上證早知道：金辰股份首臺(tái)微晶HJT PECVD量產(chǎn)設(shè)備成功交付發(fā)貨 通威股份擬280億元投建高純晶硅項(xiàng)目

　　今日導(dǎo)讀

　　歐洲煤炭、天然氣等能源價(jià)格持續(xù)走高，熱泵節(jié)能優(yōu)勢(shì)顯著，有望迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。

　　原油運(yùn)價(jià)指數(shù)大漲，油輪船東收益創(chuàng)25年新高，油運(yùn)市場(chǎng)供需改善明顯。

　　三部委授權(quán)電網(wǎng)設(shè)立公司，有望解決可再生能源欠補(bǔ)，增加行業(yè)上萬(wàn)億元投資能力。

　　通威股份(600438)擬280億元投建高純晶硅項(xiàng)目，績(jī)優(yōu)基金睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值進(jìn)入前十大股東。

　　全球動(dòng)態(tài)

　　周三，上證綜指漲0.45%，報(bào)3292.53點(diǎn)，深證成指漲1.01%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.7%。房地產(chǎn)板塊大幅反彈，招商蛇口(001979)漲近8%。券商板塊漲幅靠前，華西證券(002926)、國(guó)元證券漲停。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，長(zhǎng)盈精密(300115)漲逾9%，東山精密(002384)漲逾7%?；?、小金屬板塊跌幅居前。

　　海外市場(chǎng)上，周三，美股三大指數(shù)全線下挫，道指跌0.5%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.72%，納指跌1.25%。中概股方面，思享無(wú)限跌31.05%，聚好商城跌21.94%；新能源汽車股全面走低，蔚來(lái)汽車跌3.92%，小鵬汽車跌2.23%，理想汽車跌0.58%。

　　歐股方面，歐洲三大指數(shù)悉數(shù)下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌2.04%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.97%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.27%。

　　商品期貨方面，國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)反彈，美油漲0.88%，布油漲0.77%。國(guó)際黃金期貨價(jià)格跌0.75%。

　　工業(yè)和信息化部、財(cái)政部擬通過中央財(cái)政資金支持地方開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)，打造一批小型化、快速化、輕量化、精準(zhǔn)化的數(shù)字化系統(tǒng)解決方案和產(chǎn)品。

　　市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)通知，針對(duì)商品過度包裝、“天價(jià)”月餅和蟹卡蟹券等問題，在全國(guó)范圍內(nèi)開展為期2個(gè)月的集中整治。

　　二手房“帶押過戶”登記模式在濟(jì)南等地推出，沒有結(jié)清房款、存在抵押的二手房，無(wú)須提前還貸或墊付資金，就可以完成交易過戶、重新抵押并獲得新發(fā)放的住房貸款。

　　今年前7個(gè)月，我國(guó)石油、天然氣產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，進(jìn)口規(guī)?？傮w穩(wěn)定。頁(yè)巖油、海洋原油、海洋天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，同比分別增長(zhǎng)14.4%、7.9%、13.6%。

　　2022年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)下達(dá)，分別為109200噸、104800噸。北方稀土(600111)仍是稀土配額供給的主力。

　　騰訊二季度總營(yíng)收1340億元，同比下滑3%；凈利潤(rùn)186億元，同比下滑56%。目前約半數(shù)收入來(lái)源于金融科技及企業(yè)服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)廣告。

　　小米汽車的動(dòng)力電池已敲定兩家主力供應(yīng)商，低配車型會(huì)搭載比亞迪(002594)旗下弗迪的磷酸鐵鋰刀片電池，高配車型會(huì)搭載寧德時(shí)代(300750)的三元麒麟電池。

　　近日資金持續(xù)流入科創(chuàng)板ETF.截至17日，科創(chuàng)50ETF本月以來(lái)份額增長(zhǎng)24億份，在所有股票ETF中排名第一。

　　17日，北向資金凈買入68.72億元。寧德時(shí)代、隆基綠能(601012)、藥明康德(603259)分別獲凈買入8.57億元、2.69億元、2.46億元，寧德時(shí)代已連續(xù)三個(gè)交易日凈買入額居首。

　　今天有一只新股申購(gòu)：恒爍股份，代碼787416，發(fā)行價(jià)65.11元，市盈率40.7倍，申購(gòu)上限5000股，主營(yíng)存儲(chǔ)芯片和MCU芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售。

　　熱點(diǎn)解讀

　　歐洲能源價(jià)格走高，熱泵迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

　　17日盤中，歐洲未來(lái)一年煤炭期貨上漲4.9%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的307美元/噸。歐盟以往每年進(jìn)口的煤炭有45%來(lái)自俄羅斯，而從本月11日起，歐盟對(duì)俄羅斯煤炭的禁令正式生效。天然氣方面，自7月中旬以來(lái)，歐洲天然氣基準(zhǔn)――荷蘭TTF天然氣價(jià)格一路走高，截至16日達(dá)到234.5歐元/兆瓦時(shí)，刷新歷史紀(jì)錄，遠(yuǎn)高于一年前的28.8歐元/兆瓦時(shí)。

　　國(guó)聯(lián)證券(601456)認(rèn)為，熱泵節(jié)能優(yōu)勢(shì)顯著，兼具熱水、取暖和制冷等多種功能，能夠僅用1/4的能量撬動(dòng)熱量轉(zhuǎn)移。由于地緣沖突、能源供應(yīng)不穩(wěn)，歐洲已出臺(tái)多個(gè)政策和補(bǔ)貼推動(dòng)熱泵普及，今年上半年我國(guó)熱泵對(duì)歐銷售同比提升69%。隨著海外熱銷和國(guó)內(nèi)碳中和政策驅(qū)動(dòng)，海爾智家(600690)、美的集團(tuán)(000333)、格力電器(000651)、芬尼科技和日出東方(603366)充分受益。

　　原油運(yùn)價(jià)大漲，有望迎來(lái)景氣周期

　　上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，最近一周中國(guó)原油進(jìn)口運(yùn)價(jià)指數(shù)大漲15%。另?yè)?jù)克拉克森航運(yùn)數(shù)據(jù)庫(kù)，過去14周里，油輪市場(chǎng)平均每天收入超過4萬(wàn)美元，油輪船東收益創(chuàng)25年新高。

　　中銀證券(601696)認(rèn)為，從供給端看，VLCC已經(jīng)連續(xù)12個(gè)月無(wú)新增訂單，且新船訂單比例連續(xù)下降，當(dāng)前僅為4.52%，處于歷史絕對(duì)低位。從需求端看，OPEC原油自2020年受疫情影響大幅減產(chǎn)后逐步開始恢復(fù)，當(dāng)前正處于增產(chǎn)周期，同時(shí)歐美主要國(guó)家原油儲(chǔ)備也在2020年后開始逐步去庫(kù)，庫(kù)存位于近年較低水平，未來(lái)存在較大的補(bǔ)庫(kù)潛力，當(dāng)前油運(yùn)市場(chǎng)供需改善明顯。

　　該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注油運(yùn)周期反轉(zhuǎn)向上帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，包括布局“油散集氣”的航運(yùn)龍頭招商輪船(601872)，以及去年由于油運(yùn)行業(yè)低迷而致使業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳的中遠(yuǎn)海能(600026)、招商南油(601975)。

　　可再生能源補(bǔ)貼拖欠問題有望解決

　　國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)資委近期發(fā)文明確，設(shè)立北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司，統(tǒng)籌解決可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼問題。兩家新公司將在財(cái)政撥款基礎(chǔ)上，補(bǔ)貼資金缺口按照市場(chǎng)化原則通過專項(xiàng)融資解決，專項(xiàng)融資本息在可再生能源發(fā)展基金預(yù)算中列支。

　　可再生能源補(bǔ)貼長(zhǎng)期拖欠問題備受市場(chǎng)關(guān)注。受訪專家認(rèn)為，風(fēng)光全面平價(jià)，意味著補(bǔ)貼需求的總盤子已經(jīng)封口，解決補(bǔ)貼拖欠問題的最佳時(shí)機(jī)已經(jīng)到來(lái)。中信證券認(rèn)為，若按照償還歷史補(bǔ)貼資金3600億元測(cè)算，預(yù)計(jì)可增加整個(gè)新能源行業(yè)的投資能力約1.2萬(wàn)億元，能夠覆蓋國(guó)內(nèi)新能源電站建設(shè)未來(lái)2年的資本支出規(guī)模。

　　東吳證券認(rèn)為，光伏電站具有商業(yè)模式清晰、業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的特點(diǎn)，且由于并網(wǎng)后鎖定20年電價(jià)不變、產(chǎn)業(yè)鏈逐年降本等原因，光伏電站的盈利能力僅次于水電，顯著高于核電和火電。隨著拖欠補(bǔ)貼發(fā)放在即，行業(yè)有望迎來(lái)價(jià)值重估。截至2021年年末，太陽(yáng)能、華能國(guó)際(600011)、吉電股份(000875)、節(jié)能風(fēng)電(601016)、三峽能源(600905)、龍?jiān)措娏?/a>(001289)被拖欠的可再生能源補(bǔ)貼占比經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流分別為475.55%、206.09%、451.23%、135.92%、218.80%、213.27%，將充分獲益補(bǔ)貼下發(fā)。

　　通威股份擬在保山市投資年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純晶硅及配套項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資約140億元；擬在包頭市投資年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純晶硅及配套項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資約140億元。公司最新披露的半年報(bào)顯示，上半年凈利潤(rùn)122.24億元，同比增長(zhǎng)312.17%。傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值基金新進(jìn)成為第十大流通股東，持股比例0.48%。北向資金、社保基金也均進(jìn)行了加倉(cāng)。

　　○海優(yōu)新材擬定增用于光伏相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)

　　海優(yōu)新材擬定增募資不超過11.6億元，用于年產(chǎn)2億平米光伏封裝材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(一期)、上饒海優(yōu)威應(yīng)用薄膜有限公司年產(chǎn)2億平光伏膠膜生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　○金辰股份微晶HJT PECVD量產(chǎn)設(shè)備成功交付

　　金辰股份(603396)首臺(tái)HJT PECVD設(shè)備已進(jìn)駐晉能科技并成功通過設(shè)備工藝驗(yàn)證，意味著金辰股份在N型HJT電池設(shè)備領(lǐng)域邁出了關(guān)鍵一步。與此同時(shí)，金辰股份不斷加大高效N型電池和組件設(shè)備產(chǎn)業(yè)布局和研發(fā)能力，投資1.02億元建設(shè)的“高效電池&高效組件研發(fā)實(shí)驗(yàn)室”工程配套設(shè)施建設(shè)已經(jīng)完工，相關(guān)設(shè)備已經(jīng)開始搬入并進(jìn)行調(diào)試。預(yù)計(jì)今年年底，實(shí)驗(yàn)室的N型高效電池組件研發(fā)線將全線貫通。

　　○光洋股份成為吉利汽車定點(diǎn)供應(yīng)商

　　光洋股份(002708)全資子公司天海同步收到吉利汽車定點(diǎn)函，被選定為Everest項(xiàng)目齒轂組件的定點(diǎn)供應(yīng)商。該項(xiàng)目為吉利第二代DHT機(jī)型，將會(huì)先后搭載吉利和領(lǐng)克品牌旗下多個(gè)新能源車型，項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年7月進(jìn)入量產(chǎn)，有利于增加公司未來(lái)營(yíng)收和效益。

　　○廣聯(lián)航空擬投建無(wú)人機(jī)總裝項(xiàng)目

　　廣聯(lián)航空(300900)擬與自貢市貢井區(qū)政府簽訂《無(wú)人機(jī)總裝及零配件制造項(xiàng)目建設(shè)協(xié)議書》，公司擬使用項(xiàng)目建筑面積約5.75萬(wàn)平米，建設(shè)無(wú)人機(jī)總裝廠房及附屬用房，新建無(wú)人機(jī)總裝和零配件生產(chǎn)線，項(xiàng)目總投資3億元。

　　○榮盛石化擬建設(shè)高端新材料等項(xiàng)目

　　榮盛石化(002493)控股子公司浙江石油化工有限公司擬投建新增140萬(wàn)噸/年乙烯及下游化工裝置(二期工程產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化)項(xiàng)目、高性能樹脂項(xiàng)目和高端新材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資分別為345億元、192億元和641億元。據(jù)估算，上述項(xiàng)目建成后，每年分別可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.22億元、24.23億元和113.63億元。最新披露的半年報(bào)顯示，公司上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)74.88%，凈利潤(rùn)同比下滑18.27%。

　　○億帆醫(yī)藥產(chǎn)品獲得藥品注冊(cè)證書

　　億帆醫(yī)藥(002019)全資子公司四川德峰藥業(yè)收到國(guó)家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的乳果糖口服溶液《藥品注冊(cè)證書》，標(biāo)志著公司成為該品種國(guó)內(nèi)首家視同通過仿制藥一致性評(píng)價(jià)的企業(yè)，將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

　　龍虎榜

　　兩機(jī)構(gòu)席位買入億晶光電

　　17日，億晶光電(600537)獲兩家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入1.24億元，占全天成交總額的8.74%。

　　國(guó)泰君安認(rèn)為，光伏建筑企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)發(fā)力BIPV研發(fā)，技術(shù)升級(jí)與參與者增加有助于BIPV降本增收。億晶光電推出彩色玻璃制成的182mm規(guī)格雙玻組件BIPV新品，滿足建材和光伏雙標(biāo)準(zhǔn)要求，可替代玻璃幕墻，實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化，滿足客戶不同色彩裝飾需求。

　　機(jī)構(gòu)調(diào)研

　　○多氟多(002407)表示，公司半導(dǎo)體級(jí)氫氟酸已批量供應(yīng)臺(tái)積電南京工廠，目前具備1萬(wàn)噸產(chǎn)能，第一個(gè)3萬(wàn)噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目目前正按規(guī)劃建設(shè)中，預(yù)計(jì)2023年上半年開始投產(chǎn)，規(guī)劃到2025年擴(kuò)到產(chǎn)能10萬(wàn)噸左右。鈉離子電池的正極材料中試線已經(jīng)建成，小批量產(chǎn)品陸續(xù)下線，小試的鈉離子電池目前指標(biāo)良好，一期將形成約1GWh產(chǎn)能，擬投向儲(chǔ)能和二輪車市場(chǎng)。

　　○海得控制(002184)表示，2019年以來(lái)，公司新能源業(yè)務(wù)除積極開展與風(fēng)機(jī)制造頭部企業(yè)戰(zhàn)略性合作，全面提升綜合配套能力外，利用在電力電子技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)等方面的能力，著手布局新能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)市場(chǎng)。今年上半年，集中式儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，產(chǎn)品已推向市場(chǎng)。

　　○雪天鹽業(yè)(600929)表示，公司堅(jiān)持以鹽為軸努力推進(jìn)差異化和高端化，在做優(yōu)做強(qiáng)食鹽業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，再往復(fù)合調(diào)味品這個(gè)方向拓展。中高端鹽的銷量在逐步提高，今年?duì)幦∵_(dá)到25%的占比。復(fù)合調(diào)味品已經(jīng)開發(fā)上市，品種系列豐富，主打湘菜口味，已在東方甄選等知名直播間里啟動(dòng)銷售。

　　今日路演

　　微電生理，主營(yíng)電生理和消融治療領(lǐng)域醫(yī)療器械，路演時(shí)間14:00-17:00，申購(gòu)日期8月19日，中簽公布日期8月23日。

　　亞翔集成(603929)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，主營(yíng)潔凈室工程，路演時(shí)間10:00-11:00。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

(責(zé)任編輯：15)