財(cái)通景氣行業(yè)混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1581.71萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.61%

　　AI基金財(cái)通景氣行業(yè)混合A（010418）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)1581.71萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0516元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.61%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為2.05億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月1日，單位凈值為0.717元?；鸾?jīng)理是沈犁，目前管理4只基金。其中，截至11月1日，財(cái)通景氣行業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.01%；財(cái)通多策略精選混合(LOF)最低，為-9.18%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們?cè)谌径仍黾恿送ㄐ虐鍓K的持倉(cāng)，基于人工智能帶來(lái)的投資浪潮趨勢(shì)，今年開始，人工智能在云計(jì)算、廣告、軟件等領(lǐng)域已經(jīng)開始快速滲透，在工業(yè)制造、金融、醫(yī)藥等傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用也逐步啟動(dòng)。我們認(rèn)為人工智能帶來(lái)的上游硬件投資需求具備持續(xù)性，可能會(huì)比市場(chǎng)預(yù)期的更為樂(lè)觀。我們也增加了化工相關(guān)的持倉(cāng)，我們認(rèn)為市場(chǎng)由于擔(dān)心全球需求放緩，對(duì)油價(jià)的悲觀預(yù)期壓制化工相關(guān)公司估值，這對(duì)于有增長(zhǎng)空間的優(yōu)質(zhì)化工標(biāo)的是較好的布局機(jī)會(huì)。我們維持了出海相關(guān)的公司持倉(cāng)，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)公司具備較好的競(jìng)爭(zhēng)力，在部分領(lǐng)域積極布局出海產(chǎn)能和渠道的公司，在未來(lái)仍然很大機(jī)會(huì)獲得可觀的增長(zhǎng)空間。同時(shí)，我們保持對(duì)國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)升級(jí)的關(guān)注，我國(guó)龐大的內(nèi)需市場(chǎng)、全球制造業(yè)中樞的地位、人才紅利以及有力的政策支持，都有望推動(dòng)高附加值的產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　截至11月1日，財(cái)通景氣行業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.48%，位于同類可比基金36/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.66%，位于同類可比基金105/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.01%，位于同類可比基金137/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.97%，位于同類可比基金68/389。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0393，位于同類可比基金107/385。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為40.66%，同類可比基金排名295/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.83%，同類平均為84.87%。2022年三季度末基金達(dá)到94.63%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為86.04%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.05億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是新易盛、金盤科技、偉測(cè)科技、滬電股份、勝宏科技、甬矽電子、金禾實(shí)業(yè)、衛(wèi)星化學(xué)、中際旭創(chuàng)、濤濤車業(yè)。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：財(cái)通景氣行業(yè)混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1581.71萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.61%)

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