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投資者服務(wù)與陪伴體系再升級 中信保誠基金發(fā)布“共創(chuàng)財富行”子品牌
中證網(wǎng)訊(記者魏昭宇)近日,記者了解到,為了更好服務(wù)居民財富管理需求,為投資者提供高質(zhì)量的投資者服務(wù)與陪伴,中信保誠基金對投資者服務(wù)品牌進行全面升級,并推出全新子品牌——“共創(chuàng)財富行”,以更系統(tǒng)化、專業(yè)化的服務(wù)為投資者提供全生命周期的理財支持,讓內(nèi)容更豐富,讓陪伴更專業(yè),讓傳播更多元。
中信保誠基金表示,投資者服務(wù)與陪伴從來不是一蹴而就的事情,公司將始終以“卓越投資管理,賦能美好生活”為愿景,將投資者服務(wù)與陪伴納入公司戰(zhàn)略層面,持續(xù)豐富完善投資者服務(wù)內(nèi)容,線上線下齊聯(lián)動。
全方位升級 “共創(chuàng)財富行”重磅推出
正值十九歲生日之際,中信保誠基金投資者服務(wù)與陪伴體系實現(xiàn)了全面升級,并推出全新子品牌——“共創(chuàng)財富行”,以更系統(tǒng)化、專業(yè)化的服務(wù)為投資者提供全生命周期的理財支持,這也與中信集團強調(diào)的“共創(chuàng)新可能”一脈相承。
首先,讓內(nèi)容更豐富。中信保誠基金表示,隨著投資者結(jié)構(gòu)愈加多元化,需求也更加多樣化,這意味著投資者服務(wù)與陪伴內(nèi)容要因人而異。為此,中信保誠基金推出了《量化投資科普》《固收talkshow》等課程主題,幫助投資者做好投資“第一步”。市場紛繁復(fù)雜,充滿不確定性,《熱點解讀》《大類資產(chǎn)配置報告》《周度觀察》等資訊欄目應(yīng)運而生,直面熱點話題,幫助投資者了解市場變化。
其次,讓陪伴更專業(yè)。中信保誠基金表示,除原有的銷售服務(wù)團隊以外,還集結(jié)了全公司力量,打造共創(chuàng)財富行專家講師團隊,基金經(jīng)理、研究員、品牌、投教、銷售、客服等多條線專業(yè)人員并肩而行。與此同時,中信集團也將擔(dān)任公司重要的智囊團,憑借中信集團的多元化業(yè)務(wù)布局和深厚的行業(yè)積累,邀請行業(yè)內(nèi)外資深人士擔(dān)任客座講師,以多維視角服務(wù)投資者。為了及時解答投資者的疑問,公司聯(lián)合多家代銷渠道定期推出“基金健診”服務(wù),聚焦于投資者在投資中所面臨的問題。
第三,讓傳播更多元。據(jù)悉,中信保誠基金已構(gòu)建起多層次傳播矩陣,延伸投資者陪伴與服務(wù)的廣度和深度。一方面,充分利用自有宣傳矩陣進行投資者服務(wù)與陪伴,整合圖文、視頻、直播等素材,打造標(biāo)準(zhǔn)化、多樣化的線上投資者教育頻道;另一方面,聯(lián)合主流媒體平臺拓展投資者服務(wù)與陪伴的維度。線上線下齊發(fā)力,中信保誠基金將深入社區(qū),讓理財和資產(chǎn)配置知識走入千家萬戶;走進學(xué)校,推動金融理財教育納入國民教育體系。
久功必善成提升投資者獲得感
投資者的獲得感究竟從何而來?中信保誠基金表示,從投資者的收益看,包括基金的收益,以及投資行為的損益。首先,投研是核心基本盤。當(dāng)前,公司已搭建起“平臺型、團隊制、一體化、多策略”投研體系,形成了以投資引領(lǐng)研究為導(dǎo)向的投資文化,權(quán)益、固收、量化/指數(shù)、多策略四大核心投資能力協(xié)同發(fā)展,并建立一條風(fēng)險收益水平不同,風(fēng)格差異鮮明的產(chǎn)品線,以期滿足投資者多樣化需求。
公開資料顯示,截至2024年二季度末,中信保誠基金資產(chǎn)管理總規(guī)模達1602億元,累計為2449萬客戶提供服務(wù),旗下公募基金產(chǎn)品累計產(chǎn)生221億元基金利潤。
據(jù)悉,2023年以來,中信保誠基金先后加入了《中國證券報》“同心圓”投教聯(lián)盟等多個投教項目,后續(xù)將與權(quán)威媒體加強合作,與優(yōu)秀同業(yè)共同為投資者打造“一站式”投資者服務(wù)平臺,進一步提升投資者服務(wù)的覆蓋面和影響力。
全維度陪伴線上線下聯(lián)動
從“開心投資主義”系列巡講到“信誠號動車組”大型活動,中信保誠基金的投資者服務(wù)足跡已遍布大江南北?!拔覀兺ㄟ^基金經(jīng)理路演、新媒體互動、基金健診等多種形式,及時、面對面的為投資者提供新鮮市場投資資訊,幫助投資者認(rèn)知風(fēng)險與收益的關(guān)系,為其科學(xué)開展資產(chǎn)配置提供支持,避免頻繁申贖、追漲殺跌?!惫鞠嚓P(guān)人士進一步解釋道。
中信保誠基金表示,自2016年以來,公司與中信出版社聯(lián)合推出“中信選書”活動,每月與投資者共讀一本好書,當(dāng)前公司已累計與逾3萬人次客戶共讀超百本好書。此外,為了讓投資理財知識更加系統(tǒng)化,中信保誠基金聯(lián)合上海財經(jīng)大學(xué)出版社出版《簡單易懂de基金理財書》一書,文章通俗易懂,深入淺出地介紹了投資哲學(xué)、理財技巧、基金定投知識。隨著直播、短視頻等形式的興起,公司聯(lián)合多家媒體持續(xù)打造“投資π”線上服務(wù)欄目,以直播、短視頻等多元形式,提升與投資者雙向互動的質(zhì)量。
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:投資者服務(wù)與陪伴體系再升級 中信保誠基金發(fā)布“共創(chuàng)財富行”子品牌)
(責(zé)任編輯:126)
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