萬(wàn)億巨頭旗下公募出手！

　　又有新晉外資公募將首發(fā)新產(chǎn)品，投向A股權(quán)益市場(chǎng)。

　　3月5日，聯(lián)博基金宣布，公司旗下首只面向中國(guó)市場(chǎng)的公募產(chǎn)品 ——聯(lián)博智選混合型證券投資基金，將在下周一（3月11日）起面向投資者公開(kāi)發(fā)售。據(jù)了解，該基金是一只偏股混合型產(chǎn)品，采取量化基本面的投資方法，挖掘A股市場(chǎng)阿爾法收益；該基金由聯(lián)博基金副總經(jīng)理、投資總監(jiān)朱良擔(dān)當(dāng)基金經(jīng)理。

　　公開(kāi)資料顯示，聯(lián)博集團(tuán)（Alliance Bernstein）是全球知名資管機(jī)構(gòu)，截至2023年年底，其在全球管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)7250億美元（約合人民幣5.22萬(wàn)億元）。今年年初，聯(lián)博集團(tuán)旗下外商獨(dú)資企業(yè)聯(lián)博基金獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，正式成為在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展公募基金業(yè)務(wù)的全球資產(chǎn)管理公司之一。

　　目前國(guó)內(nèi)外商獨(dú)資公募基金公司共有9家，去年底、今年初，看好市場(chǎng)布局機(jī)會(huì)，外資公募都在積極發(fā)行產(chǎn)品謀布局。

　　聯(lián)博基金將首發(fā)偏股混合基金

　　采用量化基本面投資方法

　　3月5日上午，外資公募聯(lián)博基金發(fā)布了《聯(lián)博智選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等多份公告，這意味在今年年初正式獲批展業(yè)后，這家外資公募的首只面向中國(guó)市場(chǎng)的公募產(chǎn)品即將推出，將在2024年3月11日起面向投資者公開(kāi)發(fā)售。

　　據(jù)了解，聯(lián)博智選混合基金是一只偏股混合型基金，采用科技驅(qū)動(dòng)的量化基本面方法，挖掘A股市場(chǎng)阿爾法收益。該基金主要采自下而上的選股方式，結(jié)合基本面研究與量化分析，投資價(jià)值被低估的上市公司。

　　聯(lián)博智選混合基金的擬任基金經(jīng)理是朱良，公開(kāi)履歷顯示，朱良為北京大學(xué)數(shù)學(xué)系基礎(chǔ)數(shù)學(xué)學(xué)士、美國(guó)匹茲堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，擁有24年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)內(nèi)早期公募基金經(jīng)理之一。朱良在2006年加入聯(lián)博集團(tuán)，曾任聯(lián)博香港亞太量化研究負(fù)責(zé)人、聯(lián)博管理咨詢股票投資部投資總監(jiān)等職，現(xiàn)任聯(lián)博基金董事、副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，負(fù)責(zé)投資管理等相關(guān)事務(wù)。

　　何為量化基本面？據(jù)了解，該方法是把量化模型和基本面研究進(jìn)行結(jié)合，發(fā)揮各自特長(zhǎng)，構(gòu)建投資組合。朱良曾經(jīng)做過(guò)一個(gè)生動(dòng)的解釋，“量化工具相當(dāng)于一臺(tái)好的CT機(jī)，對(duì)市場(chǎng)生態(tài)、個(gè)股進(jìn)行多維度的描述；在產(chǎn)生數(shù)據(jù)以后，基本面的分析師，相當(dāng)于專家級(jí)的醫(yī)生，會(huì)對(duì)個(gè)股特質(zhì)進(jìn)行研判，判斷是否要重倉(cāng)。量化的方法可以提供一個(gè)心理錨點(diǎn)，幫助基本面研究排除負(fù)面情緒干擾，尋找機(jī)會(huì)?！?

　　對(duì)于A股市場(chǎng)，今年1月，朱良在接受中國(guó)基金報(bào)記者采訪時(shí)表示，從估值方面看，A股現(xiàn)在非常有吸引力；從企業(yè)盈利方面看，預(yù)估中國(guó)A股2024年每股盈利（EPS）增長(zhǎng)率有17%左右?！白鳛殚L(zhǎng)線投資者，聯(lián)博是非常樂(lè)觀的。中國(guó)股市已是全球最具吸引力的市場(chǎng)之一。”

　　市場(chǎng)風(fēng)格方面，朱良表示，2024年依然堅(jiān)持看好價(jià)值風(fēng)格，因?yàn)槲磥?lái)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的階段，低估值的價(jià)值股通常表現(xiàn)會(huì)更好?！岸鴥r(jià)值股不僅僅代表高股息，當(dāng)然高股息也是其中一部分，我們會(huì)看的更寬泛一些?！?/p>

　　聯(lián)博深耕A股市場(chǎng)多年

　　具備豐富的投資經(jīng)驗(yàn)

　　資料顯示，聯(lián)博集團(tuán)成立于1967年，目前在全球27個(gè)國(guó)家與地區(qū)、54個(gè)城市設(shè)立了辦公地點(diǎn)，截至2023年年底，聯(lián)博集團(tuán)在全球管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)7250億美元（約合人民幣5.22萬(wàn)億元）。作為一家全球性的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，聯(lián)博比較有特色，50多年來(lái)一直聚焦主動(dòng)投資，覆蓋股票、固定收益、多元資產(chǎn)、另類投資領(lǐng)域。

　　聯(lián)博非?？春弥袊?guó)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，很早就開(kāi)始布局了。1997年聯(lián)博在香港設(shè)立辦事處，2005年在上海設(shè)立投資研究辦公室，2006年成為全國(guó)社保基金首批境外投資管理人之一，并于2008年與2014年分別取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）資格和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）資格。2017年，聯(lián)博集團(tuán)進(jìn)駐上海，并于2018年獲得合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）資格。

　　2023年3月3日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布核準(zhǔn)設(shè)立聯(lián)博基金的批復(fù)，該公司由聯(lián)博集團(tuán)旗下聯(lián)博香港有限公司100%控股。今年1月2日，聯(lián)博集團(tuán)宣布旗下外商獨(dú)資企業(yè)聯(lián)博基金管理有限公司已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，正式成為在中國(guó)開(kāi)展公募基金業(yè)務(wù)的全球資產(chǎn)管理公司之一。

　　從投資層面來(lái)看，聯(lián)博深耕A股市場(chǎng)二十多年，積累了豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，并不斷進(jìn)化迭代投資策略與方法。1997年，聯(lián)博開(kāi)始管理大中華區(qū)股票投資組合；2009年推出專注于A股市場(chǎng)的投資組合，至今已有逾14年持續(xù)、可追溯的歷史業(yè)績(jī)。另外，聯(lián)博許多全球產(chǎn)品都布局了A股，基金經(jīng)理和研究員對(duì)A股保持長(zhǎng)期跟蹤與調(diào)研。

　　看好中國(guó)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)

　　外資公募積極發(fā)行產(chǎn)品

　　據(jù)基金君統(tǒng)計(jì)，目前外商獨(dú)資的公募基金公司共有9家，其中既包括申請(qǐng)公募基金牌照新設(shè)立的，如貝萊德基金、富達(dá)基金、路博邁基金、施羅德基金、聯(lián)博基金、安聯(lián)基金，也包括通過(guò)股權(quán)變更而來(lái)的，如摩根基金、宏利基金、摩根士丹利基金。

　　幾家新晉成立的外資公募中，截至2023年年底，規(guī)模最大的是路博邁基金，旗下?lián)碛?只公募基金（包括3只債券型基金、1只混合型基金、1只股票型基金），基金資產(chǎn)凈值合計(jì)達(dá)到102.61億元；其次是貝萊德基金，旗下?lián)碛?只公募基金（包括5只混合型基金、2只債券型基金），基金資產(chǎn)凈值合計(jì)達(dá)到80.42億元。

　　基金君留意到，看好市場(chǎng)布局機(jī)會(huì)，外資公募在去年底、今年初積極發(fā)行產(chǎn)品，包括債券、權(quán)益類產(chǎn)品。

　　如貝萊德基金在去年12月發(fā)行了貝萊德安睿30天持有期債券基金，施羅德基金彼時(shí)也發(fā)行了施羅德恒享債券基金，路博邁基金去年12月先后發(fā)行了路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票、路博邁中國(guó)精選利率債等多只基金。

　　今年1月，富達(dá)基金成立了富達(dá)90天持有期債券基金；2月，摩根基金發(fā)行了摩根中證A50ETF，宏利基金發(fā)行了宏利睿智成長(zhǎng)混合基金。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

(原標(biāo)題：萬(wàn)億巨頭旗下公募出手！)

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