百億級私募調(diào)倉路徑曝光！高毅、?？?、正心谷重倉股浮出水面

　　市場情緒低迷，百億級私募如何應(yīng)對？

　　隨著上市公司半年報的陸續(xù)披露，高毅、?？ぁ⒄墓鹊榷嗉野賰|私募的最新持倉浮出水面。整體來看，鄧曉峰、馮柳和董承非等知名私募基金經(jīng)理積極調(diào)倉，部分百億私募在二季度加倉了海康威視、安琪酵母等行業(yè)龍頭股票，也有百億私募新進入芯朋微、云天化等前十大流通股東。

　　中歐瑞博董事長、首席投資官吳偉志表示，在海外市場大幅波動的環(huán)境下，中國資產(chǎn)要大幅上漲，階段性是有一定難度，但是，國內(nèi)的經(jīng)濟周期與股票價格已經(jīng)先行釋放風(fēng)險很長時間，同時，A股有著自身的運行邏輯和自己的周期。因此，投資A股需要聚焦在中國的經(jīng)濟、貨幣、政策周期。

　　對于接下來的市場，丹羿投資認為，出海邏輯在地緣政治的影響下，曲折上升，相應(yīng)的資產(chǎn)價格波動也較大，但是中長期邏輯是沒有問題的。下半年可能邊際變化較大的是困境反轉(zhuǎn)類資產(chǎn)，這類資產(chǎn)一方面基本面持續(xù)承壓，另一方面很多估值已經(jīng)非常便宜，有可能在刺激政策的累積下迎來基本面的企穩(wěn)。

　　高毅資產(chǎn)的最新動作

　　二季度，老牌龍頭私募高毅資產(chǎn)動作不斷。

　　數(shù)據(jù)顯示，馮柳在二季度大筆加倉安琪酵母，增持幅度為2650萬股，他管理的高毅鄰山1號遠望基金，期末持有該股3500萬股，持倉市值近10億元，位列其第二大流通股東。

　　安琪酵母2024年半年報顯示，受國際業(yè)務(wù)高增長等因素帶動，公司二季度業(yè)績顯著改善，營收和凈利潤兩項核心指標(biāo)同比、環(huán)比均有所增長。該公司第二季度實現(xiàn)營收36.92億元，同比增長11.30%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.72億元，同比增長17.62%。

　　此外，馮柳還加倉了?？低?/span>、減持了寶豐能源。

　　中報顯示，上半年，海康威視在企業(yè)場景數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)、境外收入和創(chuàng)新業(yè)務(wù)三大方面取得積極進展，營收增長率恢復(fù)至10%附近。馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金也在二季度加倉海康威視100萬股，期末持倉數(shù)量和市值分別為4.12億股和127.35億元。同時，高毅鄰山1號遠望基金減持了寶豐能源1000萬股，當(dāng)前持倉5000萬股，市值約為8.67億元。

　　高毅資產(chǎn)旗下的另一員大將鄧曉峰也在二季度進行了調(diào)倉。

　　鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠、高毅曉峰2號致信基金對華峰化學(xué)進行了減持，總共減持686.88萬股，期末持股合計數(shù)量為8810.00萬股。

　　值得注意的是，高毅-曉峰1號睿遠、高毅曉峰2號致信基金以及高毅曉峰鴻遠均現(xiàn)身華秦科技前十大流通股東，三只產(chǎn)品對比上期增持了50.82萬股，合計的持倉參考市值為4.26億元。

　　公開資料顯示，華秦科技于2022年登陸科創(chuàng)板，成為軍工涂料第一股。作為隱身材料龍頭股，華秦科技2024年上半年實現(xiàn)總營收4.85億元，同比增長27.04%，歸母凈利潤2.16億元，同比增長17.44%。

　　正心谷青睞云天化、?？ば逻M芯朋微

　　睿郡資產(chǎn)、正心谷等多家百億級私募的二季度持倉也浮出水面。

　　公開資料顯示，睿郡資產(chǎn)為知名百億級私募，核心人物為杜昌勇、王曉明、董承非等，均在行業(yè)內(nèi)具備一定知名度。

　　二季度，董承非管理的睿郡有孚1號私募基金、睿郡有孚3號私募基金加倉了樂鑫科技。同時，?？び墟?號私募基金還新進買入152.73萬股半導(dǎo)體公司芯朋微，二季度末持倉市值0.56億。

　　芯朋微是一家以從事集成電路芯片產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)及銷售為主的企業(yè)。半年報數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年公司營業(yè)收入為4.53億元，同比增加17.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4392萬元，同比減少8.64%。

　　此外，知名私募正心谷資本創(chuàng)始人林利軍重倉新進買入云天化。作為我國最大的磷礦采選企業(yè)之一，云天化現(xiàn)有磷礦儲量近8億噸，原礦生產(chǎn)能力1,450 萬噸/年，擦洗選礦生產(chǎn)能力618萬噸/年，浮選生產(chǎn)能力750 萬噸/年。今年以來，公司股價累計上漲近40%。上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入319.93億元，同比下降9.16%；歸母凈利潤28.41億元，同比增長6.10%。

　　數(shù)據(jù)顯示，他管理的正心成長私募基金二季度末持有云天化2245.55萬股，位居第三大流通股東。

　　私募基金逆勢加倉

　　對于接下來市場，部分百億私募認為存在較強的修復(fù)機會。

　　私募排排數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，股票私募倉位指數(shù)為79.61%，處于年內(nèi)次新高，僅次于前一周。事實上，自7月12日以來，股票私募倉位指數(shù)開始明顯提升，從最低的77.76%最高上漲至80.00%，并創(chuàng)出年內(nèi)新高，提升幅度達2.24%。

　　這意味著，多數(shù)私募認可當(dāng)前市場處于底部區(qū)域。

　　從當(dāng)前股票私募倉位分布來看，截至8月9日，59.14%的股票私募倉位處于滿倉水平；29.09%的股票私募倉位處于中等水平；10.32%的股票私募倉位處于低倉水平；另有1.45%的股票私募倉位處于空倉水平。

　　近期，?？べY產(chǎn)創(chuàng)始合伙人、執(zhí)行董事杜昌勇表示，相信經(jīng)濟是周期，資本市場也是一個周期，在底部區(qū)域的時候，需要更加積極一點。股性轉(zhuǎn)債的估值處于相對較高的位置，但是低平價的債性轉(zhuǎn)債，估值是非常有吸引力的。丹羿投資認為，下一階段，投資機會聚焦在高股息資產(chǎn)、出海、創(chuàng)新驅(qū)動和困境反轉(zhuǎn)等幾個方面。

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道）

(原標(biāo)題：百億級私募調(diào)倉路徑曝光！高毅、睿郡、正心谷重倉股浮出水面｜21私募通)

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