泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤125.72萬元 凈值增長率18.96%

　　AI基金泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A（017663）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤125.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1246元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.96%，截至三季報末，基金規(guī)模為788.63萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月31日，單位凈值為0.764元?；鸾?jīng)理是蘇昌景，目前管理6只基金。其中，截至10月31日，泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.91%；泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A最低，為0.08%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期，我們通過量化投資模型獲取相對新能源汽車板塊的超額投資回報。量化模型獲取超額收益的能力長期來看取決于模型股票投資的廣度、模型對股價的解釋能力以及股票橫截面收益率的波動率。我們對模型的長期投資管理能力充滿信心，但是短期來看，每一個量化模型，都有其適合的板塊和時期。報告期內(nèi)，模型在新能源汽車板塊獲取超額收益的幅度和穩(wěn)定性表現(xiàn)較好。近期經(jīng)出臺的一系列政策帶來投資者風(fēng)險偏好以及市場流動性的改善，這有助于未來市場風(fēng)格的均衡化，我們看好市場回暖背景下中小盤風(fēng)格的回歸以及量化模型在新能源汽車板塊超額收益的持續(xù)性。

　　截至10月31日，泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.57%，位于同類可比基金63/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.88%，位于同類可比基金112/180；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.08%，位于同類可比基金98/169。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.0018。

　　截至10月31日，基金成立以來最大回撤為44.04%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.8%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.71%，同類平均為86.14%。2023年末基金達(dá)到92.78%的最高倉位，2024年上半年末最低，為84.95%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為788.63萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、比亞迪、匯川技術(shù)、億緯鋰能、三花智控、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、格林美、天齊鋰業(yè)、洛陽鉬業(yè)。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤125.72萬元 凈值增長率18.96%)

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