平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合A：2024年第三季度利潤-1705.29萬元 凈值增長率-3.46%

　　AI基金平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合A（012917）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤-1705.29萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0253元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-3.46%，截至三季報末，基金規(guī)模為3.8億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月1日，單位凈值為0.587元?；鸾?jīng)理是黃維，目前管理7只基金近一年均為負收益。其中，截至11月1日，平安睿享文娛混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達-7.68%；平安成長龍頭1年持有混合A最低，為-13.78%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們維持對科技產(chǎn)業(yè)的看好，前幾期季度報告我們都論述了AI對各類硬件終端的變革，會帶動新一輪換機需求，這一產(chǎn)業(yè)趨勢可能在明年進入加速周期，各類搭載人工智能的可穿戴智能硬件和智能家居或許在明年進入加速滲透元年。

　　同時，我們維持看好以汽車和機械裝備為代表的優(yōu)勢制造業(yè)，其市場份額在全球攻城略地，還有長足的成長空間，特別是汽車產(chǎn)業(yè)，我們看到智能駕駛浪潮越來越近，當消費者將智駕能力作為購車核心考量因素時，智駕頭部車企市占率將加速提升，這會是很可觀的投資機遇。另外，隨著國內(nèi)財政政策的發(fā)力，自主可控會加快推進，國產(chǎn)自主可控相關(guān)的科技和制造產(chǎn)業(yè)鏈將迎來景氣度拐點，這是我們新增看好的方向。

　　截至11月1日，平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.95%，位于同類可比基金604/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.21%，位于同類可比基金636/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.81%，位于同類可比基金594/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-41.27%，位于同類可比基金322/389。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.537，位于同類可比基金344/385。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為52.7%，同類可比基金排名112/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.88%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.55%，同類平均為84.87%。2023年末基金達到94.13%的最高倉位，2022年一季度末最低，為83.36%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.8億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、阿里巴巴-W、賽輪輪胎、新天然氣、比亞迪、興蓉環(huán)境、萬馬股份、恒銘達、杰克股份、兆馳股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合A：2024年第三季度利潤-1705.29萬元 凈值增長率-3.46%)

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