大額申購的狀態(tài)。
而限購或暫停申購也迅速反映到渠道上。財(cái)聯(lián)社記者查閱多家銀行App發(fā)現(xiàn),不少業(yè)績排名前列的基金產(chǎn)品也有限購的情況。比如,近一年漲幅超過40%的建信新興市場優(yōu)選(QDII)A、景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接A、易方達(dá)標(biāo)普信息科技美匯A類QDII,均為“暫停申購”的狀態(tài)。
很多ETF都出現(xiàn)了較為明顯的場內(nèi)溢價(jià)情況,多家基金公司發(fā)布公告提示風(fēng)險(xiǎn)。7月起,華夏基金、景順長城基金等公司連續(xù)發(fā)布多條溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示及停牌公告,多只ETF二級市場交易價(jià)格明顯高于基金份額參考凈值,出現(xiàn)較大幅度溢價(jià)。特此提示投資者關(guān)注二級市場交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn),投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。
周茂華提示,目前,海外金融資產(chǎn)估值普遍偏高,經(jīng)濟(jì)與政策前景不確定性較大,市場波動會比較大。投資者根據(jù)自身跨境投資專業(yè)能力,投資目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況理性投資。
(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
(原標(biāo)題:四成以上QDII大額限購背后:銀行與第三方仍重點(diǎn)推薦,招行高喊“不限額”螞蟻財(cái)富上線“全球投資”)
(責(zé)任編輯:126)
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