平安研究精選混合A：2024年第三季度利潤543.59萬元 凈值增長率12.08%

　　AI基金平安研究精選混合A（011807）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤543.59萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0994元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.08%，截至三季報末，基金規(guī)模為5050.96萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月1日，單位凈值為0.965元?；鸾?jīng)理是張曉泉，目前管理5只基金。其中，截至11月1日，平安研究優(yōu)選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達9.96%；平安新鑫優(yōu)選混合A最低，為5.73%。

　　基金管理人在三季報中表示，運作上，組合中大部分倉位延續(xù)此前的新質(zhì)生產(chǎn)力思路進行選股，個股行業(yè)分布仍然以汽車、半導體、醫(yī)藥、機械、化工等行業(yè)為主，并根據(jù)標的漲跌及基本面的變化，進行了個別標的動態(tài)調(diào)整。

　　同時，我們在認為估值性價比合適的位置加倉了 AI 算力、醫(yī)療設備、汽車零部件等行業(yè)的幾個優(yōu)質(zhì)個股，并結(jié)合地緣政治形勢與國內(nèi)政策的變化，減倉了前期持有的出海鏈及傳統(tǒng)周期（有色、化工等）行業(yè)的個股，取得了較好的超額收益。

　　截至11月1日，平安研究精選混合A近三個月復權單位凈值增長率為17.43%，位于同類可比基金99/536；近半年復權單位凈值增長率為9.04%，位于同類可比基金128/535；近一年復權單位凈值增長率為7.78%，位于同類可比基金114/470；近三年復權單位凈值增長率為-20.24%，位于同類可比基金49/239。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0209，位于同類可比基金61/235。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為46.16%，同類可比基金排名137/236。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.76%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.89%，同類平均為83.22%。2022年一季度末基金達到92.77%的最高倉位，2021年三季度末最低，為71.22%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5050.96萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是伯特利、天孚通信、揚杰科技、九典制藥、中芯國際、愛柯迪、科思股份、滬光股份、東山精密、雅迪控股。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安研究精選混合A：2024年第三季度利潤543.59萬元 凈值增長率12.08%)

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