鵬揚(yáng)元合量化股票A：2024年第三季度利潤(rùn)388.88萬元 凈值增長(zhǎng)率14.26%

　　AI基金鵬揚(yáng)元合量化股票A（007137）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)388.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1285元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.26%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為3185.59萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月31日，單位凈值為1.157元?；鸾?jīng)理是馬超和姜峰，目前共同管理1只基金。截至10月31日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.91%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金報(bào)告期內(nèi)未主動(dòng)對(duì)倉位做大幅調(diào)整。行業(yè)與風(fēng)格方面，繼續(xù)保持相對(duì)均衡的配置，不做過度的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)暴露。 在近期普遍的快速上漲行情過后，市場(chǎng)或?qū)⒅鸩椒啪彶▌?dòng)，較為活躍的市場(chǎng)環(huán)境將帶來持續(xù)廣泛的個(gè)股投資機(jī)會(huì)，適合繼續(xù)采取均衡配置、尋找超額收益的策略。展望未來，隨著國(guó)家后續(xù)政策的持續(xù)出臺(tái)和發(fā)力，基本面長(zhǎng)期穩(wěn)中向好的趨勢(shì)并未改變，未來的市場(chǎng)仍然值得期待。

　　截至10月31日，鵬揚(yáng)元合量化股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.57%，位于同類可比基金58/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.85%，位于同類可比基金41/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.91%，位于同類可比基金8/94；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-26.23%，位于同類可比基金33/72。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0313，位于同類可比基金17/71。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤為43.56%，同類可比基金排名46/72。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.11%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.44%，同類平均為87.99%。2022年一季度末基金達(dá)到93.52%的最高倉位，2023年末最低，為82.88%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3185.59萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、恒瑞醫(yī)藥、格力電器、華夏銀行、中國(guó)平安、中國(guó)人保、中遠(yuǎn)?？?/a>、浦發(fā)銀行、中國(guó)人壽、大華股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬揚(yáng)元合量化股票A：2024年第三季度利潤(rùn)388.88萬元 凈值增長(zhǎng)率14.26%)

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