諾安研究?jī)?yōu)選混合A：2024年第三季度利潤(rùn)872.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.22%

　　AI基金諾安研究?jī)?yōu)選混合A（008185）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)872.57萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0787元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.22%，截至三季度末，基金規(guī)模為9522.98萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為0.825元?；鸾?jīng)理是黃友文，目前管理1只基金。截至11月7日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.00%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，市場(chǎng)是高度復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)，且絕大部分時(shí)間不可預(yù)測(cè)，為了避免自身陷于預(yù)測(cè)市場(chǎng)的不可知，諾安研究?jī)?yōu)選混合絕大部分時(shí)間高倉(cāng)位運(yùn)行，堅(jiān)持投資做簡(jiǎn)單的事情，研究做更難的事情，精選行業(yè)或個(gè)股調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，以期獲得相對(duì)不錯(cuò)的回報(bào)。行業(yè)配置上，我們重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)藥、科技和光伏，具體邏輯如下：1）醫(yī)藥，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥械獲得國(guó)家鼓勵(lì)支持，大量?jī)?yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥實(shí)現(xiàn)授權(quán)出海，醫(yī)療反腐風(fēng)險(xiǎn)逐步落地，醫(yī)藥很多標(biāo)的處在估值底、基本面底和股價(jià)底，重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新藥、CXO、創(chuàng)新器械；2）科技，AI 大模型持續(xù)迭代更新，等待爆款應(yīng)用強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，特斯拉機(jī)器人即將量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)廠家緊密跟隨，自動(dòng)駕駛滲透率快速提升，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)確立，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)開(kāi)始爆發(fā)，重點(diǎn)關(guān)注 AI、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛；3）光伏，逆變器經(jīng)過(guò) 1 年半去庫(kù)存后將迎來(lái)拐點(diǎn)，相關(guān)公司毛利率依然穩(wěn)定，光儲(chǔ)滲透率依然處在低位，跟蹤支架公司基本面已經(jīng)反轉(zhuǎn)，客戶粘性較其他環(huán)節(jié)強(qiáng)，滲透率和市占率處在提升早期。

　　截至11月7日，諾安研究?jī)?yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.07%，位于同類可比基金507/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.55%，位于同類可比基金528/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.00%，位于同類可比基金457/471；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-44.37%，位于同類可比基金208/242。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.235，位于同類可比基金122/235。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為55.29%，同類可比基金排名58/237。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.62%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.12%，同類平均為83.36%。2021年末基金達(dá)到94.14%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為85.04%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9522.98萬(wàn)元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是百利天恒、澤璟制藥、泰格醫(yī)藥、畢得醫(yī)藥、益方生物、智翔金泰、微電生理、迪哲醫(yī)藥、禾邁股份、中信博。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾安研究?jī)?yōu)選混合A：2024年第三季度利潤(rùn)872.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.22%)

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