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海外權(quán)益投顧組合年內(nèi)收益率排名生變!調(diào)倉(cāng)三板斧:減A股、加港股和加債
經(jīng)歷了七月頹勢(shì)后,海外權(quán)益投顧組合在剛剛過(guò)去的八月幾乎全線翻身。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),18只海外權(quán)益投顧組合八月的平均漲幅超過(guò)了1%。領(lǐng)跑的廣發(fā)全球30甄選投顧組合,八月凈值漲幅達(dá)到了2.22%,更是憑借超過(guò)12%的收益,一舉拿下了今年前八月海外權(quán)益投顧組合榜首的位置。
值得注意的是,八月海外權(quán)益投顧組合調(diào)整的步伐頗為一致,可稱為三板斧:降低A股配置,加港股配置,增加債的配置。同樣的思路也出現(xiàn)在了部分主打A股的權(quán)益投顧組合上。
海外權(quán)益投顧組合平均漲幅達(dá)1%
八月,海外權(quán)益投顧組合又回到了年初以來(lái)風(fēng)景獨(dú)好的時(shí)光。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì),截至8月30日,近一個(gè)月內(nèi),17只海外權(quán)益投顧組合僅有一只微幅下跌,其余全線上漲,平均漲幅為1.14%。
具體來(lái)看,廣發(fā)全球30甄選組合、中歐海外股票精選組合、思遠(yuǎn)定投全球資產(chǎn)組合的凈值同期漲幅分別為2.22%、2.08%、2.04%。緊隨其后,華夏海外權(quán)益組合、華寶證券旗下永動(dòng)機(jī)全球型組合同期凈值漲幅均為1.88%。
值得注意的是,2024年前八個(gè)月,海外權(quán)益投顧組合的座次排位發(fā)生了變動(dòng)。截至8月30日,廣發(fā)全球30甄選組合2024年以來(lái)的凈值漲幅達(dá)到了12.6%,坐上榜首。原本領(lǐng)先的永動(dòng)機(jī)全球型組合同期收益為11.79%,跌至第二;排在第三的時(shí)光旅行者組合的同期收益為11.49%。國(guó)聯(lián)證券旗下萌萌的海外組合則是年內(nèi)同期收益也有10.42%。
廣發(fā)全球30甄選組合,采用的是國(guó)別+輪動(dòng)的策略,權(quán)益類基金為90%-100%,固定收益類基金0%-10%。從其持倉(cāng)來(lái)看,指數(shù)型基金共有7只,占比達(dá)57%,且每只產(chǎn)品跟蹤的標(biāo)的指數(shù)并不相同,標(biāo)普500、納斯達(dá)克100、富時(shí)100、滬深300等指數(shù)都包含其中。QDII產(chǎn)品共5只,占比為40.71%,涵蓋了越南、印度等新興市場(chǎng)。債券型基金為富國(guó)天利增長(zhǎng)C,占比不到1%,廣發(fā)天天紅貨幣B的比例也只有1.11%。
“該組合的權(quán)益資產(chǎn)配置比例比較高,凈值表現(xiàn)可能波動(dòng)比較大?!蹦橙掏额櫲耸勘硎?。
調(diào)倉(cāng)“三板斧”
記者注意到,八月份建信梧桐全球優(yōu)選組合進(jìn)行了調(diào)倉(cāng),組合中的混合型基金配置比例從55%降至49.7%。具體來(lái)看,組合加倉(cāng)了中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選C、華泰柏瑞新金融地產(chǎn)、宏利市值優(yōu)選A等基金,新增了永盈股息優(yōu)選C,減持了景順長(zhǎng)城能源基建A等基金。
“該基金在權(quán)益組合調(diào)倉(cāng)中,更偏向紅利、高股息方向,降低了成長(zhǎng)風(fēng)格的基金,整體A股方向配置比例也有所下降?!?/p>
指數(shù)型基金數(shù)量增至9只,配置比例從34%增加至35.4%,新增了摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣C、大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)C、廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣C等主打美股方向的基金。毫無(wú)疑問(wèn),該組合增強(qiáng)了對(duì)海外市場(chǎng)的配置。
此外,該投顧組合在最新調(diào)倉(cāng)中,還增加了長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券C、富國(guó)泓利純債債券C的配置比例。
整體不難看出,該組合加大了對(duì)海外市場(chǎng)、債券的配置力度,A股權(quán)益資產(chǎn)的配置,風(fēng)格上更偏向穩(wěn)健的基金。
與此同時(shí),華寶證券旗下的星際穿越組合,也在8月26日完成了調(diào)倉(cāng)。其表示,考慮到組合整體的風(fēng)險(xiǎn)收益比,調(diào)出了部分高波動(dòng)的資產(chǎn),切換到更加穩(wěn)健的美股醫(yī)藥和標(biāo)普等權(quán)重指數(shù)。
值得注意的是,追求穩(wěn)健風(fēng)格的思路也同樣出現(xiàn)在了主打國(guó)內(nèi)權(quán)益的市場(chǎng)的投顧組合中。如長(zhǎng)跑老司基組合,在8月的調(diào)倉(cāng)中,持有的大部分基金是較為均衡且業(yè)績(jī)有長(zhǎng)期穩(wěn)定性的產(chǎn)品;被調(diào)出持倉(cāng)的標(biāo)的,大部分則因?yàn)闃I(yè)績(jī)?cè)谟^察期內(nèi)連續(xù)偏離基準(zhǔn)較多。調(diào)整后,整體持倉(cāng)更加穩(wěn)健一些,延續(xù)了均衡偏價(jià)值的組合定位。
鵬華群星閃耀組合也在八月的調(diào)倉(cāng)中指出,今年以來(lái),看到了市場(chǎng)環(huán)境的變化,更重要的是時(shí)代背景的變化對(duì)多種大類資產(chǎn)都產(chǎn)生了深刻影響,過(guò)往對(duì)于市場(chǎng)的認(rèn)知部分正在失效?!氨酒谡{(diào)整中,我們將分配更大比重于紅利低波方向,并增加對(duì)黃金、有色等重點(diǎn)資產(chǎn)的配置,輔之以小倉(cāng)位的港股、創(chuàng)業(yè)板彈性資產(chǎn)?!?/p>
“近段時(shí)間,市場(chǎng)的熱點(diǎn)就是在債、港股以及海外市場(chǎng)三個(gè)方向。在A股配置上輔助更多的是加倉(cāng)指數(shù)型產(chǎn)品,減少主動(dòng)型產(chǎn)品,在成長(zhǎng)和價(jià)值風(fēng)格之間,更偏向價(jià)值。整體風(fēng)格偏向保守?!鼻笆鋈掏额櫲耸勘硎?。
(文章來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
(原標(biāo)題:海外權(quán)益投顧組合年內(nèi)收益率排名生變!調(diào)倉(cāng)三板斧:減A股、加港股和加債)
(責(zé)任編輯:91)
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