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IPO折戟后芯邦科技出售核心業(yè)務(wù)資產(chǎn) 晶華微擬收購并跨界白電市場(chǎng)
9月19日晚間,晶華微發(fā)布公告稱,擬收購芯邦科技旗下智能家電控制芯片業(yè)務(wù)。
公告顯示,晶華微于今年9月19日與交易對(duì)手方芯邦科技簽署《意向協(xié)議》,晶華微計(jì)劃用不超過人民幣1.4億元,以現(xiàn)金形式購買芯邦科技旗下即將持有智能家電控制芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)的全資子公司深圳芯邦智芯微電子有限公司(下稱“標(biāo)的公司”“芯邦智芯”)60%至70%的股份,并取得控制權(quán)。
此次收購計(jì)劃的交易對(duì)手及標(biāo)的公司是誰?
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者關(guān)注到,在2023年6月,芯邦科技曾申報(bào)科創(chuàng)板上市并獲受理。在A股整體IPO節(jié)奏收緊后,該公司于2023年10月終止申報(bào)上市。
芯邦科技是一家SoC芯片設(shè)計(jì)公司,其已實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售的產(chǎn)品包括移動(dòng)存儲(chǔ)控制芯片及智能家電控制芯片。2020年至2022年,芯邦科技營收分別為9907萬元、1.75億元、1.92億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為4073.4萬元、3608.22萬元、3983.69萬元。
芯邦科技招股書顯示,2021年其智能家電控制芯片收入占比達(dá)到59.51%,而在2022年銷售收入為5009.12萬元,占比降至26.56%。2023年,芯邦科技智能家電控制芯片收入為5290.89萬元,毛利率由2022年的22.27%降至19.64%,不過該業(yè)務(wù)的盈利情況尚未披露。
芯邦科技上市報(bào)告期收入構(gòu)成
據(jù)芯邦科技此前遞交的招股說明書,該公司擬募資約6.05億元,其中計(jì)劃投入約2億元用于其高性能智能家電控制芯片升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
據(jù)晶華微公告的初步收購計(jì)劃,芯邦科技將把其屬下的智能家電控制芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入標(biāo)的公司芯邦智芯,其后晶華微將開展正式審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估工作,并于簽署正式收購協(xié)議時(shí)披露標(biāo)的公司具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
對(duì)于芯邦科技出售其核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)的原因,是否出于當(dāng)前資金需求,晶華微公司人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示,“雙方本次合作,主要還是基于雙方認(rèn)為彼此在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)客戶和供應(yīng)鏈等具有較強(qiáng)的協(xié)同性,未來有機(jī)會(huì)進(jìn)一步提升相關(guān)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)覆蓋度和占有率?!?/p>
據(jù)了解,晶華微主營業(yè)務(wù)為高性能模擬及數(shù)模混合集成電路的研發(fā)與銷售,主要產(chǎn)品包括醫(yī)療健康SoC芯片、工業(yè)控制及儀表芯片、智能感知SoC芯片等,其廣泛應(yīng)用于醫(yī)療健康、壓力測(cè)量、工業(yè)控制、儀器儀表、智能家居等領(lǐng)域。
芯邦科技的智能家電控制芯片產(chǎn)品應(yīng)用于觸摸按鍵式交互,產(chǎn)品系列已進(jìn)入美的、蘇泊爾、長虹美菱、科沃斯、華帝股份、西門子、飛利浦、晨北電器、創(chuàng)維電器、澳柯瑪、老板電器等知名品牌廠商采用,應(yīng)用于冰箱、洗衣機(jī)、油煙機(jī)、洗地機(jī)、烤箱、微波爐、電飯煲等家電產(chǎn)品。
晶華微表示,在技術(shù)方面,該公司將利用標(biāo)的資產(chǎn)在觸摸控制、MCU、LED 驅(qū)動(dòng)等智能家電的人機(jī)交互領(lǐng)域的核心技術(shù),整合雙方的研發(fā)資源;在產(chǎn)品方面,有助于該公司拓展MCU產(chǎn)品,豐富現(xiàn)有產(chǎn)品序列,完善其在消費(fèi)電子、智能家居、白色家電的解決方案。
在市場(chǎng)及客戶方面,晶華微表示將與標(biāo)的公司充分發(fā)揮各自的市場(chǎng)和客戶優(yōu)勢(shì),促進(jìn)市場(chǎng)與客戶協(xié)同,提升公司在消費(fèi)電子、智能家居市場(chǎng)覆蓋度和占有率,同時(shí)有助于公司產(chǎn)品拓展白色家電市場(chǎng)。
此次晶華微計(jì)劃以現(xiàn)金方式進(jìn)行收購,標(biāo)的公司60%至70%股權(quán)對(duì)應(yīng)1.4億元人民幣,粗算后意味著標(biāo)的估值最低為2億元,同時(shí)收購?fù)瓿珊笮景羁萍既詫⒊钟袠?biāo)的至少30%股份。
至于為何不進(jìn)行全資收購,以及后續(xù)芯邦科技對(duì)剩余股份的處置意向,晶華微公司人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示,主要是基于公司經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)控制等因素綜合考慮;另外目前僅是意向性約定,本次交易的具體方案尚需進(jìn)一步協(xié)商、推進(jìn)和落實(shí),如有涉及,會(huì)在后續(xù)簽訂正式收購協(xié)議時(shí),履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。
此外關(guān)于收購資金來源,晶華微方面表示,也將以后續(xù)具體協(xié)商談判的情況落實(shí)。晶華微公告稱,本次交易涉及具體付款進(jìn)度、付款條件和交割安排由雙方根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行協(xié)商,并將與最終交易價(jià)格一并另行在正式收購協(xié)議中予以明確。
(文章來源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào))
(原標(biāo)題:IPO折戟后芯邦科技出售核心業(yè)務(wù)資產(chǎn) 晶華微擬收購并跨界白電市場(chǎng))
(責(zé)任編輯:91)
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