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密集開啟募集、總規(guī)模同比增超150% 震蕩市下短債基金迎春天
年內(nèi)A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩的背景下,短債基金再度受到市場(chǎng)追捧,也推動(dòng)眾多基金管理人爭(zhēng)相發(fā)行。11月7日,包括浦銀季季盈90天滾動(dòng)持有中短債等在內(nèi)的多只基金密集開啟募集。此外,目前還有不少短債基金正處于發(fā)行階段或即將發(fā)行。規(guī)模方面,截至三季度末,短債基金總規(guī)模已達(dá)9454.15億元,同比增超150%。業(yè)內(nèi)人士表示,債券類資產(chǎn)與股票類資產(chǎn)的市場(chǎng)表現(xiàn)通常呈現(xiàn)為負(fù)相關(guān),短債基金受歡迎與年內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)低迷不無關(guān)系,從產(chǎn)品布局機(jī)會(huì)來看,投資者還應(yīng)注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),理性看待。
短債基金受熱捧
近日,多只短債基金相繼發(fā)行。11月7日,包括浦銀季季盈90天滾動(dòng)持有中短債、渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債、中金安盈90天持有中短債在內(nèi)的3只基金(份額合并計(jì)算,下同)密集開啟募集。另據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至11月7日,招商鑫誠短債、景順長(zhǎng)城睿豐短債、天弘招利短債、金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債正處于發(fā)行中。此外,華融鑫頤中短債、華夏安益短債債券等也即將“上線”開啟發(fā)行。
而從近一個(gè)月的情況看,還有包括泰信添鑫中短債、鵬華穩(wěn)福中短債、國信安泰中短債等累計(jì)7只短債基金先后成立或新增下屬份額,部分短債基金更在發(fā)行階段展現(xiàn)出了不錯(cuò)的吸金能力。例如,鵬華穩(wěn)福中短債基金合同生效公告顯示,其募集有效認(rèn)購總戶數(shù)高達(dá)3557戶,首募規(guī)模約為15.81億元;中泰穩(wěn)固30天持有中短債成立規(guī)模同樣超過10億元,達(dá)到13.37億元。
值得注意的是,在新品頻出的同時(shí),短債基金的部分存量產(chǎn)品也在近一年迎來規(guī)模大增長(zhǎng)。東方財(cái)富Choice顯示,整體來看,截至三季度末,全市場(chǎng)短債基金總規(guī)模約為9454.15億元,相較2021年同期的3655.95億元增長(zhǎng)158.6%。
具體到單只產(chǎn)品,財(cái)通資管鴻福短債以281.52億元成為短債基金中規(guī)模排行榜榜首,建信短債及華夏短債規(guī)模也分別約為274.14億元和272.68億元,成為為數(shù)不多的規(guī)模突破200億元的短債基金,同比來看,財(cái)通資管鴻福短債同比增幅為8.1%,建信短債和華夏短債的同期增幅則高達(dá)722.11%和158.72%。
市場(chǎng)震蕩下的選擇
“今年權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)低迷,市場(chǎng)資金避險(xiǎn)需求很強(qiáng),以貨幣基金為代表的現(xiàn)金管理產(chǎn)品收益持續(xù)下滑,短債基金受到歡迎,成為投資者選擇?!?span id="stock_0.002945">華林證券資管部落董事總經(jīng)理賈志表示。
正如賈志所言,年內(nèi)A股市場(chǎng)整體震蕩波動(dòng)不斷。東方財(cái)富Choice顯示,11月7日,三大指數(shù)收盤分別小幅上漲0.23%、0.18%、0.14%,但截至11月7日,三大指數(shù)的年內(nèi)則分別下跌幅15.44%、24.56%和26.12%。
資深財(cái)經(jīng)評(píng)論員皮海洲總結(jié)稱,債券類資產(chǎn)與股票類資產(chǎn)的市場(chǎng)表現(xiàn)通常呈現(xiàn)為負(fù)相關(guān),當(dāng)股市行情不好時(shí),債券市場(chǎng)通常會(huì)有相對(duì)較好的表現(xiàn),在債券型基金中,以流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)低為特點(diǎn)的短債更受青睞,部分投資者選擇布局短債基金其實(shí)也是對(duì)股市的后續(xù)機(jī)會(huì)抱有希望并觀望。
那么,對(duì)比其他類型基金,短債基金具備哪些優(yōu)勢(shì)?又有哪些潛在風(fēng)險(xiǎn)需要注意?瑞融資產(chǎn)首席研究員梁曉曼對(duì)北京商報(bào)記者表示:“在今年偏股型基金收益下行的形勢(shì)下,投資者需要風(fēng)險(xiǎn)偏低的投資品種,同時(shí)能夠有對(duì)抗通脹的收益率。貨幣基金這種高流動(dòng)性的零錢管理工具,保持了流動(dòng)性但收益較少。降低流動(dòng)性取得高于貨幣基金收益的短債基金因此成為投資者首選?!?
賈志同樣表示,相較其他基金,短債基金交易便捷、交易成本低、持有風(fēng)險(xiǎn)較低且流動(dòng)性好,收益也好于貨幣基金。但投資者選擇短債基金還需重點(diǎn)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該著重關(guān)注持有人結(jié)構(gòu)。
皮海洲則指出,投資者也應(yīng)該注意短債基金收益率回撤風(fēng)險(xiǎn)?!岸虃鹨话惚徽J(rèn)為沒什么凈值回撤,但實(shí)際上并不完全如此,投資者還應(yīng)理性看待”。東方財(cái)富Choice顯示,截至11月7日,剔除凈值表現(xiàn)異常的產(chǎn)品外,年內(nèi)短債基金的平均凈值增長(zhǎng)率約為2.45%,遠(yuǎn)超同期貨幣基金的1.53%。但與此同時(shí),短債基金中也確實(shí)存在年內(nèi)虧損的產(chǎn)品,以南方吉元短債C為例,該基金年內(nèi)虧損1.47%。
展望未來,賈志認(rèn)為,如遇權(quán)益市場(chǎng)低迷的背景,避險(xiǎn)資金可能會(huì)涌入短債基金并繼續(xù)推高相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)模。
(文章來源:北京商報(bào))
(原標(biāo)題:密集開啟募集、總規(guī)模同比增超150% 震蕩市下短債基金迎春天)
(責(zé)任編輯:33)
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