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瞄準超額收益 “基金買手”調(diào)倉路徑曝光

2023年07月13日 08:08
作者:陸海晴
來源: 上海證券報
編輯:東方財富網(wǎng)

  基金投顧往往對基金有更深入的了解與研究,也被業(yè)內(nèi)稱為“基金買手”。上海證券報記者梳理發(fā)現(xiàn),近期,多家基金公司旗下投顧組合調(diào)整了持倉,部分基金投顧組合加倉了新能源、醫(yī)藥相關(guān)賽道的基金,一定程度上提高了投顧組合的銳度。

  以廣發(fā)基金旗下“帶你投新生代”投顧組合為例,6月28日,該投顧組合發(fā)生調(diào)倉,從整體來看,其增配了消費、醫(yī)藥及新能源相關(guān)主題基金。具體而言,該投顧組合加倉了浦銀安盛消費升級混合C、國泰金鵬藍籌混合、銀華富久食品飲料精選混合C、富國新材料新能源混合A、信澳核心科技混合C、國投瑞銀開放視角精選混合A、景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A、建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C等基金產(chǎn)品。

  對于此次調(diào)倉,廣發(fā)基金投顧團隊表示,隨著二季度結(jié)束,上市公司半年報業(yè)績披露臨近,公司基本面會成為市場關(guān)注焦點,組合調(diào)出部分均衡型基金,替換為在賽道內(nèi)選股能力突出的基金經(jīng)理,來增強組合獲取超額收益的能力。但在總體配置上,依然保持行業(yè)相對均衡,以獲得較高的風(fēng)險收益比。

  同樣定位為中風(fēng)險的華安基金旗下“匠人匠心隊”投顧組合也對持倉進行了調(diào)整。華安基金投顧團隊表示,當(dāng)前市場正逐漸從悲觀情緒中走出來,不妨提前對順周期板塊進行一些布局。進入上市公司半年報披露期,相對于當(dāng)前估值,電力設(shè)備及新能源板塊業(yè)績性價比較高。因此將組合此前低配的新能源部分,重新調(diào)整為標配。建議投資者圍繞需求最穩(wěn)定,抗風(fēng)險能力最強、競爭格局最優(yōu)的賽道布局。

  具體來看,“華安匠人匠心隊”投顧組合加倉了建信健康民生混合C、國投瑞銀核心企業(yè)混合,減倉了泰信競爭優(yōu)選混合、萬家品質(zhì)生活混合C。

  交銀施羅德基金旗下“交銀全明星”投顧組合也對持倉結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整,7月4日,該投顧組合加倉交銀經(jīng)濟新動力混合C、寶盈品質(zhì)甄選混合C、圓信永豐致優(yōu)混合A等基金。交銀施羅德基金投顧團隊表示,近期權(quán)益市場整體震蕩下行,但在存量資金博弈格局下,結(jié)構(gòu)性機會仍存,因此更加重視組合結(jié)構(gòu)調(diào)整的節(jié)奏,緊密跟蹤市場主流配置方向,在不過度暴露行業(yè)和風(fēng)格偏離風(fēng)險的情況下,適當(dāng)偏向景氣趨勢較好的板塊。

  財通證券旗下的“財星選價值策略”投顧組合則明確提高了進攻性?!凹热慌袛嗷蝾A(yù)見股市將見底,那我們將降低防御倉位、增加進攻風(fēng)格,提高對港股基金的占比。”財通證券投顧團隊表示。

  具體調(diào)倉方面,“財星選價值策略”投顧組合減倉了前海開源金銀珠寶混合C、華商新趨勢優(yōu)選混合等,加倉了廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接C、國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C、廣發(fā)港股通成長精選股票C等基金產(chǎn)品。

(文章來源:上海證券報)

(原標題:瞄準超額收益 “基金買手”調(diào)倉路徑曝光)

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