21深度｜市場(chǎng)收縮、管制擴(kuò)大，歐洲造芯如何走出兩難處境？

　　近日，荷蘭政府表示將擴(kuò)大光刻機(jī)出口管制范圍。荷蘭將與美國(guó)的管制要求“對(duì)齊”，兩款中端浸沒式DUV光刻機(jī)要對(duì)外出口，須事先向荷蘭政府申請(qǐng)出口許可證。

　　9月8日，中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人回應(yīng)稱，荷方在2023年半導(dǎo)體出口管制措施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)光刻機(jī)的管制范圍，中方對(duì)此表示不滿。近年來(lái)，美國(guó)不斷泛化國(guó)家安全概念，脅迫個(gè)別國(guó)家加嚴(yán)半導(dǎo)體及設(shè)備出口管制措施，嚴(yán)重威脅全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。

　　去年10月，阿斯麥NXT:1970i和NXT:1980i兩個(gè)型號(hào)的DUV光刻機(jī)已被美國(guó)列入出口管制名單，近期荷蘭宣布更新出口許可要求，意味著阿斯麥出口上述型號(hào)的光刻機(jī)需向荷蘭而不再是美國(guó)提交出口許可證申請(qǐng)。對(duì)此，阿斯麥在上周五的聲明中回應(yīng)，許可流程的變化，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司2024年的財(cái)務(wù)前景或長(zhǎng)期前景產(chǎn)生任何影響。

　　中關(guān)村信息消費(fèi)聯(lián)盟理事長(zhǎng)項(xiàng)立剛向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋，荷蘭的新政策看似回應(yīng)美國(guó)的施壓、擴(kuò)大了光刻機(jī)的出口管制范圍，但實(shí)際上是從美國(guó)手上拿回了兩個(gè)光刻機(jī)型號(hào)的出口審批，得到了更多主導(dǎo)權(quán)。未來(lái)在光刻機(jī)的對(duì)華出口上，荷蘭或許會(huì)有更多自主性。

　　顯然，今年3月阿斯麥以“總部遷出荷蘭”為威脅后，荷蘭政府為留下這一光刻機(jī)巨頭，也不得不照顧阿斯麥的發(fā)展訴求。對(duì)歐洲許多半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)，政府設(shè)立的層層貿(mào)易壁壘正給企業(yè)帶來(lái)“切膚之痛”——無(wú)論是光刻機(jī)、半導(dǎo)體材料，還是芯片、傳感器，相當(dāng)部分的市場(chǎng)訂單來(lái)自中國(guó)，他們并不甘心丟失這一重要市場(chǎng)。

　　上周，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（ESIA）發(fā)表聲明，呼吁新一屆歐盟立法者加緊出臺(tái)“芯片法案2.0”支持政策，同時(shí)新政策的焦點(diǎn)應(yīng)該放在激勵(lì)與合作，而不是一味地限制和采取保護(hù)性措施。

　　歐洲在振興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上決心不小，但近來(lái)卻愈加陷入兩難境地：在市場(chǎng)規(guī)模、補(bǔ)貼資金、用工成本等方面本就不占優(yōu)勢(shì)，同時(shí)又要“減小外部依賴”、實(shí)現(xiàn)自主可控。重重難關(guān)下，歐洲的造芯夢(mèng)有多大概率能付諸現(xiàn)實(shí)？

　　唯一收縮的區(qū)域

　　2020到2022年三年間，一場(chǎng)“缺芯”風(fēng)暴席卷全球，汽車廠缺芯停工，芯片價(jià)格一路飛升，晶圓廠商瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，于是2023年行業(yè)又從供給不足走向供給過(guò)剩，去年全球半導(dǎo)體銷售額收縮8.2%。

　　但今年開始，芯片業(yè)顯露回暖跡象。上周，美國(guó)SIA半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)援引世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）的數(shù)據(jù)顯示，7月全球半導(dǎo)體銷售額同比提升18.7%，美洲市場(chǎng)7月份的增長(zhǎng)尤為強(qiáng)勁，銷售額同比增長(zhǎng) 40.1%，中國(guó)穩(wěn)定增長(zhǎng)，日本市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭，歐洲則是全球唯一一個(gè)半導(dǎo)體銷量同比和環(huán)比均出現(xiàn)收縮的區(qū)域。在連續(xù)三月銷售額數(shù)據(jù)方面，美洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)18.0%的增長(zhǎng)，而歐洲再次成為唯一下滑的區(qū)域，降幅為2.4%。

　　在全球半導(dǎo)體持續(xù)復(fù)蘇的大背景下，歐洲的芯片市場(chǎng)為何仍處低迷？

　　項(xiàng)立剛向記者分析，全球芯片產(chǎn)業(yè)的回暖主要受AI的帶動(dòng)，美國(guó)的OpenAI、Google、Meta等大量科技公司在數(shù)據(jù)中心、計(jì)算中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上投入巨大，從而推動(dòng)英偉達(dá)為代表的一批“賣鏟子”的企業(yè)業(yè)績(jī)爆發(fā)性增長(zhǎng)。所以可以看到，近年在AI領(lǐng)域高歌猛進(jìn)的美國(guó)、中國(guó)，半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇較快。但歐洲在人工智能上還沒有太大水花，加之宏觀環(huán)境影響下原本的車規(guī)級(jí)、工業(yè)用芯片需求還在低迷期，所以歐洲半導(dǎo)體市場(chǎng)到現(xiàn)在還難以擺脫頹勢(shì)。

　　擔(dān)心流失中國(guó)訂單

　　實(shí)際上，歐洲半導(dǎo)體企業(yè)陷入的是內(nèi)外交困的境地——本土市場(chǎng)收縮，外部訂單面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)。

　　上周，向歐盟呼吁推進(jìn)“芯片法案2.0”的歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，代表了歐洲主要芯片公司英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦，光刻機(jī)巨頭阿斯麥，還有研究機(jī)構(gòu)比利時(shí)微電子研究中心（IMEC）、弗勞恩霍夫協(xié)會(huì)、法國(guó)CEA-Leti等。他們?cè)诼暶髦斜硎?，芯片公司缺乏支持，他們發(fā)現(xiàn)自己的許多產(chǎn)品無(wú)法進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，希望歐盟采取更積極的經(jīng)濟(jì)安全政策，而不是限制和保護(hù)性政策。

　　項(xiàng)立剛認(rèn)為，歐洲還沒有形成完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，加上歐洲本地市場(chǎng)非常有限，所以很多企業(yè)都要和外部合作共同發(fā)展，比如做芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)的Arm，不造芯片而主要通過(guò)向蘋果、高通、英偉達(dá)等公司收取專利授權(quán)費(fèi)用賺錢，而一旦歐洲限制Arm對(duì)中國(guó)芯片、消費(fèi)電子公司的IP授權(quán)，必然沖擊公司營(yíng)收。光刻機(jī)巨頭阿斯麥也是同理，中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)近半的市場(chǎng)份額，一旦丟失中國(guó)訂單，阿斯麥所能出口的日本、韓國(guó)市場(chǎng)規(guī)模并不大。

　　再看歐洲芯片三巨頭，英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦三家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)都是車用芯片，隨著中國(guó)電動(dòng)車的崛起，幾家歐洲芯片廠會(huì)發(fā)現(xiàn)自身對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴不斷加深。2023年，恩智浦的營(yíng)收中約33%由中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)，英飛凌有四分之一的營(yíng)收來(lái)自中國(guó)。

　　今年6月，意法半導(dǎo)體中國(guó)區(qū)總裁曹志平在IC Nansha論壇上表示，中國(guó)汽車市場(chǎng)是意法半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在全球進(jìn)一步增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ弧?月份，英飛凌首席執(zhí)行官Jochen Hanebeck坦言，盡管電動(dòng)車市場(chǎng)從低迷走向全面復(fù)蘇仍遙遙無(wú)期，但中國(guó)的韌性幫助這家德國(guó)芯片制造商實(shí)現(xiàn)了盈利。

　　不過(guò)，在歐盟設(shè)置層層貿(mào)易壁壘后，中國(guó)出于維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全的考慮，也在加快自主創(chuàng)新，在功率半導(dǎo)體、模擬芯片等成熟制程領(lǐng)域擴(kuò)大產(chǎn)能。今年6月，歐盟委員會(huì)一份報(bào)告稱，恩智浦、英飛凌乃至日本的瑞薩電子，都可能在中國(guó)市場(chǎng)遇到越來(lái)越多國(guó)產(chǎn)廠商的挑戰(zhàn)。

　　芯片法案難解歐洲造芯之困

　　為了重建歐洲芯片制造能力，去年9月21日，歐洲《芯片法案》正式生效。歐盟將募集430億歐元公共和私有資金，目標(biāo)是到2030年將歐盟占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額翻一番，從現(xiàn)在的10%增加到至少20%。

　　如今，芯片法案落地將滿一周年，歐洲如愿收獲到一些晶圓廠項(xiàng)目。今年6月，英飛凌宣布其位于德國(guó)德累斯頓的全新智能功率半導(dǎo)體工廠已進(jìn)入最后建設(shè)階段；8月20日，臺(tái)積電和博世、英飛凌、恩智浦共同投資的ESMC晶圓廠正式破土動(dòng)工。

　　但更多的晶圓廠是發(fā)布投資計(jì)劃后、動(dòng)工時(shí)間不斷推遲，比如英特爾宣布取消意大利和法國(guó)的投資項(xiàng)目后，號(hào)稱要重點(diǎn)建設(shè)的德國(guó)馬格德堡工廠，開工時(shí)間也多次延遲，最新開工時(shí)間預(yù)計(jì)為2025年5月。美國(guó)碳化硅龍頭Wolfspeed宣布德國(guó)30億美元的晶圓廠計(jì)劃后，又把開工時(shí)間延后了兩年。

　　中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院科技與網(wǎng)絡(luò)安全研究所人工智能項(xiàng)目負(fù)責(zé)人譚笑間向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，目前歐洲芯片法案確實(shí)還缺乏一些實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，當(dāng)然我們應(yīng)該知道，距離該法案的通過(guò)僅僅過(guò)了一年，而建立一個(gè)芯片廠至少需要三到五年的時(shí)間，所以現(xiàn)在就來(lái)衡量該法案的進(jìn)展情況或許為時(shí)過(guò)早。但確實(shí)能從中留意到一些消極因素，比如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的不足，據(jù)美國(guó)SIA公布的數(shù)據(jù)，7月份美洲半導(dǎo)體銷售額升至154億美元，中國(guó)為152億美元，歐洲則只有41.6億美元，使得wolfspeed等企業(yè)都決定先加快在美建廠進(jìn)度，再圖歐洲。

　　再如效率低下的行政審批。譚笑間進(jìn)一步指出，英特爾項(xiàng)目一再延期，除了和英特爾營(yíng)收慘淡有關(guān)，還有被當(dāng)?shù)赝恋貙徟绦虺钢獾囊蛩亍W洲國(guó)家較緩慢的行政程序，正在阻礙其造芯計(jì)劃。

　　默克集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)成員Kai Beckmann今年6月撰寫的一篇文章提及，歐盟要振興半導(dǎo)體行業(yè)，應(yīng)該擴(kuò)大歐洲在教育、研究方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，同時(shí)必須消除官僚主義障礙，據(jù)報(bào)道，英特爾需要一輛卡車來(lái)交付其馬格德堡工廠的審批文件。

　　從歐盟推出芯片法案到現(xiàn)在，歐洲造芯的優(yōu)勢(shì)和不足都很明顯。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，歐洲在半導(dǎo)體制造設(shè)備、化學(xué)品、傳感器、汽車芯片和功率半導(dǎo)體都有著領(lǐng)先全球的行業(yè)龍頭，然而缺乏高端芯片設(shè)計(jì)公司（fabless廠商），所以在吸引高端晶圓廠落地時(shí)多少顯得有心無(wú)力。反觀臺(tái)積電排除萬(wàn)難、不遠(yuǎn)萬(wàn)里赴美國(guó)投資建設(shè)4納米、3納米產(chǎn)線，除了拜登政府的補(bǔ)貼，自然也和英偉達(dá)、高通、AMD等f(wàn)abless大客戶的拉動(dòng)有關(guān)。

　　在產(chǎn)業(yè)配套方面，歐洲的教育和創(chuàng)新體系在全球都有口皆碑，連庫(kù)克都稱贊蘋果在德國(guó)的工程師團(tuán)隊(duì)是全球“創(chuàng)新的引領(lǐng)者”，但投資建廠要考慮的用工、用電、扶持政策等現(xiàn)實(shí)因素，歐洲的條件都稱不上理想。

　　不久前，德國(guó)科技政策智庫(kù)Interface在一篇分析歐洲芯片雄心的報(bào)告中指出，在過(guò)去的幾年里，美國(guó)政府制定了基調(diào)和議程，歐盟在半導(dǎo)體和經(jīng)濟(jì)安全方面基本上處于被動(dòng)模式。如果歐盟再不加快評(píng)估經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間的聯(lián)系、制定長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，那只會(huì)離2030年半導(dǎo)體目標(biāo)越來(lái)越遠(yuǎn)。

　　對(duì)歐洲來(lái)說(shuō)，在大國(guó)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中找準(zhǔn)方向很重要?！拔覀兛吹綒W方現(xiàn)在的一些負(fù)責(zé)人已經(jīng)開始反思出口管制政策，包括歐盟外交與安全政策高級(jí)代表博雷利稱贊了中國(guó)制度的成功，荷蘭首相斯霍夫稱要充分衡量出口管制的利益與風(fēng)險(xiǎn)。這是相比之前更為務(wù)實(shí)的表態(tài)。”譚笑間談道，各國(guó)都可能會(huì)出于安全考慮限制一些技術(shù)的出口，但必須要符合國(guó)際規(guī)范、限制其范圍。出口管制不是大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的有效工具，只會(huì)干擾半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展，使各方發(fā)展利益受損。

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

(原標(biāo)題：21深度｜市場(chǎng)收縮、管制擴(kuò)大，歐洲造芯如何走出兩難處境？)

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