景順長城競爭優(yōu)勢混合：2024年第三季度利潤2.36億元 凈值增長率11.19%

　　AI基金景順長城競爭優(yōu)勢混合（008131）披露2024年三季報，第三季度基金利潤2.36億元，加權平均基金份額本期利潤0.0843元。報告期內，基金凈值增長率為11.19%，截至三季度末，基金規(guī)模為23.73億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為0.841元。基金經(jīng)理是劉蘇，目前管理7只基金。其中，截至11月7日，景順長城研究驅動三年持有混合近一年復權單位凈值增長率最高，達6.6%；景順長城消費精選混合A類最低，為-0.4%。

　　基金管理人在三季報中表示，在應對策略上，我們不會有太大的變化，還是在自己相對熟悉的投資框架中，積極尋找那些“基本盤穩(wěn)固，且有增長潛力”的高質量企業(yè)，高 ROE、高現(xiàn)金流、低 PE 是我們的偏好。與此對應，我們會盡量回避低 ROE、低現(xiàn)金流、高 PE 類公司?？紤]到國內經(jīng)濟長期增長中樞的下降，未來我們也會將研究重點放在那些國內業(yè)務穩(wěn)固，同時能夠成功走向國際舞臺、具備更廣闊發(fā)展?jié)摿Φ墓?，特別是那些在海外已經(jīng)建立起生產基地以及品牌、渠道的企業(yè)，從中報信息中我們看出這樣的企業(yè)在當下環(huán)境中更為從容。另外我們也會持續(xù)關注一些周期處于底部的行業(yè)的投資機會。

　　截至11月7日，景順長城競爭優(yōu)勢混合近三個月復權單位凈值增長率為16.60%，位于同類可比基金83/135；近半年復權單位凈值增長率為-0.58%，位于同類可比基金118/135；近一年復權單位凈值增長率為4.57%，位于同類可比基金85/135；近三年復權單位凈值增長率為-14.81%，位于同類可比基金39/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1167，位于同類可比基金32/127。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為35.51%，同類可比基金排名98/127。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.97%，同類平均為85.91%。2022年上半年末基金達到91.76%的最高倉位，2020年末最低，為73.4%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為23.73億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、騰訊控股、五糧液、紫金礦業(yè)、山西汾酒、海爾智家、邁瑞醫(yī)療、分眾傳媒、雅迪控股、華利集團。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：景順長城競爭優(yōu)勢混合：2024年第三季度利潤2.36億元 凈值增長率11.19%)

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