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企業(yè)年金連續(xù)A股出手 7個(gè)組合現(xiàn)身300ETF十大持有人 年內(nèi)投向非貨ETF增長(zhǎng)50%
最近的基金發(fā)行市場(chǎng)非常有意思,一邊是中證A500ETF等創(chuàng)新ETF狂卷發(fā)行,一邊是老牌指數(shù)發(fā)新芽,滬深300ETF獲得多家公司布局。
9月13日,招商基金公告稱,旗下滬深300ETF將于9月20日上市交易,這已經(jīng)是繼富國(guó)、東財(cái)之后,年內(nèi)募集并上市的第三只滬深300ETF了。富國(guó)、招商、東財(cái)三只滬深300ETF首發(fā)規(guī)模分別達(dá)到7.17億元、5.86億元和2.49億元,在當(dāng)下市場(chǎng)來看,發(fā)行成績(jī)已屬不俗。
在國(guó)家隊(duì)入場(chǎng)滬深300ETF帶來的吸引力之下,老指數(shù)新發(fā)ETF似乎并不奇怪。有意思的是,隨著上市交易公告書披露,招商滬深300ETF前十大持有人中7只企業(yè)年金、職業(yè)年金計(jì)劃“組團(tuán)”認(rèn)購(gòu)。
企業(yè)年金不僅是養(yǎng)老體系重要的一環(huán),面對(duì)當(dāng)下的配置機(jī)會(huì),成為市場(chǎng)重要的增量資金。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,今年上半年,企業(yè)年金配置非貨ETF規(guī)模增加了近50%,尤愛寬基ETF、醫(yī)藥、港股通科技。
7只企業(yè)年金認(rèn)購(gòu)滬深300ETF首發(fā)
招商滬深300ETF上市交易公告書一發(fā)布,罕見的7只企業(yè)年金扎堆出現(xiàn)在前十大持有人。
根據(jù)公告顯示,滬深300ETF前三到八名持有人被中國(guó)中信集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃、廣東省肆號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃、江蘇省柒號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃、廣東省伍號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃、廣西壯族自治區(qū)柒號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃等6個(gè)席位包攬,而第十大持有人依然是四川省柒號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃。
從認(rèn)購(gòu)份額來看,7只企業(yè)年金計(jì)劃分別認(rèn)購(gòu)2000萬到900萬不等,合計(jì)認(rèn)購(gòu)1.01億份,合計(jì)持有比例17.24%。
企業(yè)年金在募集階段就進(jìn)入前十大持有人的情況此前并不多見,以今年新成立的富國(guó)滬深300ETF為例,十大持有人多為個(gè)人投資者、私募機(jī)構(gòu);而東財(cái)滬深300ETF則是股東撐場(chǎng)面。業(yè)內(nèi)看來,招商滬深300ETF獲得如此多的企業(yè)年金組合的青睞,原因或?yàn)槎阂皇枪颈旧碛衅髽I(yè)年金管理資質(zhì),對(duì)年金投資偏好較為了解;二是當(dāng)前滬深300ETF具備長(zhǎng)期配置的機(jī)會(huì),截至9月13日,滬深300指數(shù)年內(nèi)跌幅7.92%,距離年內(nèi)高點(diǎn)回撤更是達(dá)到14.41%。
上半年企業(yè)年金投資非貨ETF資產(chǎn)增長(zhǎng)近50%
企業(yè)年金組團(tuán)成為滬深300ETF的前十大持有人也釋放出一種信號(hào),即中長(zhǎng)資金已經(jīng)開始著手布局A股核心寬基ETF。
這并非個(gè)例。財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)顯示,今年上半年,企業(yè)年金加大了對(duì)非貨ETF的投資。截至二季度末,全市場(chǎng)共有54個(gè)企業(yè)年金組合買入非貨ETF,持有81只非貨ETF,持有市值19.71億元,較年初13.3億而言,持有市值增加50%。
其中,中國(guó)工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃持有市值居前,分別達(dá)到6.92、2.54和1.75億元。
公開數(shù)據(jù)顯示,自2004年企業(yè)年金制度實(shí)施以來,企業(yè)年金的規(guī)模和覆蓋范圍逐年增加。從今年9月社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管局披露數(shù)據(jù)來看,截至今年二季度末,全國(guó)企業(yè)年金基金投資資產(chǎn)凈值約為3.36萬億元,共建立組合數(shù)5733個(gè)。
從收益率表現(xiàn)來看,二季度的投資收益為326.3億元,加權(quán)平均收益率為1%。加上一季度的收益,今年以來的累計(jì)收益為620.65億元,今年以來的加權(quán)平均收益率為1.95%。更長(zhǎng)周期維度里,2007-2023年間,企業(yè)年金的年化平均收益率為6.26%,累計(jì)收益率達(dá)到180.67%。
從這些數(shù)據(jù)可知,企業(yè)年金不僅是重要的長(zhǎng)線資金,更是會(huì)投資的“聰明錢”。
那么,企業(yè)年金更喜歡哪些ETF呢?
在寬基方面,中證A50ETF獲得不少企業(yè)年金計(jì)劃的青睞,工銀中證A50ETF、易方達(dá)中證A50ETF均有出現(xiàn),而行業(yè)主題上,和社?;鸩煌?,企業(yè)年金配置高股息、紅利ETF遠(yuǎn)不如港股通互聯(lián)網(wǎng)、恒生ETF等出現(xiàn)的頻率高,風(fēng)格相對(duì)側(cè)重在成長(zhǎng)板塊
以持有基金數(shù)量最多的中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃來看,既有國(guó)泰滬深300增強(qiáng)、易方達(dá)中證A50ETF,也有華泰柏瑞中證500增強(qiáng),也有家電、旅游、食品飲料、恒生ETF等行業(yè)主題。
(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
(原標(biāo)題:企業(yè)年金連續(xù)A股出手,7個(gè)組合現(xiàn)身300ETF十大持有人,年內(nèi)投向非貨ETF增長(zhǎng)50%)
(責(zé)任編輯:10)
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