國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合：2024年第三季度利潤2004.81萬元 凈值增長率8.87%

　　AI基金國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合（001701）披露2024年三季報，第三季度基金利潤2004.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1087元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.87%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.41億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月6日，單位凈值為1.56元?；鸾?jīng)理是甘傳琦，目前管理6只基金。其中，截至11月6日，國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)1.77%；國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合最低，為-1.39%。

　　基金管理人在三季報中表示，本季度組合維持之前的尋找外需品種的思路，主要增加泛機(jī)械板塊的權(quán)重，包括油氣裝備、逆變器儲能、工程機(jī)械等，這類公司普遍估值不貴，且經(jīng)過多輪行業(yè)周期之后業(yè)務(wù)版圖不斷擴(kuò)張、形成全球化競爭力。期末，也增持了一些估值已經(jīng)很低的內(nèi)需相關(guān)品種。整體上，我們偏好內(nèi)外兼修的板塊品種，即極可能受益于國內(nèi)改善、同時海外業(yè)務(wù)也全面推進(jìn)的公司。展望未來，邊際上最重要的一點就是持續(xù)跟蹤研判國內(nèi)內(nèi)需相關(guān)政策的節(jié)奏和方向，對內(nèi)需不用再悲觀，我們最重要的還是做好不同行業(yè)之間的比較，畢竟在過去一段時間的國內(nèi)市場里，只有最堅強(qiáng)的企業(yè)才能堅持活下來，一旦國內(nèi)開始向上，這些公司應(yīng)該是最受益的。

　　截至11月6日，國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.47%，位于同類可比基金507/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.31%，位于同類可比基金515/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.39%，位于同類可比基金620/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-31.33%，位于同類可比基金604/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2937，位于同類可比基金622/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為53.07%，同類可比基金排名198/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為24.57%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.61%，同類平均為79.77%。2022年一季度末基金達(dá)到92.53%的最高倉位，2021年三季度末最低，為73.6%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.41億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國動力、海大集團(tuán)、徐工機(jī)械、洛陽鉬業(yè)、傳音控股、華陽集團(tuán)、國光股份、中金黃金、杰瑞股份、陽光電源。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合：2024年第三季度利潤2004.81萬元 凈值增長率8.87%)

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