太平改革紅利精選：2024年第三季度利潤(rùn)2161.32萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率20.14%

　　AI基金太平改革紅利精選（005270）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2161.32萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2107元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為20.14%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.29億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月7日，單位凈值為1.281元。基金經(jīng)理是徐闖，目前管理3只基金。其中，截至11月7日，太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定期開(kāi)放股票發(fā)起式近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.08%；太平改革紅利精選最低，為1.02%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，資本市場(chǎng)的悲觀預(yù)期得到扭轉(zhuǎn)，此前極低估值得到迅速的修復(fù)，后續(xù)仍存在政策發(fā)力、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、資金流入等多維度的推動(dòng)，中期看市場(chǎng)中樞可能會(huì)穩(wěn)步抬升。我們看好科技創(chuàng)新資產(chǎn)在中長(zhǎng)期的成長(zhǎng)空間。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，未來(lái)3-5年內(nèi)，人工智能、機(jī)器人技術(shù)、智能駕駛、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域都有著裂變式的增長(zhǎng)潛力，為我們提供了豐富的投資機(jī)會(huì)?？萍季€條上繼續(xù)看好算力端的芯片、服務(wù)器，應(yīng)用端的計(jì)算機(jī)、智能駕駛、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。接下來(lái)我們?nèi)詫⒕劢箛@AI、智能駕駛、人形機(jī)器人所構(gòu)筑的成長(zhǎng)主線。在制造領(lǐng)域，我們看好高景氣、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)的造船、儲(chǔ)能、汽車零部件等板塊。此外，基于經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期并結(jié)合市場(chǎng)變化，少量配置低估值順周期標(biāo)的，同時(shí)也希望這部分倉(cāng)位可以與高彈性的成長(zhǎng)板塊形成一定程度上的對(duì)沖。

　　截至11月7日，太平改革紅利精選近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.93%，位于同類可比基金168/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.67%，位于同類可比基金296/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.02%，位于同類可比基金598/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-14.22%，位于同類可比基金297/892。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1408，位于同類可比基金162/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為40.34%，同類可比基金排名541/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.49%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.22%，同類平均為79.77%。2024年三季度末基金達(dá)到92.14%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為19.27%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.29億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是玲瓏輪胎、寧德時(shí)代、常熟汽飾、保利發(fā)展、愛(ài)爾眼科、欣旺達(dá)、春秋航空、愷英網(wǎng)絡(luò)、日聯(lián)科技、洋河股份。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：太平改革紅利精選：2024年第三季度利潤(rùn)2161.32萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率20.14%)

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