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華商基金杜磊:探索“貨幣+”現(xiàn)金管理新路徑
上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(記者趙明超)近兩年來(lái),業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健的固收產(chǎn)品,受到越來(lái)越多投資者的關(guān)注,基金公司也積極推出了相關(guān)產(chǎn)品。據(jù)了解,華商基金打造了“貨幣+”產(chǎn)品線,也培養(yǎng)了一批精通固收產(chǎn)品管理的基金經(jīng)理,杜磊就是其中之一。
據(jù)了解,杜磊有超12年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和超6年的投資管理經(jīng)驗(yàn),2022年加入華商基金,2023年3月起開(kāi)始管理華商現(xiàn)金增利貨幣基金、華商瑞豐短債債券基金,目前在管產(chǎn)品包括貨幣基金、純債基金、同業(yè)存單基金等。
杜磊表示,流動(dòng)性管理是“貨幣+”產(chǎn)品線運(yùn)作管理的核心工作。他秉承“三角平衡”理論的框架,在流動(dòng)性、規(guī)模和收益中尋求平衡點(diǎn),為投資人提供低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性、穩(wěn)定收益的資產(chǎn)配置選擇。
在杜磊看來(lái),以傳統(tǒng)貨幣基金產(chǎn)品為代表的流動(dòng)性管理框架,無(wú)法很好地適應(yīng)市場(chǎng)的快速發(fā)展,難以高效地為所有投資人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),可能也無(wú)法滿足穩(wěn)定性和高效性的要求。為此,他提出了“貨幣+”新型現(xiàn)金管理框架,力爭(zhēng)最大限度克服流動(dòng)性管理的局限性,增強(qiáng)穩(wěn)定性和高效性。
在貨幣投資上,杜磊會(huì)根據(jù)各類資產(chǎn)的流動(dòng)性特征,合理配置組合中各類資產(chǎn)的投資比例。在風(fēng)險(xiǎn)控制上,他會(huì)根據(jù)各類資產(chǎn)的信用等級(jí)及擔(dān)保狀況決定組合的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。在債券投資上,杜磊注重將穩(wěn)健參與波段交易與信用債挖掘巧妙結(jié)合。在資產(chǎn)配置中,他積極優(yōu)化組合配置節(jié)奏,靈活調(diào)整各類資產(chǎn)的比例,穩(wěn)健參與波段交易增厚收益。對(duì)于信用債的挖掘,他重視信用等級(jí),在有效保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性和安全性的前提下,動(dòng)態(tài)靈活調(diào)整杠桿水平,進(jìn)而增厚投資收益。
從杜磊管理的華商瑞豐短債債券基金看,今年上半年,以中短期高等級(jí)信用債、商業(yè)銀行金融債和利率債作為主要配置資產(chǎn),積極優(yōu)化組合配置節(jié)奏,靈活調(diào)整各類資產(chǎn)的比例和久期,穩(wěn)健參與波段交易增厚收益,實(shí)現(xiàn)了組合的流動(dòng)性安全和凈值增長(zhǎng)。
(文章來(lái)源:上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng))
(原標(biāo)題:華商基金杜磊:探索“貨幣+”現(xiàn)金管理新路徑)
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