南方人工智能主題混合：2024年第三季度利潤4617.13萬元 凈值增長率12.54%

　　AI基金南方人工智能主題混合（005729）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤4617.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2327元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.54%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為4.15億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至11月4日，單位凈值為2.12元?；鸾?jīng)理是羅安安，目前管理9只基金。其中，截至11月4日，南方新興產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.62%；南方新興龍頭靈活配置混合最低，為-9.27%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金核心策略是尋找人工智能產(chǎn)業(yè)能持續(xù)兌現(xiàn)的成長股，在宏觀政策傳導(dǎo)到需求拐點(diǎn)的時(shí)間內(nèi)，還是兼顧一定的安全邊際，同時(shí)業(yè)績預(yù)期能夠兌現(xiàn)增長的選股思路。我們適當(dāng)減少了部分電子的倉位以回避海外貿(mào)易可能出現(xiàn)的摩擦風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)看好汽車 AI 和光模塊的景氣，未來，我們繼續(xù)看好兩類資產(chǎn)，一類是低估值低預(yù)期的行業(yè)比如互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、傳媒等龍頭公司，另一類是新質(zhì)生產(chǎn)力為代表的科技類資產(chǎn)，都存在流動(dòng)性帶來的估值修復(fù)機(jī)會(huì)，同時(shí)我們也將緊密跟蹤 AI 應(yīng)用創(chuàng)新的節(jié)奏和力度，帶來盈利端改善的話有可能進(jìn)一步提高股價(jià)上漲的空間，我們對(duì)此保持審慎樂觀。

　　截至11月4日，南方人工智能主題混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.90%，位于同類可比基金158/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.25%，位于同類可比基金140/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.07%，位于同類可比基金100/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-20.83%，位于同類可比基金45/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0111，位于同類可比基金50/126。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為42.47%，同類可比基金排名106/127。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.4%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為80.89%，同類平均為84.64%。2021年末基金達(dá)到91.2%的最高倉位，2018年末最低，為37.38%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.15億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、新易盛、寒武紀(jì)、立訊精密、中國移動(dòng)、中國電信、工業(yè)富聯(lián)、潤澤科技、美團(tuán)-W、中際旭創(chuàng)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方人工智能主題混合：2024年第三季度利潤4617.13萬元 凈值增長率12.54%)

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