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持續(xù)布局指增產(chǎn)品線 中銀基金力爭為投資者創(chuàng)造價值回報
近幾年以來,指增產(chǎn)品憑借兼具被動投資和主動投資優(yōu)勢的特點,受到廣大投資者的青睞。從規(guī)模上看,指增產(chǎn)品也以較快的速度增長。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年8月31日,指數(shù)增強型基金共282只,規(guī)模合計超1940億元,相比2020年同期116只的數(shù)量和超876億元的規(guī)模,實現(xiàn)了基金數(shù)量和規(guī)模雙雙翻倍增長。(數(shù)據(jù)來源:Wind,截至2024.8.31)
指數(shù)增強型基金之所以能夠大放異彩,與多種因素的催化分不開。
從概念上來看,指數(shù)增強型基金是在被動跟蹤指數(shù)(即獲取指數(shù)上漲帶來的貝塔收益)的基礎(chǔ)上,加入增強型的積極投資手段,對投資組合進行適當調(diào)整,力求在追求指數(shù)收益的同時也能夠獲取超額收益,也就是阿爾法收益。
也正因為指增產(chǎn)品結(jié)合了被動投資和主動投資的優(yōu)勢,可以力爭實現(xiàn)1+1>2的效果,一定程度上為投資者提供了一種更高效、更方便的投資工具,多年來也受到了機構(gòu)的青睞,爭相布局。
在此背景下,為滿足投資者多元化配置需求,中銀基金近年來積極探索,全面布局指數(shù)增強基金,目前已構(gòu)建了較為豐富的指增產(chǎn)品線。
中銀基金緊跟市場需求,重點布局寬基指增產(chǎn)品線,同時偏股基金指數(shù)、紅利指數(shù)等近年來受關(guān)注較多的特色產(chǎn)品也完成了相應(yīng)布局。當前,在所有指增產(chǎn)品中,寬基指增產(chǎn)品占比相對較高,受到投資者的青睞。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,已成立的公募量化產(chǎn)品總計21只,總規(guī)模達51.27億元。其中,寬基指增基金共計19只,合計總規(guī)模47.96億元,規(guī)模占比高達九成。截至目前,中銀基金旗下已有包括中銀中證1000指數(shù)增強、中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強等多個重要寬基指增產(chǎn)品,涵蓋了大盤、中盤、小盤等多種風(fēng)格的指數(shù),努力為投資者挖掘指增產(chǎn)品投資機遇。(數(shù)據(jù)來源:Wind,統(tǒng)計區(qū)間:2024.1.1-2024.6.30)
中銀基金以量化投資策略為抓手,已積累了豐富的策略經(jīng)驗,針對不同寬基增強產(chǎn)品,在投資策略上進行差異化的應(yīng)對和處理。分類來看,針對偏大盤風(fēng)格的寬基,會更多使用基本面因子作為主要投資依據(jù),并適當加入量價因子控制模型波動;針對偏中小盤風(fēng)格的寬基則會更注重量價類因子,力爭為持有人創(chuàng)造超額回報。
以中銀中證1000指數(shù)增強型基金為例,該產(chǎn)品以中證1000指數(shù)為標的指數(shù),在產(chǎn)品運作上,主要采用指數(shù)增強量化投資策略,主要運用不斷迭代的量化模型預(yù)測股票超額回報,在力爭有效控制組合風(fēng)險的基礎(chǔ)上構(gòu)建和優(yōu)化投資組合。
另一只指增基金——中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強型基金,以MSCI中國A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù)為標的指數(shù)。該指數(shù)挑選50只A股的核心龍頭公司,分散配置于不同的行業(yè),均衡反映市場整體情況。數(shù)據(jù)顯示,按照申萬一級行業(yè)分類,MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)排名較前的三大權(quán)重行業(yè)分別為銀行、電子和食品飲料,可以說兼顧了傳統(tǒng)行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)。(數(shù)據(jù)來源:wind,截至2024.8.31)
值得一提的是,早在2009年,中銀基金就已組建了量化投研團隊,團隊成員均來自國內(nèi)外一流學(xué)府,投資研究經(jīng)驗豐富。截至目前,中銀基金已自主完成從數(shù)據(jù)庫到投資策略模型的構(gòu)建。在投資過程中,中銀基金量化投研團隊始終堅持邏輯主導(dǎo)、數(shù)據(jù)賦能的原則,根據(jù)不同的投資目標,設(shè)計分散化策略投資方案,并持續(xù)追蹤各策略運行情況,力爭為投資者提供多樣化的投資工具。
業(yè)績回顧:
中銀中證1000指數(shù)增強型證券投資基金A于2023年12月12日成立,基金經(jīng)理姚進和趙志華自成立日起管理該基金,基金回報/業(yè)績基準回報分別為:自基金合同生效日至2024年上半年-1.66%/-18.43%。
中銀中證1000指數(shù)增強型證券投資基金C于2023年12月12日成立,基金經(jīng)理姚進和趙志華自成立日起管理該基金,基金回報/業(yè)績基準回報分別為:自基金合同生效日至2024年上半年-1.85%/-18.43%。
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強A于2023年11月22日成立,基金經(jīng)理趙志華自成立日起管理該基金,基金回報/業(yè)績基準回報分別為:自基金合同生效日至2024年上半年11.86%/2.54%。
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C于2023年11月22日成立,基金經(jīng)理趙志華自成立日起管理該基金,基金回報/業(yè)績基準回報分別為:自基金合同生效日起至2024年上半年11.58%/2.54%。
姚進在管同類產(chǎn)品:
中銀中證500指數(shù)增強型發(fā)起A于2023年12月26日成立,基金經(jīng)理姚進和趙志華自基金成立日起管理該基金,基金回報/業(yè)績基準回報分別為:自基金合同生效日起至2024年上半年0.62%/-6.60%。
中銀中證500指數(shù)增強型發(fā)起C于2023年12月26日成立,基金經(jīng)理姚進和趙志華自基金成立日起管理該基金,基金回報/業(yè)績基準回報分別為:自基金合同生效日起至2024年上半年0.42%/-6.60%。
趙志華在管同類產(chǎn)品:
中銀滬深300指數(shù)增強A由原中銀量化價值混合型證券投資基金于2024年3月20日轉(zhuǎn)型而來,趙志華自轉(zhuǎn)型日起管理該基金,基金回報/業(yè)績基準回報分別為:基金自轉(zhuǎn)型以來至2024年上半年0.47%/-3.07%。
中銀滬深300指數(shù)增強C由原中銀量化價值混合型證券投資基金于2024年3月20日轉(zhuǎn)型而來,趙志華自轉(zhuǎn)型日起管理該基金,基金回報/業(yè)績基準回報分別為:基金自轉(zhuǎn)型以來至2024年上半年0.36%/-3.07%。
同類指股票基金-增強指數(shù)股票型基金-增強規(guī)模指數(shù)股票型基金,銀河證券。
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,在少數(shù)極端市場情況下,基金投資存在損失全部本金的風(fēng)險?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,指數(shù)基金所跟蹤的標的指數(shù)過往表現(xiàn)也不預(yù)示指數(shù)基金的未來表現(xiàn),請投資者在進行投資決策前,仔細閱讀基金合同,招募說明書、產(chǎn)品資料概要等文件,了解基金的具體情況,根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配,并按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
(文章來源:證券日報)
(原標題:持續(xù)布局指增產(chǎn)品線 中銀基金力爭為投資者創(chuàng)造價值回報)
(責(zé)任編輯:10)
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