ETF狂飆！10月非貨ETF份額增長819億份 最高規(guī)模3.68萬億 展現(xiàn)六大變化

　　當(dāng)利好的政策攪動(dòng)A股市場，又面臨謹(jǐn)慎的市場情緒，非貨ETF市場也在10月迎來新的變數(shù)。

　　從非貨ETF的存量市場申購贖回、業(yè)績表現(xiàn)、新發(fā)市場的表現(xiàn)，以及各家ETF管理人的動(dòng)作來看，記者梳理出六大變化。

　　一是10月份額增量創(chuàng)年內(nèi)次新高，股票型ETF仍是最大的增量；

　　二是取代滬深300，中證A500成月度最吸金指數(shù)，成長屬性較強(qiáng)寬基指數(shù)也得到較多凈申購；

　　三是行業(yè)主題ETF中，出現(xiàn)買入科創(chuàng)芯片賣出恒生互聯(lián)網(wǎng)的情況；

　　四是科創(chuàng)板芯片ETF年內(nèi)業(yè)績回報(bào)領(lǐng)先，疫苗與生物技術(shù)ETF、生物醫(yī)藥ETF仍虧損；

　　五是新成立ETF數(shù)量回落至10只以內(nèi)，新成立規(guī)模也處于年內(nèi)較低水平；

　　六是9月下旬以來累計(jì)有至少6家基金管理人對(duì)旗下部分ETF降費(fèi)，ETF降費(fèi)潮來襲。

　　變化一：10月份額增量創(chuàng)年內(nèi)次新高

　　數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，非貨ETF市場份額總額達(dá)到2.3萬億份，較9月繼續(xù)增加819.29億份，這已是連續(xù)第5個(gè)月非貨ETF市場份額總額增長，且10月的增量創(chuàng)下年內(nèi)次新高，僅次于1月的904.75億份。

　　具體來看，股票型ETF仍是最大的增量，10月股票型ETF份額總額增加了881.92億份至1.82萬億份。其中，寬基ETF的基金份額在10月突破了萬億份關(guān)口，達(dá)1.02萬億份，環(huán)比增加939.5億份。

　　主題指數(shù)ETF的基金份額也有所增加，行業(yè)指數(shù)ETF、策略指數(shù)ETF、風(fēng)格指數(shù)ETF則被贖回。

　　除股票ETF以外，債券型ETF、商品型ETF、貨幣型ETF的市場份額也有所增加。

　　非貨ETF總規(guī)模從9月的3.35萬億元增至10月的3.38萬億元，增量達(dá)到299.53億元。今年以來，非貨ETF規(guī)模已增加了1.53萬億元，增幅達(dá)到83.07%。

　　不過，在10月8日，非貨ETF市場規(guī)模一度達(dá)到3.68萬億元的峰值，彼時(shí)，市場誕生了首只4000億元的非貨ETF；但隨著行情進(jìn)入震蕩調(diào)整，非貨ETF市場規(guī)模也再次生變。

　　變化二：中證A500成月度最吸金指數(shù)

　　超900億份的寬基ETF份額增量中，掛鉤中證A500的ETF合計(jì)增加451.57億份，成為10月被凈申購最多的規(guī)模指數(shù)，截至10月底規(guī)模合計(jì)為653.34億元。再加上場外指數(shù)基金，掛鉤中證A500的指數(shù)基金合計(jì)規(guī)模已超1170億元，成為最快突破千億規(guī)模的寬基指數(shù)。

　　具體到單只產(chǎn)品，國泰中證A500ETF既是10月被凈申購最多的中證A500ETF，也是當(dāng)月非貨ETF增量之首，合計(jì)被凈申購150.24億份，最新基金規(guī)模和份額總額分別為168.92億元、176.9億份。

　　創(chuàng)業(yè)板指相關(guān)的ETF也在10月被凈申購105.56億份，其中易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF被凈申購80.23億份，廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF也被凈申購超14億份。

　　與之相比，此前扛下“吸金大旗”，掛鉤滬深300的ETF在10月僅增加了8.39億份，至月底合計(jì)規(guī)模為1萬億元。其中，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF分別被贖回21.58億份、8.47億份，而廣發(fā)滬深300ETF、天弘滬深300ETF則得到9億份以上的凈申購，東財(cái)滬深300ETF、鵬華滬深300ETF也分別被凈申購超8億份、4億份。

　　其余的3只核心寬基指數(shù)則出現(xiàn)凈贖回的情況。掛鉤在中證1000指數(shù)的ETF則被凈贖回99億份，中證500指數(shù)相關(guān)的ETF被凈贖回22.59億份，上證50指數(shù)相關(guān)ETF被凈贖回7.69億份。

　　值得留意的是，“924”行情以來，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板個(gè)股彈性更大，投資熱度高漲，掛鉤創(chuàng)業(yè)50、科創(chuàng)50指數(shù)的ETF均在10月被凈申購超110億份以上，僅次于中證A500指數(shù)。

　　變化三：買入科創(chuàng)芯片賣出恒生互聯(lián)網(wǎng)

　　類似情形也發(fā)生在行業(yè)主題ETF，掛鉤科創(chuàng)芯片指數(shù)的ETF在10月被凈申購最多，達(dá)130.31億份。其中，僅嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF就得到了115.53億份的基金份額凈申購，最新規(guī)模為268.67億份。

　　多個(gè)醫(yī)藥、消費(fèi)主題的ETF也得到較多的凈申購。比如，易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF被凈申購64.73億份；匯添富中證主要消費(fèi)ETF被凈申購超30億份，鵬華中證酒ETF也增加近30億份；銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF被凈申購19.6億份。

　　反觀榜單另一面，華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF被凈贖回最多，達(dá)125.82億份，這也使得恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)成為10月被凈贖回最多的ETF掛鉤指數(shù)。另外，證券公司、中證全指半導(dǎo)體也在10月被凈贖回較多。

　　跟隨華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF，國泰中證全指證券公司ETF也在10月被凈贖回75.94億份，國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF則被凈贖回近70億份。華寶中證全指證券ETF、國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF凈贖回份額超30億份。

　　變化四：科創(chuàng)板芯片ETF年內(nèi)業(yè)績回報(bào)領(lǐng)先

　　10月的風(fēng)格切換下，科創(chuàng)板芯片ETF年內(nèi)凈值回報(bào)領(lǐng)先非貨ETF市場，取代此前的海外互聯(lián)網(wǎng)ETF。

　　具體來看，截至10月底，南方上證科創(chuàng)板芯片ETF年內(nèi)凈值回報(bào)最高，達(dá)到55.13%；其次是嘉實(shí)中證全指集成電路ETF和博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF，年內(nèi)凈值回報(bào)分別為49.96%、44.74%。

　　易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF、博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF的年內(nèi)凈值也累計(jì)增長超過40%。

　　而疫苗與生物技術(shù)ETF、生物醫(yī)藥ETF則年內(nèi)仍虧超20%，表現(xiàn)墊底。

　　僅從10月的表現(xiàn)來看，金融科技主題ETF表現(xiàn)最亮眼。博時(shí)金融科技ETF在10月上漲24.75%，華夏基金、華寶基金旗下的金融科技主題ETF也漲超23%。前述的南方上證科創(chuàng)板芯片ETF，以及華安基金、嘉實(shí)基金旗下上證科創(chuàng)板芯片ETF10月漲近20%。

　　變化五：新成立產(chǎn)品數(shù)下滑

　　隨著首批中證A500ETF的成立，以及首批中證A500場外指數(shù)基金在10月發(fā)行，ETF新發(fā)市場熱度急速下降。

　　截至10月31日，10月合計(jì)新成立8只ETF，合計(jì)發(fā)行份額為19.72億份，平均發(fā)行份額為2.82億份。無論是新成立規(guī)模還是產(chǎn)品數(shù)量，均處于年內(nèi)倒數(shù)第二低的月份，今年2月，ETF新成立產(chǎn)品數(shù)和成立份額低至5只、11.91億份。

　　具體來看，港股通細(xì)分主題在10月成立較多，新成立景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF、廣發(fā)恒指港股通ETF、華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF等3只產(chǎn)品，規(guī)模多在2億元左右。上述成立的產(chǎn)品多是在產(chǎn)品得到批文期限即將滿6個(gè)月之際發(fā)行。

　　整體來看，銀河上證國有企業(yè)紅利ETF是10月成立規(guī)模最大的ETF，成立份額為5.62億份。另外，本月還成立了軟件、光伏、油氣等產(chǎn)業(yè)主題ETF。

　　今年前10個(gè)月，市場累計(jì)新成立了127只ETF，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為787.97億份。

　　變化六：ETF降費(fèi)潮來襲

　　截至10月底，滬深300指數(shù)自“924”行情以來反彈超過20%，兩市成交額一度刷新市場紀(jì)錄。多家基金公司也在近期集中發(fā)力ETF降費(fèi)。

　　財(cái)聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)多月以來，有華安基金、博時(shí)基金、富國基金、銀華基金、華夏基金、國泰基金等6家基金公司調(diào)低旗下部分ETF的費(fèi)率。此前，年內(nèi)更多見的是債基或混合型產(chǎn)品調(diào)低費(fèi)率的情況。

　　上述調(diào)低費(fèi)率的基金管理人ETF管理總規(guī)模多位列市場前20。從具體的調(diào)整產(chǎn)品來看，調(diào)低費(fèi)率的多數(shù)并非同類產(chǎn)品中規(guī)模最大的一只，且調(diào)低后產(chǎn)品的費(fèi)率多降至同行最低水平。不難看出各家ETF管理人期望通過降費(fèi)搶占市場份額的意圖。

　　記者向業(yè)內(nèi)人士了解到，目前還有其他基金管理人也在商議對(duì)旗下ETF作出費(fèi)率調(diào)整的計(jì)劃，此輪ETF降費(fèi)潮值得繼續(xù)關(guān)注。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：ETF狂飆！10月非貨ETF份額增長819億份，最高規(guī)模3.68萬億，展現(xiàn)六大變化)

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