【讀財報】主動權益基金一季度業(yè)績：平均下跌2.61% 金元順安基金、恒生前?；?、同泰基金業(yè)績落后

　　新華財經北京4月11日電根據新華財經和面包財經不完全統(tǒng)計，2024年一季度，4000余只主動權益基金的平均收益率為-2.61%，跑輸滬深300指數超5個百分點。超六成產品一季度收益率為負，業(yè)績首尾相差54個百分點，分化較為顯著。

　　具體來看，諾安基金、萬家基金等旗下2只產品凈值上漲超過20%，金元順安基金、恒生前?；?、同泰基金等旗下20只產品凈值跌幅超過20%。

　　分析一季度跌幅超15%的130余只基金重倉行業(yè)發(fā)現，跌幅居前的基金受電子、醫(yī)藥生物、機械設備等行業(yè)拖累。相較而言，一季度表現亮眼的基金多重倉于有色金屬、通信行業(yè)。

　　平均下跌2.61% 諾安基金、萬家基金旗下產品收益靠前

　　數據顯示，2024年以前成立并運作至今的主動權益基金（包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型）共有4000余只（初始基金口徑，下同），基金規(guī)模超過3.9萬億元。

　　2024年一季度，主動權益基金平均收益率為-2.61%，中位數收益率為-2.27%。同期，滬深300指數上漲3.1%。其中，實現正收益的產品數量占比約36.63%，129只產品盈利超過10%，23只產品盈利超過15%，2只產品盈利超過20%，績差產品和績優(yōu)產品業(yè)績首尾相差超過54個百分點。

圖1：2024年一季度收益率靠前的主動權益基金

　　分析發(fā)現，一季度主動權益基金業(yè)績冠軍諾安基金回報混合A在今年2月迎來了觸底反彈，單月凈值上漲超40%。該基金第一大重倉行業(yè)為計算機，前十大重倉股占基金凈值比超過80%，投資風格較為激進。

　　此外，業(yè)績相對靠前的主動權益基金多重倉于有色金屬、通信行業(yè)。

　　金元順安基金、恒生前?；?、同泰基金等旗下產品跌幅居前

　　2024年一季度，超六成主動權益基金單位凈值下滑。其中，600余只基金回撤幅度超過10%，139余只產品凈值跌超15%，20只產品凈值跌超20%。

圖2：2024年一季度凈值跌超20%的主動權益基金

　　具體來看，金元順安產業(yè)臻選混合A、恒生前海興享混合A、同泰開泰混合A等20只產品2024年一季度回撤幅度超過25%，同類表現墊底。

圖3：2024年一季度跌幅前三產品凈值走勢

　　回撤較大產品受電子、醫(yī)藥生物、機械設備等行業(yè)拖累

　　通過梳理2024年一季度凈值跌超15%的139只主動權益基金的重倉行業(yè)發(fā)現，按照申萬一級行業(yè)分類，2023年末上述收益率靠后的139只產品重倉行業(yè)主要集中于電子、醫(yī)藥生物、機械設備等相關板塊。

圖4：2024年一季度凈值跌超15%產品的第一大重倉行業(yè)分布（申萬一級）

（注：圖中“-”為1只基金因未披露年報，因此2023年末第一大重倉行業(yè)未知。）

　　具體來看，同泰開泰混合A、萬家自主創(chuàng)新混合A、西部利得量化成長混合A等44只產品2023年末第一大重倉行業(yè)為電子行業(yè)，今年一季度平均回報約-17.90%；國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A、創(chuàng)金合信港股通成長股票A等27只產品第一大重倉行業(yè)為醫(yī)藥生物行業(yè)，今年一季度平均回報約-16.45%；恒生前海興享混合A、富榮價值精選混合A等23只產品第一大重倉行業(yè)為機械設備行業(yè)，今年一季度平均回報約-18.44%。

（文章來源：新華財經）

(原標題：【讀財報】主動權益基金一季度業(yè)績：平均下跌2.61% 金元順安基金、恒生前?；?、同泰基金業(yè)績落后)

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