景順長城量化平衡混合A：2024年第三季度利潤514.22萬元 凈值增長率10.08%

　　AI基金景順長城量化平衡混合A（005258）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤514.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1027元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.08%，截至三季度末，基金規(guī)模為5693.39萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月7日，單位凈值為1.183元?；鸾?jīng)理是徐喻軍和黎海威，目前共同管理5只基金。其中，截至11月7日，景順長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.29%；景順長城量化平衡混合A最低，為3.23%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望 2024 年四季度，在央行一系列穩(wěn)增長的貨幣政策出臺之后，我們需要密切觀察財(cái)政政策是否會跟進(jìn)，另外各項(xiàng)政策的實(shí)施效果也需要進(jìn)一步跟蹤和驗(yàn)證。整體而言，市場在經(jīng)歷了快速的估值修復(fù)之后，可能會走向分化，真正受益于政策紅利的公司和行業(yè)將會迎來基本面持續(xù)改善，這將給我們的選股模型帶來較大的發(fā)揮空間。長期來看，改革創(chuàng)新是保持經(jīng)濟(jì)增長的根本動力，在科學(xué)技術(shù)帶動產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，我們對經(jīng)濟(jì)的長期健康發(fā)展持較為樂觀的態(tài)度。目前 A 股市場整體估值依然處于長期價(jià)值配置區(qū)間，具有較高成長性的行業(yè)和較強(qiáng)競爭力的公司，將具備較高的投資價(jià)值，而經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的持續(xù)改善也將會帶來較多的投資機(jī)會。 我們的組合仍主要以選股作為主要的收益來源，風(fēng)格上在價(jià)值和成長之間保持平衡，重點(diǎn)關(guān)注估值合理、業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健的價(jià)值藍(lán)籌以及白馬成長股，同時(shí)也會積極捕捉困境反轉(zhuǎn)類的投資機(jī)會。

　　截至11月7日，景順長城量化平衡混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.77%，位于同類可比基金439/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.54%，位于同類可比基金495/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.23%，位于同類可比基金517/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-23.34%，位于同類可比基金457/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2719，位于同類可比基金587/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為42.78%，同類可比基金排名479/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.15%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.48%，同類平均為79.77%。2024年三季度末基金達(dá)到92.2%的最高倉位，2018年一季度末最低，為55.2%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5693.39萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、紫金礦業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、貴州茅臺、美的集團(tuán)、格力電器、恒立液壓、陽光電源、天孚通信。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：景順長城量化平衡混合A：2024年第三季度利潤514.22萬元 凈值增長率10.08%)

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