A股三大指數(shù)漲跌不一 光伏設(shè)備板塊大漲 兩市成交額放量

　　A股三大指數(shù)今日漲跌不一。截止收盤(pán)，滬指跌0.50%，收?qǐng)?bào)2823.11點(diǎn)；深證成指漲0.94%，收?qǐng)?bào)8154.44點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.65%，收?qǐng)?bào)1541.40點(diǎn)。兩市成交額6072億元，較昨日放量1107億。

　　盤(pán)面上，光伏設(shè)備大漲，消費(fèi)電子、光學(xué)光電子、電池、電機(jī)板塊漲幅居前，銀行、鐵路公路板塊跌幅居前。

　　個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)近4200只個(gè)股上漲。折疊屏概念股再度爆發(fā)，智動(dòng)力、愛(ài)司凱、科森科技、領(lǐng)益智造等10余股漲停。光伏概念股集體反彈，快可電子、寶馨科技、鈞達(dá)股份、伊戈?duì)?/a>等漲停。機(jī)器人概念股盤(pán)中活躍，禾川科技漲超10%，億嘉和漲停。白酒股迎來(lái)反彈，老白干酒漲停。下跌方面，銀行股集體調(diào)整，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行跌超4%。

　　行業(yè)資金流向：14.41億凈流入光伏設(shè)備

　　行業(yè)資金方面，截至收盤(pán)，光伏設(shè)備、釀酒行業(yè)、光學(xué)光電子等凈流入排名靠前，其中光伏設(shè)備凈流入14.41億。

　　凈流出方面，銀行、電力行業(yè)、工程建設(shè)等凈流出排名靠前，其中銀行凈流出27.92億元。

　　今日要聞

　　國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》白皮書(shū)

　　國(guó)務(wù)院新聞辦公室29日發(fā)布《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》白皮書(shū)。白皮書(shū)指出，中國(guó)制定了中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，到2035年，中國(guó)將基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，能源綠色生產(chǎn)和消費(fèi)方式廣泛形成，非化石能源加速向主體能源邁進(jìn)，新型電力系統(tǒng)為能源轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)強(qiáng)支撐，美麗中國(guó)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。本世紀(jì)中葉，中國(guó)將全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)，清潔低碳、安全高效的新型能源體系全面建成，能源利用效率達(dá)到世界先進(jìn)水平，非化石能源成為主體能源，支撐2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

　　凌晨！利空突襲！盤(pán)后股價(jià)暴跌！英偉達(dá)發(fā)布最新財(cái)報(bào)！黃仁勛發(fā)聲

　　北京時(shí)間8月29日凌晨，英偉達(dá)發(fā)布的最新財(cái)報(bào)顯示，2025財(cái)年第二財(cái)季營(yíng)收達(dá)300億美元，同比增長(zhǎng)122%，高于分析師預(yù)期的288.6億美元；非GAAP口徑下調(diào)整后的每股收益為0.68美元，同比增長(zhǎng)152%，亦高于分析師預(yù)期的0.64美元。但在財(cái)報(bào)公布后，英偉達(dá)股價(jià)卻意外閃崩，盤(pán)后一度暴跌超8%，截至發(fā)稿，盤(pán)后跌幅仍達(dá)6.86%。受此影響，納指100盤(pán)后跌超1.3%，美股AI芯片股盤(pán)后集體下挫。

　　注入源頭活水 監(jiān)管持續(xù)發(fā)力引導(dǎo)“長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投” 機(jī)構(gòu)：A股估值具備較好吸引力

　　作為市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，長(zhǎng)期資金對(duì)于A股市場(chǎng)的重要性不言而喻。如何進(jìn)一步破解體制機(jī)制障礙，健全有利于中長(zhǎng)期資金入市的政策環(huán)境，正在成為當(dāng)下市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。近日，證監(jiān)會(huì)黨委書(shū)記、主席吳清在北京召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，與全國(guó)社保基金、保險(xiǎn)資管、銀行理財(cái)、私募基金等頭部機(jī)構(gòu)投資者代表深入交流。吳清表示，將推動(dòng)構(gòu)建“長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投”的政策體系，健全投資和融資相協(xié)調(diào)的資本市場(chǎng)功能，更好服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)。

　　33家公募上半年“鈔能力”揭曉：華夏暫列第一 9家中小公司彎道超車(chē)

　　在目前統(tǒng)計(jì)的凈利潤(rùn)過(guò)億的公募中，華夏基金以10.61億元的2024年上半年凈利潤(rùn)暫列第一，廣發(fā)基金、交銀施羅德基金、景順長(zhǎng)城基金、鵬華基金、中歐基金、銀華基金、興業(yè)基金、浦銀安盛基金、長(zhǎng)城基金則穩(wěn)定在“億元俱樂(lè)部”中。而永贏基金作為一匹“黑馬”，也躋身其中。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　華西證券：龍頭輕工出口企業(yè)外銷(xiāo)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)未來(lái)可期

　　華西證券研報(bào)指出，我國(guó)輕工出海企業(yè)憑借自身全球產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局、完善的供應(yīng)鏈、高效的組織管理能力、成熟的生產(chǎn)工藝、穩(wěn)定強(qiáng)大的渠道力和優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，同時(shí)受益于部分出口政策紅利，有望持續(xù)搶占海外市場(chǎng)份額。伴隨著出口需求逐漸恢復(fù)，海外庫(kù)存去化疊加各公司積極開(kāi)拓自主品牌和新客戶(hù)，龍頭輕工出口企業(yè)外銷(xiāo)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)未來(lái)可期。看好下游需求景氣良好，以及在出口產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)議價(jià)能力的公司。

　　國(guó)金證券：C919批產(chǎn)提速，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢(shì)待發(fā)

　　國(guó)金證券研報(bào)表示，建議關(guān)注C919機(jī)體結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的及C919機(jī)載系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)替代對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)作用與相關(guān)投資機(jī)遇。隨著C919批產(chǎn)放量，1）國(guó)產(chǎn)化率較高的民機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒙氏仁芤妫娇斟懺?、大部段裝配環(huán)節(jié)確定性較強(qiáng)；2）隨著航空工業(yè)機(jī)載落戶(hù)上海、CJ-1000研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，C919機(jī)載系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)替代有望提速；3）通過(guò)自主研制，我國(guó)掌握了民機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展統(tǒng)籌權(quán)，民機(jī)后市場(chǎng)航空維修、航材分銷(xiāo)等領(lǐng)域有望受益。

　　國(guó)投證券：ETF超配+市場(chǎng)低配+拋壓小的方向?qū)@得持續(xù)定價(jià)

　　國(guó)投證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，四大行上漲更多基于是滬深300ETF按照超過(guò)10%比例的銀行超配+機(jī)構(gòu)低配的情況+沒(méi)有明顯拋壓等交易因素相關(guān)，這點(diǎn)可以從招商銀行明顯不如四大行以及中國(guó)建筑上漲得到側(cè)面印證。若未來(lái)權(quán)益ETF被動(dòng)式投資作為增量資金主體，不僅僅是短期維穩(wěn)的因素，而是在當(dāng)前股市生態(tài)環(huán)境下中期大發(fā)展是不可逆趨勢(shì)，那么ETF超配+市場(chǎng)低配+拋壓小的方向?qū)⒛軌颢@得持續(xù)定價(jià)。

　　中信證券：市內(nèi)免稅店政策落地，核心仍是消費(fèi)回流

　　中信證券研報(bào)表示，市內(nèi)免稅店政策當(dāng)前時(shí)點(diǎn)出臺(tái)意義顯著，對(duì)降低消費(fèi)外流影響、鼓勵(lì)旅游購(gòu)物消費(fèi)提供支持，其中中國(guó)中免及參股的中出服作為當(dāng)前政策施行下的核心城市的經(jīng)營(yíng)主體最為受益。當(dāng)前政策下，必須在口岸提貨點(diǎn)提貨攜帶出境，對(duì)購(gòu)物便利性形成一定限制，放長(zhǎng)以韓國(guó)等經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，我們認(rèn)為放開(kāi)入境提貨雖然政策突破難度大但存在概率。考慮到市內(nèi)免稅店購(gòu)物場(chǎng)所更大和購(gòu)物時(shí)間更充裕，有利于增加精品等品類(lèi)銷(xiāo)售，預(yù)計(jì)將與香化、煙酒品類(lèi)為主的機(jī)場(chǎng)免稅店互為補(bǔ)充，共同承接海外消費(fèi)回流，建議觀察后續(xù)市內(nèi)免稅店的品牌引進(jìn)、品類(lèi)戰(zhàn)略情況，以更加明確測(cè)算潛力空間。

　　中金公司：盈利承壓+擴(kuò)產(chǎn)放緩+需求快速增長(zhǎng)，三氯蔗糖價(jià)格有望見(jiàn)底回升

　　中金公司發(fā)文稱(chēng)，由于目前生產(chǎn)企業(yè)盈利承壓，同時(shí)考慮到三氯蔗糖行業(yè)產(chǎn)能集中度高，以及行業(yè)新產(chǎn)能擴(kuò)張放緩，盈利承壓下企業(yè)協(xié)同有望逐步增強(qiáng)，疊加下游需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)三氯蔗糖價(jià)格有望見(jiàn)底回升。

　　華泰證券：房屋養(yǎng)老金制度或有助于行業(yè)筑底企穩(wěn)，抑或能給物業(yè)企業(yè)帶來(lái)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

　　華泰證券在研報(bào)中稱(chēng)，房屋養(yǎng)老金制度2022年以來(lái)持續(xù)推進(jìn)，目前上海等22個(gè)城市正在陸續(xù)推進(jìn)試點(diǎn)。試點(diǎn)重點(diǎn)任務(wù)是建立公共賬戶(hù)，不增加個(gè)人負(fù)擔(dān)為原則，但需要關(guān)注部分年代較為久遠(yuǎn)的住宅是否需要個(gè)人補(bǔ)繳相關(guān)資金。我們認(rèn)為房屋養(yǎng)老金制度是加強(qiáng)既有房屋安全管理的重要手段之一，亦是房地產(chǎn)新模式的關(guān)鍵一環(huán)。或有助于行業(yè)筑底企穩(wěn)，抑或能給物業(yè)企業(yè)帶來(lái)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。目前公共賬戶(hù)還處于探索階段，資金來(lái)源可能由地方政府通過(guò)財(cái)政、土地出讓金、住房公積金收益等方式籌集。今年1月煙臺(tái)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)城市住宅全生命周期管理工作的意見(jiàn)》，通過(guò)列入土地出讓成本、財(cái)政預(yù)算撥款和建設(shè)單位繳納、個(gè)人繳納等方式籌集資金，用于房屋體檢、購(gòu)買(mǎi)房屋保險(xiǎn)、公共部位維修補(bǔ)貼等。8月上海也提出將探索實(shí)施三項(xiàng)制度，其中房屋養(yǎng)老金制度主要服務(wù)于房屋體檢、房屋保險(xiǎn)以及房屋“小修小補(bǔ)”的支付，今年先行在浦東等區(qū)開(kāi)展試點(diǎn)，在試點(diǎn)基礎(chǔ)上明年全市推開(kāi)。

(責(zé)任編輯：18)