諾安積極回報混合A：2024年第三季度利潤1.15億元 凈值增長率11.71%

　　AI基金諾安積極回報混合A（001706）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1.15億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1962元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.71%，截至三季度末，基金規(guī)模為11.26億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于TMT股票。截至11月7日，單位凈值為2.417元?；鸾?jīng)理是劉慧影，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至11月7日，諾安積極回報混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)48.1%；諾安成長混合最低，為10.88%。

　　基金管理人在三季報中表示，2024 年三季度，整個美股受降息預(yù)期以及大選不確定性的雙重影響走入震蕩區(qū)間，美股人工智能板塊受海外芯片龍頭新品交貨放緩影響，出現(xiàn)一定調(diào)整。然而，我們看到全球人工智能產(chǎn)業(yè)端仍舊進(jìn)展迅速，海外各個大廠對 AI 的資本開支預(yù)期繼續(xù)提升。我們驚喜地看到，國內(nèi)人工智能對海外的追趕正在逐步加快，從算力端來看，國產(chǎn)算力在政策的支持下正在加速發(fā)展；從 C 端應(yīng)用來看，雖然國內(nèi)大模型公司仍在追趕，但國內(nèi)諸多人工智能類創(chuàng)業(yè)公司以及互聯(lián)網(wǎng)大廠因為對 C 端用戶的深度理解，紛紛開發(fā)出了亮眼的應(yīng)用，部分中國人工智能應(yīng)用已在海外市場嶄露頭角；從 B 端應(yīng)用來看，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)端的布局已經(jīng)初見成效，人工智能在制造業(yè)端已經(jīng)陸續(xù)有應(yīng)用推出，成功助力工業(yè)類企業(yè)提高生產(chǎn)效率，初步實現(xiàn)了人工智能提高全要素生產(chǎn)率的目標(biāo)，全球人工智能浪潮不可逆。本基金主要投資在人工智能領(lǐng)域，信息化是智能化的前提，本基金三季度主要增加了國產(chǎn)信息化以及智能化的布局。人工智能產(chǎn)業(yè)未來中長期產(chǎn)業(yè)趨勢不可逆，未來本基金將追隨產(chǎn)業(yè)浪潮，繼續(xù)重點關(guān)注該領(lǐng)域。

　　截至11月7日，諾安積極回報混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.13%，位于同類可比基金16/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.67%，位于同類可比基金98/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為48.10%，位于同類可比基金5/182；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.16%，位于同類可比基金9/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3495，位于同類可比基金10/126。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為48.19%，同類可比基金排名78/127。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為27.66%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.47%，同類平均為84.64%。2020年末基金達(dá)到94.06%的最高倉位，2018年一季度末最低，為0.01%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為11.26億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是海光信息、軟通動力、達(dá)夢數(shù)據(jù)、昆侖萬維、中際旭創(chuàng)、中文在線、浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、中國軟件、新易盛。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾安積極回報混合A：2024年第三季度利潤1.15億元 凈值增長率11.71%)

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