金鷹成份優(yōu)選混合：國內(nèi)經(jīng)濟系統(tǒng)性風險改善將逐步落地

　　AI基金金鷹成份優(yōu)選混合（210001）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1183.62萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0532元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.62%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.06億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月7日，單位凈值為0.499元?；鸾?jīng)理是梁梓穎，目前管理2只基金。其中，截至11月7日，金鷹先進制造股票(LOF)A近一年復權單位凈值增長率最高，達6.9%；金鷹成份優(yōu)選混合最低，為-1.5%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，國內(nèi)經(jīng)濟系統(tǒng)性風險的改善將逐步落地，經(jīng)濟進一步改善仍有賴于中央財政政策的加碼和實際項目落地的節(jié)奏，海外景氣度方面，預計美國經(jīng)濟或?qū)⒈３猪g性，出口增速在旺季過后可能將放緩。投資展望方面，將持續(xù)關注（1）受益于全球供應鏈重構和海外經(jīng)濟復蘇周期的有色行業(yè)；（2）供給剛性、景氣已率先觸底回升的船舶；(3)受益政策托底、業(yè)績穩(wěn)健的金融板塊；（4）周期底部明確、行業(yè)頭部公司，積極出海擁抱海外新需求的智能汽車、電子、醫(yī)藥、通信等行業(yè)。

　　截至11月7日，金鷹成份優(yōu)選混合近三個月復權單位凈值增長率為21.56%，位于同類可比基金330/920；近半年復權單位凈值增長率為8.51%，位于同類可比基金354/920；近一年復權單位凈值增長率為-1.50%，位于同類可比基金688/920；近三年復權單位凈值增長率為-28.66%，位于同類可比基金570/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3814，位于同類可比基金689/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為45.8%，同類可比基金排名406/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.6%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為70.26%，同類平均為79.77%。2021年一季度末基金達到77.45%的最高倉位，2018年上半年末最低，為53.25%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.06億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是同花順、海信家電、新華保險、中國船舶、中國太保、指南針、寧波銀行、萬華化學、中國鋁業(yè)、紫金礦業(yè)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：金鷹成份優(yōu)選混合：國內(nèi)經(jīng)濟系統(tǒng)性風險改善將逐步落地)

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