泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合：2024年第三季度利潤1923.59萬元 凈值增長率6.50%

　　AI基金泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合（012294）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤1923.59萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0316元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.50%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為4.23億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為0.779元?；鸾?jīng)理是薛小波，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.69%；泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A最低，為10.35%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，宏觀經(jīng)濟(jì)方面，三季度延續(xù)了弱勢(shì)運(yùn)行、結(jié)構(gòu)分化的特征。偏需求側(cè)的消費(fèi)增速表現(xiàn)較為疲弱，M2 和社融等金融指標(biāo)繼續(xù)下行，通脹維持低位，整體有所承壓。9 月底的一攬子政策和政治局會(huì)議一定程度上扭轉(zhuǎn)了低迷的市場(chǎng)預(yù)期，提振了信心，后續(xù)關(guān)注政策如何落地、以及經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的可能。 權(quán)益市場(chǎng)方面，今年三季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體偏弱，從宏觀數(shù)據(jù)看供給端強(qiáng)于需求端，制造業(yè)的投資增速高于社會(huì)消費(fèi)品總額增速。股票市場(chǎng)先是震蕩回落，后來隨著貨幣政策寬松明確和財(cái)政政策也會(huì)進(jìn)一步寬松的預(yù)期下，市場(chǎng)快速回升。 權(quán)益投資方面，本基金三季度整體持倉變化不大，主要還是圍繞著有成長空間且有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的公司進(jìn)行配置，結(jié)合股票基本面和估值情況，在市場(chǎng)大幅震蕩的過程中減持了化工、公用事業(yè)和醫(yī)藥的配置，增加了通信、軍工、汽車和計(jì)算機(jī)的配置。

　　截至10月29日，泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.86%，位于同類可比基金344/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.90%，位于同類可比基金353/643；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.69%，位于同類可比基金143/621；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-23.60%，位于同類可比基金129/388。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0784，位于同類可比基金122/385。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為44.29%，同類可比基金排名248/389。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.72%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.62%，同類平均為84.87%。2021年末基金達(dá)到93.68%的最高倉位，2022年上半年末最低，為86.79%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.23億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、騰訊控股、邁瑞醫(yī)療、安集科技、中際旭創(chuàng)、滬電股份、立訊精密、雅克科技、三星醫(yī)療、紫金礦業(yè)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合：2024年第三季度利潤1923.59萬元 凈值增長率6.50%)

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