光大保德信基金固收、權(quán)益多只產(chǎn)品榮獲五星評(píng)級(jí)

　　近期，權(quán)威基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)海通證券、銀河證券、晨星等紛紛發(fā)布最新產(chǎn)品評(píng)價(jià)報(bào)告，光大保德信基金旗下多只產(chǎn)品榮獲三年期五年期五星評(píng)級(jí)，展現(xiàn)出中長(zhǎng)期良好的主動(dòng)管理能力。具體來(lái)看，有7只權(quán)益類（含股票及混合類）基金榮獲五星評(píng)級(jí)，其中3只基金榮登雙榜；固收端有4只產(chǎn)品榮獲五星評(píng)級(jí)，其中1只產(chǎn)品榮登雙榜。①

　　目前，國(guó)內(nèi)共有晨星、銀河證券、招商證券、上海證券、海通證券等10家基金評(píng)價(jià)/評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)可以從事基金評(píng)級(jí)/評(píng)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)。上述評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)均經(jīng)嚴(yán)格考評(píng)、篩選，基金評(píng)價(jià)兼具一定的科學(xué)性和公正性，所出具的評(píng)級(jí)報(bào)告是業(yè)內(nèi)公認(rèn)最具權(quán)威性的基金認(rèn)證之一。

　　具體來(lái)看，光大保德信基金旗下權(quán)益端共有光大風(fēng)格輪動(dòng)、光大行業(yè)輪動(dòng)、光大先進(jìn)服務(wù)業(yè)、光大永鑫、光大核心資產(chǎn)、光大瑞和及光大健康優(yōu)加7只產(chǎn)品入圍，其中光大風(fēng)格輪動(dòng)攬獲海通證券、銀河證券兩大權(quán)威機(jī)構(gòu)3年期五星認(rèn)證；光大永鑫亦雙雙上榜銀河證券、海通證券3年期五星評(píng)級(jí)；老牌基金光大行業(yè)輪動(dòng)則在銀河證券、海通證券5年評(píng)價(jià)中榮獲五星評(píng)級(jí)；光大先進(jìn)服務(wù)業(yè)榮獲銀河證券5年期五星評(píng)級(jí)，光大核心資產(chǎn)、光大瑞和及光大健康優(yōu)加均獲銀河證券1年期五星評(píng)級(jí)。

　　固收端入圍的4只產(chǎn)品分別為由公司總經(jīng)理助理、固收多策略投資部總監(jiān)黃波管理的光大增利、光大添益，以及由信用純債投資部總監(jiān)李懷定管理的光大尊裕純債、光大尊頤純債。其中，光大增利榮獲晨星3年期五星評(píng)級(jí)，及銀河5年期五星評(píng)級(jí)；光大添益在銀河5年期評(píng)級(jí)中榮獲五星評(píng)價(jià)；光大尊裕在銀河證券3年期評(píng)級(jí)中“摘星”；光大尊頤則斬獲銀河證券1年期五星認(rèn)證。

　　基金摘得“五顆星”的背后，是投研團(tuán)隊(duì)在市場(chǎng)中的不斷深耕。根據(jù)銀河數(shù)據(jù)顯示，光大增利A過(guò)去五年躋身同類前11；光大添益A過(guò)去五年、七年收益率分別位居同類第三和第六，長(zhǎng)跑能力突出。李懷定管理的兩只產(chǎn)品均為中長(zhǎng)期純債基金，光大尊裕過(guò)去三年躋身同類前6%，光大尊頤過(guò)去一年位列同類前9%。根據(jù)2024年基金二季報(bào)，光大尊裕近三年收益率15.63%，相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)獲取了9.37%的超額回報(bào)。老牌權(quán)益基金光大行業(yè)輪動(dòng)，過(guò)去五年、七年和十年均躋身同類前15%。②

　　長(zhǎng)期以來(lái)，光大保德信基金始終以投研能力建設(shè)作為公司安身立命之本，始終以投資人利益為核心，堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資理念，積極豐富產(chǎn)品布局，完善人才梯隊(duì)建設(shè)，優(yōu)化投資管理運(yùn)行機(jī)制。根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至2024年二季度末，在最近五年固定收益類基金絕對(duì)收益排行榜中，光大保德信基金躋身全行業(yè)前八（8/117），始終致力于為客戶提供長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)；權(quán)益端持續(xù)推動(dòng)投研體系升級(jí)，努力打造風(fēng)格清晰、追求穩(wěn)定的權(quán)益產(chǎn)品譜系，力爭(zhēng)更好滿足投資者多元化配置需求，努力提升持有人獲得感。③

　　(CIS)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：

　　1五星評(píng)級(jí)來(lái)源于晨星中國(guó)，截至2024.06.28，光大增利的評(píng)級(jí)分類為積極債券型基金；來(lái)源于銀河證券，截至2024.06.28，光大添益和光大增利的評(píng)級(jí)分類均為普通債券型基金，光大尊裕和光大尊頤的評(píng)級(jí)分類均為定開(kāi)純債債券型基金，光大行業(yè)輪動(dòng)、光大風(fēng)格輪動(dòng)、光大核心資產(chǎn)和光大瑞和的評(píng)級(jí)分類均為偏股型基金，光大永鑫和光大先進(jìn)服務(wù)業(yè)的評(píng)級(jí)分類均為靈活配置型基金，光大健康優(yōu)加的評(píng)級(jí)分類為醫(yī)藥醫(yī)療健康行業(yè)偏股型基金；來(lái)源于海通證券，截至2024.06.29，光大行業(yè)輪動(dòng)和光大風(fēng)格輪動(dòng)的評(píng)級(jí)分類均為強(qiáng)股混合型基金，光大永鑫的評(píng)級(jí)分類為靈活策略混合型基金；

　　2基金排名數(shù)據(jù)來(lái)源自銀河證券，時(shí)間截至2024.06.30.光大增利A過(guò)去五年排名11/152，同類為普通債券型基金；光大添益過(guò)去五年、七年排名分別為3/198、6/152，同類為普通債券型基金。光大尊裕過(guò)去三年排名23/407，光大尊頤近一年排名為50/616，同類均為定開(kāi)純債債券型基金。光大行業(yè)輪動(dòng)過(guò)去五年、七年、十年排名分別為58/434、37/343、28/309，同類為偏股型基金。業(yè)績(jī)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)來(lái)源于定期報(bào)告，截至2024.06.30，光大尊裕近三年業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為15.63%、6.26%，光大尊頤近一年業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為5.60%、3.05%，上述產(chǎn)品的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)均為中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率；

　　3近五年固收排名來(lái)源于海通證券研究所金融產(chǎn)品研究中心，基金權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜，截至2024.06.30。

　　重要提示：黃波，2009年畢業(yè)于南京大學(xué)，2012年獲得復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。2012年7月至2016年5月在平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司任職固定收益部助理投資經(jīng)理；2016年5月至2017年9月在長(zhǎng)信基金管理有限公司任職固定收益部專戶投資經(jīng)理；2017年9月至2019年6月在圓信永豐基金管理有限公司任職專戶投資部副總監(jiān)；2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司，現(xiàn)任總經(jīng)理助理、固收管理總部負(fù)責(zé)人、固收多策略投資團(tuán)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，2019年10月至今擔(dān)任光大保德信中高等級(jí)債券型證券投資基金、光大保德信安祺債券型證券投資基金、光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金、光大保德信信用添益?zhèn)妥C券投資基金、光大保德信多策略精選18個(gè)月定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2019年11月至2020年12月?lián)喂獯蟊５滦哦嗖呗灾沁x18個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年1月至2023年4月?lián)喂獯蟊５滦判丽戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年1月至2022年10月?lián)喂獯蟊５滦蓬ｖ戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年10月至今擔(dān)任光大保德信安澤債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2020年12月至今擔(dān)任光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年6月至今擔(dān)任光大保德信安陽(yáng)一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　李懷定先生，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2007年7月至2007年11月任職華泰證券股份有限公司固定收益部；2007年11月至2009年7月在光大證券股份有限公司擔(dān)任債券分析師；2009年7月至2012年5月在國(guó)信證券股份有限公司擔(dān)任經(jīng)濟(jì)研究所高級(jí)分析師；2012年5月至2018年8月在匯添富基金管理股份有限公司歷任固定收益投資部高級(jí)分析師、債券基金經(jīng)理助理、債券基金經(jīng)理；2018年8月至2021年5月在長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司擔(dān)任養(yǎng)老保障投資部/個(gè)人養(yǎng)老金投資部固收投資經(jīng)理；2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司，現(xiàn)任固收管理總部固收研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)席團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，2021年7月至2024年1月?lián)喂獯蟊５滦偶戊`活配置混合型證券投資基金（已清盤）的基金經(jīng)理，2021年7月至今擔(dān)任光大保德信恒利純債債券型證券投資基金、光大保德信尊裕純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、光大保德信尊豐純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年7月至2023年4月?lián)喂獯蟊５滦耪\(chéng)鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年9月至2024年1月?lián)喂獯蟊５滦艢q末紅利純債債券型證券投資基金（已清盤）的基金經(jīng)理，2021年11月至今擔(dān)任光大保德信純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年12月至2023年3月?lián)喂獯蟊５滦旁ｖ位旌闲妥C券投資基金（已清盤）的基金經(jīng)理，2022年9月至今擔(dān)任光大保德信尊頤純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年6月至今擔(dān)任光大保德信睿陽(yáng)純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年7月至今擔(dān)任光大保德信榮利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年3月至今擔(dān)任光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。在進(jìn)行投資前敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)、《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，光大行業(yè)輪動(dòng)、光大風(fēng)格輪動(dòng)、光大添益、光大核心資產(chǎn)、光大瑞和、光大健康優(yōu)加、光大先進(jìn)服務(wù)業(yè)的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3（中風(fēng)險(xiǎn)），適合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)C3（平衡型）及以上的投資者。光大永鑫、光大增利、光大尊裕及光大尊頤的等級(jí)為R2（中低風(fēng)險(xiǎn)），適合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)C2（穩(wěn)健型）及以上的投資者。敬請(qǐng)投資者關(guān)注產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與自身風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立決策。本材料不構(gòu)成任何法律文件或是投資建議或推薦。上述基金的過(guò)往業(yè)績(jī)、凈值高低、獲獎(jiǎng)情況及相關(guān)行業(yè)排名并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)上述基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證上述基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金由光大保德信基金發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品投資、兌付及風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大保德信基金固收、權(quán)益多只產(chǎn)品榮獲五星評(píng)級(jí))

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